События на российском рынке
Обзор фондового рынка России на понедельник
Сбербанк перенес публикацию отчетности по МСФО за январь-сентябрь 2012 г. на 5 декабря с 28 ноября
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.4780 руб. за один доллар (-22.81 коп.);
- курс рубля к евро – 40.6948 руб. за один евро (-6.37 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.6256 руб. (-15.45 коп.).
29.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 607.60 млрд. руб. (-35.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 75.90 млрд. руб. (-0.20 млрд. руб.). – суммарно 683.50 млрд. рублей.
26.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.36 %.
25.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.42 %.; объем сделок 104.88 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 26 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 460 млрд. рублей на срок 1 день;
11:37– размещенный объем – 401 776.900 млн. руб. (ставка 5.5526 %), срок 1 день.
15:25– размещенный объем – 15 194.5 млн. руб. (ставка 5.5200 %), срок 1 день.
26.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.67 % (+0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.41 % (+0.10);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.44 % (25.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 29 октября:
31.42р. – 31.44 рублей за доллар;
40.59р. – 40.61 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.37р. (31.29р.) – 31.72р. (31.82р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.85р. (40.57р.) – 41.30р.;
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2923 (1.2850) – 1.2965 (1.3044).
Фондовый рынок.
26.10.2012
Dow Jones industrial average
13107,21
0,03%
Nasdaq
2987,95
0,06%
S&P 500
1411,94
-0,07%
10-Yr Bond
1,750%
-0,08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57276,81
-0,97%
NYSE Arca Oil
1227,38
0,10%
DAX INDEX
7231,85
0,44%
РТС
1440,89
-1,10%
Индекс ММВБ
1433,52
-0,86%
Россия-30
3,593%
-0,01
29.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8930,09
-0,03%
Shanghai Composite (Китай)
2062,10
-0,20%
EUR/USD
1,2928
1,2929
Фьючерс S&P 500 12/2012
1402,75
-0,34%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
85,86
-0,42
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1715,25
3,35
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
132^21
0^02
Индикативные котировки металлов 29 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1714.74
1715.04
+0.21
9:35:14
палладий
600.60
603.60
+0.62
9:24:45
платина
1549.00
1559.00
+0.58
9:28:10
серебро
32.10
32.13
+0.06
9:35:23
алюминий
1924.00
1927.00
+0.05
9:28:44
медь
7815.00
7821.00
-0.09
9:31:03
никель
16024.00
16124.00
+0.16
9:35:29
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,28
Nasdaq
14,69
S&P 500
12,27
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
0,92
NYSE Arca Oil
-0,14
DAX INDEX
22,61
РТС
4,38
Индекс ММВБ
2,25
NIKKEI 225 INDEX
5,51
Shanghai Composite (Китай)
-6,37
НОВОСТИ
03:50 Япония. Объем розничных продаж в сентябре -3,6 % (+0,4 % г/г). В августе +1,5 % (1,8 % г/г).
12:30 Великобритания. Денежный агрегат М4 в сентябре. В августе +0,2 % (-4,1 % г/г).
16:30 США. Индексы частных доходов и расходов в сентябре. Прогноз – доходы +0,4 %, расходы +0,6 %. В августе +0,1 % и +0,5 % соответственно.
16:30 США. Индекс PCE core в сентябре. Прогноз +0,1 %. В августе +0,1 % (1,6 % г/г).
17:00 CPI Германии. Индекс потребительских цен в октябре. Прогноз 2,1 % г/г. В сентябре 0 % (2,0 % г/г).
18:30 США. Индекс ФРС Далласа в октябре. Прогноз 0. В сентябре -0,9.
НЬЮ-ЙОРК, 29 окт - ПРАЙМ. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), находящаяся в низинной части Манхэттена, в понедельник будет закрыта из-за урагана "Сэнди", сообщает официальный сайт NYSE.
Торги в Нью-Йорке будут проводиться в электронной системе торгов, но не на площадках биржи, расположенной в зоне возможного затопления на Уолл-стрит. Это первый случай закрытия биржи после урагана «Глория» в 1985 г. Биржа NASDAQ, расположенная на Таймс-сквер, намерена проводить в понедельник торги на своих площадках.
Индекс цен на импортные товары в Германии в сентябре 2012 г. были на 1,8 % выше, чем годом ранее. В августе 2012 г. – на 3,2 % г/г, в июле 2012 года составила 1,2% г/г. Кроме того, индекс импортных цен снизился в сентябре по сравнению с августом на 0,7 %.
Экономика США выросла на 2,0 % в третьем квартале - $13,616 трлн. Рост произошел за счет более высоких темпов роста потребительских и государственных расходов, росту строительного сектора. Экономисты прогнозировали расширение экономики на 1,7 %. Потребительские расходы выросли на 2,0 % - $9,630 трлн., по сравнению с увеличением на 1,5 % во втором квартале. Реальные конечные продажи американского производства товаров и услуг, продвинулись на 2,1 % по сравнению с 1,7 % в предыдущие три месяца. Государственные расходы повысились на 3,7 % (самый большой рост с середины 2009 г.), главным образом из-за более высоких затрат на оборону. Объем инвестиций в жилищное строительство вырос на 14,4 %. Суммарный показатель частных внутренних инвестиций +0,5 % (в Q2 +0,7 %). Объем импорта сократился на 0,2 % (+2,8 %). Объем экспорта упал на 1,6 % (+5,3 %). Бизнес инвестиции за пределами жилого сектора опустились на 1,3 % (самое большое снижение с конца 2009 г.). Инфляция - PCE - выросла на 1,8 %, а базовый показатель – на 1,3 %. Располагаемый доход населения поднялся на 2,6 %. Во втором квартале рос с темпом 3,8 %. Норма личных сбережений упала до 3,7 % с 4,0 %.
Экономический рост в третьем квартале в США оказался сильнее, чем считали аналитики. По-прежнему, потребительские расходы составляют основную часть экономики. Это означает, что влияние «финансовой скалы» не преувеличивается, тем более, что темп рост размера располагаемого дохода снизился.
На фоне пугающих цифр размера государственного долга США, динамика увеличения государственных расходов совершенно не радует. В тоже время, не было положительных изменений в движении инвестиций, что подтверждает неуверенность.
Сектор недвижимости радует, но не обеспечивает устойчивости показателя в будущем, т.к. происходило сокращение экспорта, снижение объема инвестиций, что угрожает положительной динамике занятости.
Впрочем, индекс потребительского доверия (индекс университета Мичигана) вырос до пятилетнего максимума в октябре. Однако, предварительное значение показателя, опубликованные в середине месяца, были выше. Можно, при желании, представить это как подтверждение роста потребления, но раз не растут доходы, нет уверенности в росте занятости, то говорить об однозначном подтверждении нет оснований.
Вот, администрации президента Б.Обамы вполне можно использовала доклад о ВВП, о безработице как об успехах демократов.
Рынок акций не демонстрировал энтузиазма. Просто, новости позволяют спекулировать.
Казначейские 10-летние облигации выросли, что снизило их доходность до 1,75 % с 1,82 % четверга.
Компании также сокращают прогнозы из-за замедления роста в Европе и Азии . Дефицит торгового баланса расширился, экспорт сократился, вычитая 0,2 процентного пункта из результата третьего квартала.
РОССИЯ
Торговый баланс за 9 месяцев $150,5 млрд. (+4,5 %). По оценкам МЭР, экспорт за этот период вырос на 3,7 % до $391,3 млрд., импорт – $240,8 млрд. (+3,2 %). .
Объем чистого вывода средств из фондов, инвестирующих в Россию, за неделю с 17 по 24 октября составил $32 млн. (0,22% активов под управлением) против $49 млн. оттока, зафиксированного на предыдущей неделе. С начала года накопленный приток составляет $988 млн.
Фонды, инвестирующие в регион EMEA, в сумме потеряли $108 млн. Китай, в тоже время получил $913 млн. Китайские фонды получают приток средств седьмую неделю подряд. Кроме того, это наибольший для них приток с конца июля 2008 г. В тоже время наблюдается снижение притока средств от рекордного уровня.
Фонды Латинской Америки по итогам прошедшей недели в плюсе – $394 млн. При Бразильские фонды +$427 млн. С момента запуска программы QE3 фонды Бразилии получили $2,2 млрд.
Объем планового электропотребления за неделю с 19 по 25 октября увеличился на 1,95 % относительно предыдущей недели - 18,3 млн. МВт.ч.
Правительство РФ предоставило Минфину право списать в 2012 г. российский долг перед Лондонским клубом кредиторов на сумму $33 млн. Списание государственного внешнего долга по обязательствам перед Лондонским клубом кредиторов коснется долгов, держатели которых не предъявили свои требования или не согласились с условиями урегулирования этих обязательств.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Сбербанк перенес публикацию отчетности по МСФО за январь-сентябрь 2012 г. на 5 декабря с 28 ноября.
Объем добыча алмазов «АЛРОСА» в 2012 г. прогнозируется группой на уровне 34,4 млн. карат. В 2011 г. - 34,6 млн. карат. Чистая прибыль прогнозируется в объеме 34,3 млрд. рублей (+16 % г/г и +0,4 % к плану).
С учетом волатильности цен на алмазы, компания оценивает рост среднегодовых цен на алмазы на уровне 1 % за год.
Объем поставок прогнозируется на 2012 г. - $4,590 млрд. (+3 % г/г).
Прогнозы на сегодня 29 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 142 700 (142 200);
Уровень сопротивления – 145 000 (146 600).
Индекс РТС
- поддержка 1435 (1414);
- сопротивление 1445 (1466).
Индекс ММВБ
- поддержка 1423;
- сопротивление 1440 (1452).
ГАЗПРОМ
- поддержка 150.70р.; 147.50р.;
- сопротивление 154.60р.
ГМКНН
- поддержка 4754р.;
- сопротивление 4760р.; 4840р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1870р.;
- сопротивление 1830р.; 1911р.
Ростелеком
- поддержка 122.50р.;
- сопротвление 126.10р.; 129.00р.
Роснефть:
- поддержка 229.00р.; 224.00р.;
- сопротивление 236.00р.; 240р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.48р.;
- сопротивление 92.74р.; 93.75р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 66.19р.; 65.50р.;
- сопротивление 68.40р.; 70.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.30р.; 26.80р.;
- сопротивление 27.70р.; 28.50р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA