События на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на среду
Чистая прибыль (МСФО) ОАО «Мосэнерго» в 2011 г. – 9,892 млрд. рублей (+11,44 % г/г. Объем выручки – 161,119 млрд. рублей (+11 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.6359 руб. за один доллар (-0.01 коп.);
- курс рубля к евро – 38.8345 руб. за один евро (-11.53 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.7755 руб. (-5.22 коп.).
11.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 822.80 млрд. руб. (+294.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 96.20 млрд. руб. (-51.47 млрд. руб.). – суммарно 919.00 млрд. рублей.
10.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.66 %.
09.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.37 %.; объем сделок 69.96 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 10 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
- 270 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:30 – размещенный объем – 2 638.70 млн. руб. (ставка 5.3639 %), срок 1 день;
13:45 – размещенный объем – 73 438.04 млн. руб. (ставка 5.3056 %), срок 7 дней.
10.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.16 % (-0.14);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.95 % (-0.13);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.41 % (09.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 11 апреля:
29.82р. – 29.84 рублей за доллар;
39.09 р. – 39.11 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.69р. (29.28р.) – 30.13р. (30.60р.);
рубль/евро (июнь 2012 г.) 39.30р. (38.80р.) – 39.82р.;
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3062 (1.2965) – 1.3160.
Фондовый рынок.
09.04.2012
Dow Jones industrial average
12929.59
-1.00%
Nasdaq
3047.08
-1.08%
S&P 500
1382.2
-1.14%
10-Yr Bond
2.037%
-0.14
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62923.2
-1.21%
NYSE Arca Oil
1228.4
-1.23%
DAX INDEX
6775.26
0.00%
РТС
1621.6
0.52%
Индекс ММВБ
1509.11
-0.09%
Россия-30
4.081%
0.06
10.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9547.15
0.01%
Shanghai Composite (Китай)
2261.13
-1.08%
EUR/USD
1.3106
1.3108
Фьючерс S&P 500 06/2012
1361.75
0.37%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 05/2012 ($)
102.11
-0.35
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1651.85
7.95
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^05
0^03
Прогноз
на 10.04.12г.
Nasdaq
3020 (2998)
3056 (3092)
S&P 500
1372 (1354)
1385 (1412)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
139^12 (139^00)
140^11 (140^23)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3058 (1.3009)
1.3169
Индикативные котировки металлов 10 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1650.92
1651.22
0.66
9:29:50
палладий
649
652
1.04
9:27:21
платина
1621
1631
0.68
9:29:33
серебро
31.74
31.77
0.63
9:24:00
алюминий
2108
2111
0.19
9:26:21
медь
8259
8264
6
9:29:43
никель
18042
18142
-4.79
9:29:07
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.83
Nasdaq
16.96
S&P 500
9.91
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
10.87
NYSE Arca Oil
-0.06
DAX INDEX
14.87
РТС
17.47
Индекс ММВБ
7.64
NIKKEI 225 INDEX
12.91
Shanghai Composite (Китай)
2.81
НОВОСТИ
16:30 США. Индекс цен импорта и экспорта в марте. В феврале индекс цен импорта без цен на нефть -0,1 %, индекс цен экспорта без ценна с/х продукцию +0,5 %.
22:00 США. Бюджетный баланс в марте. В марте прошлого года $188,2 млрд.
22:00 Beige Book США.
МВФ, по слухам, значительно снизит долгосрочный прогноз профицита счета текущих операций Китая. Этот выясниться 17 апреля, когда появятся обновленные публикации МВФ по мировой экономике. Понижение прогноза укрепит позицию Китая против США в споре по поводу валютной недооценки юаня.
Торговый баланс Германии в феврале - 14,7 млрд. евро (+23,5 % к февралю 2011 г.), сезонно корректированное значение 13,6 млрд. евро. В январе 13,2 млрд. евро. Объем экспорта 91,3 млрд. евро (+1,6 % за месяц,+8,6 % г/г). В страны ЕС - 58,5 % экспорта, в страны Еврозоны - 38,8 %. Объем импорта 76,5 млрд. (+3,9 % за месяц, +6,1 % г/г).
Баланс текущего счета Германии в феврале 11,9 млрд. евро (+12,3 % к февралю 2011 г.). В январе 9,5 млрд. евро.
Объем оптовых запасов в США в феврале +0,9 % (+9,3 % г/г). В январе +0,6 %. Объем продаж из запасов в феврале +1,2 % (9,3 % г/г), в январе - без изменения. Коэффициент запасы/продажи в феврале 1,17, в январе 1,17.
Рост показателя на высокие величины говорит о том, что возможно ожидания значительного снижения темпа роста ВВП в первой четверти года преувеличено.
Прибыль Alcoa в размере $94 млн. или $0,09 на акцию, без учета особых статей, прибыль от операций в размере $105 млн. или $0,10 на одну акцию. Прогноз +$0,04.
Доход компании - $6,0 млрд., несмотря на 9-процентное снижения цены реализации алюминия. Рекордные результаты в глобальной проката. Наличные денежные средства - $1,7 млрд.
Компания повышает прогноз на 2012 г. по роста спроса со сторону аэрокосмической промышленности на 3 процентных пункта; подтверждает глобальный рост спроса на алюминий - прогноз на 7 процентов и глобальный дефицит предложения алюминия в 2012 г.
РОССИЯ
Денежная база в широком определении за месяц выросла на 0,35 % и составила на 1 апреля – 7787,8 млрд. рублей
Минфин РФ во вторник разместил на аукционе бюджетные средства на депозитных счетах в двух банках 6 млрд. рублей. Срок депозита – 35 дней. Объем предложения - 10 млрд. рублей. Средневзвешенная ставка составила 5,91 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (МСФО) ОАО «Мосэнерго» в 2011 г. – 9,892 млрд. рублей (+11,44 % г/г. Объем выручки – 161,119 млрд. рублей (+11 % г/г). Доля выручки от продажи электроэнергии – 55 % - 88,715 млрд. рублей. Выручка от продажи тепла – 69,544 млрд. рублей (+12 % г/г).
Показатель EBITDA – 23,928 млрд. рублей (+19 % г/г). .
Совокупный доход за год – 8,818 млрд. рублей (+1 % г/г).
Прибыль до налогообложения – 11,966 млрд. рублей (+6,3 % г/г).
Переменные расходы – 118,445 млрд. рублей (+14 % г/г). Расходы на топливо – 78,861 млрд. рублей (+12 % г/г).
Постоянные расходы (без учета амортизации основных средств) - 20,669 млрд. рублей (-9 % г/г). В том числе расходы на оплату труда (доля в расходах 40 %) – 8,215 млрд. рублей (-14 % г/г).
ОАО «Ростелеком» перенесло публикацию результатов за Q4 и 2011г. по международным стандартам финансовой отчетности с 25 на 27 апреля.
За три первых квартала чистая прибыль (МСФО) – 29,4 млрд. рублей (+2 % г/г). Объем выручки - 217,5 млрд. рублей (+7 % г/г).
Чистая прибыль (РСБУ) в 2011г. - 32,6 млрд. рублей, а объем выручки - 214,6 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 11 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 151 800;
Уровень сопротивления – 154 500 (156 400).
Индекс РТС
- поддержка 1582 (1550);
- сопротивление 1632 (1643).
Индекс ММВБ
- поддержка 1460;
- сопротивление 1494 (1525).
ГАЗПРОМ
- поддержка 175.20р.; 170.10р.;
- сопротивление 180р.; 185.00р.
ГМКНН
- поддержка 5170р.;
- сопротивление 5330р.; 5430р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.;
- сопротивление 1780р.; 1816р.;
Ростелеком:
- поддержка 138.50р.;
- сопротивление 141.20р.; 143.50р.
Роснефть:
- поддержка 207.0р.;
- сопротивление 212.80р.; 215.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 94.0р.;
- сопротивление 96.00р.; 97.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 77.20р.; 73.40р.;
- сопротивление 78.50р.; 80.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.00р.; 26.80р.;
- сопротивление 29.10р.; 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA