События на российском фондовом рынке
Обзор российского фондового рынка на четверг
Средняя цена газа для Газпрома для российских потребителей вырастет в 2012 г. на 15 %
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.9037 руб. за один доллар (+5.10 коп.);
- курс рубля к евро – 41.6618 руб. за один евро (-0.18 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.6448 руб. (+2.73 коп.).
25.08.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 674,10 млрд. руб. (-52.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 407,10 млрд. руб. (+99,50 млрд. руб.).
24.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5,06 %.
23.08.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,71 %.; объем сделок 74,28 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 25 августа:
28.96р. - 28.97 рублей за доллар;
41.73 р. - 41.75 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 25 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.87р. (28.73р.) – 29.10р. (29.48р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.80р. (41.36р.) – 42.12р. (42.30р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4416 (1,4331) – 1.4500.
Фондовый рынок.
24.08.2011
Dow Jones industrial average
11320.71
1.29%
Nasdaq
2467.69
0.88%
S&P 500
1177.6
1.31%
10-Yr Bond
2.260%
0.12
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
53795
0.02%
NYSE Arca Oil
1124.18
0.09%
DAX INDEX
5681.08
2.69%
РТС
1602.46
0.09%
Индекс ММВБ
1461.62
1.21%
Россия-30
4.158%
0.07
25.08.2011
NIKKEI 225 INDEX
8816.38
2.05%
Shanghai Composite (Китай)
2597.38
2.22%
EUR/USD
1.4413
1.4414
Фьючерс S&P 500 09/2011
1166.65
-0.42%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2011 ($)
85.2
0.03
Фьючерс на золото 10/2011 ($)
1738.25
-25.00
Фьючерс на 10-year note 09/2011 ($)
129^18
-0^25
Прогноз
на 25.08.11г.
Nasdaq
2452 (2391)
2510
S&P 500
1168 (1156)
1184 (1200)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
136^01 (133^28)
137^01 (137^14)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4349(1,4250)
1.4431 (1.4517)
Индикативные котировки металлов 25 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1736.97
1737.27
-1.26
9:53:21
палладий
745.9
748.9
-0.07
9:48:10
платина
1803
1813
-0.17
9:53:07
серебро
39.63
39.66
-0.23
9:51:10
алюминий
2363
2366
0.34
9:50:35
медь
8896
8901
26
9:53:18
никель
20883
20983
0.5
9:52:32
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
-2.2
Nasdaq
-7.0
S&P 500
-6.4
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-22.4
NYSE Arca Oil
-7.3
DAX INDEX
-17.8
РТС
-9.6
Индекс ММВБ
-13.4
NIKKEI 225 INDEX
-13.8
Shanghai Composite (Китай)
-7.5
НОВОСТИ
16:30 Initial Claims США.
Индекс делового доверия в Германии упал до самого низкого значения за год. Институт IFO (Мюнхен) объявил, что индекс делового климата (опрос 7000 бизнесменов) снизился до 108,7 в августе с 112,9 в июле. Это самый низкий показатель с июня 2010 г. Экономисты прогнозировали снижение до 111. Индекс достиг максимального уровня в феврале - 115,4. Индекс текущей экономической ситуации снизился до 118,1 с 121,4, в то время индекс ожидания понизился до 100,1 с 105.
Турбулентность на финансовых рынках негативно влияет на настроение бизнеса.
Впрочем, не только настроения бизнеса падает. В июне в Еврозоне отмечено снижение объема производственных заказов на 0,7 %. В мае был зарегистрирован рост на 3,6 % за месяц. За 12 месяцев показатель вырос в июне на 11,1 % г/г. Объем заказов в Германии в июне повысился на 1,2 % (+11,6 % за 12 месяцев). Во Франции показатель вырос на 13,8 % (!) (за 12 месяцев +20,2 % г/г). Сократился показатель в Испании и Греции – на 1,5 % и на 1,4 % соответственно.
Лидеры Еврозоны показывают уверенную экономическую динамику. Вновь читается разногласие реальных показателей экономики с эмоциональными оценками. Бундесбанк заявил на этой неделе, что он, по-прежнему, ожидает роста немецкой экономики на 3 % в этом году. Безработица остается на минимальном уровне за два десятилетия – 7 %. Расходы домашних хозяйств растут. Темп роста в обрабатывающей промышленности страны неожиданно оказался неизменным в июле (по опросу менеджеров по закупкам).
Канцлер Германии А.Меркель отклонила требования к Греции - предоставление залога за экстренные кредиты грекам. Это приведет к расколу Еврозоны. Заявление канцлера – реакция на предложение Финляндии.
Рынки в ожидании выступления председателя ФРС Бена Бернанке в пятницу в Джексон Холле, штат Вайоминг. Ходили слухи, что будет объявлено начало QE3. На этом, де, и основан рост фондового рынка. Однако, аналитики оценивают вероятность такого решения только в 30 %.
Напомню, что ФРС обсуждала вопрос о применении иных инструментов для стимулирования экономики. В числе прочего, упоминалась следующая мера – установление нулевой, или даже отрицательной ставки, для средств банков, находящихся на счетах ФРС, на ту их часть, которые превышают размер обязательных резервов. Эта мера, почти, революционна. (Таковым, революционным, был бы шаг, если бы ФРС при Гринспене приняла решение повысить резервные требования по ипотечным кредитам.) Решение увеличит предложение средств, повлияет на рынок долговых инструментов, может увеличить предложение кредитов. Впрочем, если действительно стремиться к росту кредитования, то ФРС должна будет пойти на некоторое ослабление контроля за состоянием капиталов банков, на это решившихся.
Рынки демонстрируют готовность услышать о том, что начнется новый QE. Поэтому, скорее всего их ждет разочарование. Т.е. рынки ростом готовят себе путь для игры вниз.
Власти США и Европы никак не занимаются подготовкой к принятию конкретных решений.
Reuters сообщило о том, что Евросоюз может ввести эмбарго на сирийскую нефть уже на следующей неделе. Первый раунд дискуссий по данному вопросу состоялся 22 августа в Брюсселе.
Вот действительно, надо довести до совершенной БЕДЫ, чтоб подвигнуть политиков к подготовке конкретных мер по исправлению мировых финансов. В Европе назревает «финансовый бардак» и самое время применять санкции, для сокращения поставок нефти.
РОССИЯ
За первую половину года в РФ поступило $87,7 млрд. иностранных инвестиций, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики РФ.
Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за рубежа, составил за период $81,7 млрд. (в 2,5 раза больше).
На начало августа накопленный иностранный капитал в экономике России составил $315 млрд. (+19,9 % г/г).
Минфин сохраняет прогноз дефицита бюджета по итогам 2011 г., заявил заместитель министра финансов А.Силуанов во вторник. Текущий прогноз Минфина по дефициту бюджета на 2011 г. составляет 1-1,2 % ВВП.
Потребительские цены за семь месяцев выросли на 5 %, цены на продовольствие — на 3,8 % (Росстат). Потребительские цены на продовольствие за месяц снизились на 1,1 %, по сравнению с концом 2010 г. — выросли на 3,8 %. За неделю с 16 по 22 августа инфляция в России не изменилась.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Совет директоров Норникеля в среду одобрил оферту «РусАлу» о продаже 15 % акций ГМК за $8,75 млрд. ($306 за акцию). , однако подлежали обязательному одобрению советом директоров. Сегодня в форме заочного голосования большинство челнов СД одобрили оферту.
Средняя цена газа для Газпрома для российских потребителей вырастет в 2012 г. на 15 %. Рост тарифов других естественных монополий – 5-6 %.
Рост тарифов на газ составит 12,5 % к среднему уровню 2011 г. К концу года стоимость газа должна увеличиться на 15 % – рост цен предполагается осуществить в этапа – на 5 % с 1 января и на 9,5 % с 1 апреля.
Причина, по которой для Газпрома могут сделать исключение, запланированный Минфином рост тарифов на НДПИ на 82-115% в 2012 г.
«Магнит» за полгода получил $140,35 млн. чистой прибыли (МСФО). Прибыль выросла на 7 % за год. Выручка за отчетный период - $5 470,739 млн. (+58,7 % г/г).
Во втором квартале 2011 г. чистая убыток «Магнита» по РСБУ составил 613,104 млн. рублей. Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), прибыль компании в первом квартале снизилась на 7,49 % до 1,79 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 25 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 150 000 (143 600);
Уровень сопротивления – 161 750 (165 000).
Индекс РТС
- поддержка 1515 (1470);
- сопротивление 1607 (1662).
Индекс ММВБ
- поддержка 1416 (1340);
- сопротивление 1469 (1543).
ГАЗПРОМ
- поддержка 169р.; 156р.;
- сопротивление 181.50р.
ГМКНН
- поддержка 6350р.; 6200р.;
- сопротивление 6540р.; 6760р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1666р.; 1605р.;
- сопротивление 1680р.; 1715р.
Ростелеком:
- поддержка 156р.; 134р.;
- сопротивление 174р.
Роснефть:
- поддержка 195.70р.; 189р.;
- сопротивление 207.00р.; 208.45р.
Сбербанк об.
- поддержка 75.30р.; 73.70р.;
- сопротивление 82.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.; 62.60р.;
- сопротивление 67.40р.; 70.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 21.40р.; 20.40р.;
- сопротивление 23.75р.; 24.40р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA