События на российском рынке
Обзор фондового рынка России на вторник
Очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы установления процентных ставок по операциям Банка России на внутреннем финансовом рынке, запланировано на 9 ноября
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.3817 руб. за один доллар (-1.51 коп.);
- курс рубля к евро – 40.4918 руб. за один евро (+14.05 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4812 руб. (+5.50 коп.).
06.11.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 636.00 млрд. руб. (-70.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 101.60 млрд. руб. (+21.40 млрд. руб.). – суммарно 737.60 млрд. рублей.
02.11.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.30 %.
01.11.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.28 %.; объем сделок 121.00 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 2 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 350 млрд. рублей на срок 1 день;
11:35– размещенный объем – 222 102.700 млн. руб. (ставка 5.5745 %), срок 4 дня.
15:42– размещенный объем – 40 915.1 млн. руб. (ставка 5.5240 %), срок 4 дня.
02.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.67 % (-0.07);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.40 % (-0.09);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.29 % (01.11.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 6 ноября:
31.59р. – 31.61 рублей за доллар;
40.38р. – 40.39 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 6 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.37р. (31.29р.) – 31.72р. (31.82р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.57р. (40.10р.) – 40.85р. (41.30р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2770 (1.2764) – 1.2853 (1.2930).
Фондовый рынок.
05.11.2012
Dow Jones industrial average
13112,44
0,15%
Nasdaq
2999,66
0,59%
S&P 500
1417,26
0,22%
10-Yr Bond
1,684%
-0,04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58209,76
-0,30%
NYSE Arca Oil
1233,14
0,65%
DAX INDEX
7326,47
-0,51%
РТС
1441,15
-0,21%
Индекс ММВБ
1440,25
0,65%
Россия-30
3,578%
-0,02
06.11.2012
NIKKEI 225 INDEX
8967,28
-0,45%
Shanghai Composite (Китай)
2086,90
-1,28%
EUR/USD
1,2787
1,2789
Фьючерс S&P 500 12/2012
1413,50
0,14%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
85,62
-0,03
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1685,65
2,45
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^02
-0^03
Прогноз
на 06.11.12г.
Nasdaq
2976 (2961)
3020 (3062)
S&P 500
1412 (1406)
1421 (1426)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^05 (147^10)
149^31
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2755
1,2831
Индикативные котировки металлов 6 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1685.89
1686.19
+0.08
9:18:57
палладий
614.10
617.10
+0.62
9:10:03
платина
1545.00
1555.00
+0.52
9:03:57
серебро
31.17
31.20
+0.00
9:18:55
алюминий
1914.00
1916.00
+0.21
9:18:13
медь
7681.00
7686.00
+0.43
9:18:58
никель
15936.00
16036.00
+0.04
9:18:45
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,32
Nasdaq
15,14
S&P 500
12,70
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
2,57
NYSE Arca Oil
0,33
DAX INDEX
24,21
РТС
4,39
Индекс ММВБ
2,73
NIKKEI 225 INDEX
5,99
Shanghai Composite (Китай)
-5,34
НОВОСТИ
13:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора услуг в октябре. В сентябре 44,5.
13:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора услуг в октябре. В сентябре 46,2.
13:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора услуг в октябре. В сентябре 49,3.
14:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора услуг в октябре. В сентябре 46,2.
13:30 Великобритания. Объем производства в сентябре. В августе -0,5 (-1,2 % г/г).
15:00 PPI Еврозоны. Индекс цен производителей в сентябре. В августе +0,9 % (2,7 % г/г).
16:00 Германия. Объем фабричных заказов в сентябре. В августе -1,3 % (-4,8 % г/г).
Индекс доверия инвесторов еврозоны в ноябре повысился до -18,8. В октябре -22,2.
Индекс деловой активности сектора услуг США в октябре снизился до 54,2. В сентябре 55,1. Индекс новых заказов 54,8 (в сентябре 57,7). Индекс занятости в секторе в октябре 54,9 (в сентябре 51,1). Индекс цен 65,6 (68,1).
Обратим внимание на показатель занятости в секторе, который определяет общую динамику занятости в США. Индекс повысился до максимального уровня за семь месяцев.
Активность сектора продолжает оставаться высокой, несмотря на то, что произошло снижение показателя.
Индекс деловой активности сектора производства Еврозоны в октябре снизился до 45,4 с 46,1 в сентябре. Показатель оказался несколько выше предварительного значения. Цены в секторе сокращаются, как и объем производства и объем новых заказов, поскольку спрос остается слабым. Потери рабочих мест отмечены почти во всех странах региона. Единственное исключение Ирландия. Данные говорят о том, что экономический спад не только углубляется, но и расширяется. Промышленное производство сократилось восьмой месяц подряд. Темп падения увеличивается. Новые экспортные заказы упали за шестнадцатый месяц подряд.
Падение новых экспортных заказов отмечено во Франции, Германии, Австрия и Греция. В противоположность этому, замечен скромный рост в Ирландии, Италии и Нидерландах. В Испании показатель не изменился.
Самое заметное сокращение рабочих мест отмечено в Греции и Испания. В Германии показатель стабилен.
С падением продаж совпадает и сокращение объема запасов, что отражает спад спроса, т.е. не дает надеж на восстановление.
Для изменения положения, не разваливая Еврозону, было бы полезно некоторое ослабление евро. Снижение обменного курса приведет к увеличению экспорта и сокращению импорта, ликвидации дефицита счета текущих операций. Кроме того, увеличение экспорта и переход с импортных на отечественные товары и услуги укрепит экономики, тем самым уменьшит бюджетный дефицит, а налоговые поступления могут вырасти. Усиление экономики поможет отечественным банкам за счет снижения объема потенциальных безнадежных долгов и ипотечных дефолтов.
Положение с конкуренцией внутри Еврозоны при снижении курса единой валюты не измениться.
Впрочем, дорогой доллара, иена…тоже никому не нужны.
Т.е. евро не может быть сильным, ему даже это вредно, но и очень слабый он тоже неудобен.
В США создано рабочих мест больше, чем ожидалось. В октябре рост числа рабочих мест составил 171 тыс. Значение сентября и августа пересмотрены со значительным увеличением. Не думаю, что это сыграет на итоги выборов, но все-таки.
Несмотря на быстрый рост найма процент безработицы вырос в октябре до 7,9 % с 7,8 % в сентябре.
Увеличение числа найма в прошлом месяце превысило ожидания рынка. Наибольший рост отмечен в секторах профессиональных услуг, здравоохранении, розничной торговли, досуга. Отмечено увеличение и в строительном секторе. Профессиональные сферы услуг добавили 51 тыс. рабочих мест, здравоохранение – 31 тыс., розничная торговля получила 36 тыс. Производители добавили 13 тыс. рабочих мест после увольнений работников в предыдущие два месяца.
Количество новых рабочих мест созданных в сентябре был пересмотрен до 148 тыс. с предварительной оценки 114 тыс. Цифра августа была пересмотрена до 192 тыс. с 142 тыс.
Темпы найма растут после весеннего затишья. Ежемесячный рост числа рабочих мест в среднем 173 тыс. в течение последних четырех месяцев по сравнению с 67 тыс. в среднем с апреля по июнь.
Тем не менее, экономике необходимо добавлять меньшей мере 250 тыс. рабочих мест в месяц в течение нескольких лет, чтобы сократить уровень безработицы до докризисного уровня около 6 %. Медленный темп роста занятости объясняет то, отчего уровень безработицы остается настолько высоким так долго. Около 23 млн. американцев, которые хотят работать, по-прежнему, не могут найти работу на полный рабочий день. США, по-пренему, имеют почти на 4 млн. меньше рабочих мест, чем это было до кризиса.
Комментаторы утверждают, что многие компании не хотят принимать важных решений по найму и инвестициям пока не увидят кто будет избран президентом, пока не узнают, как и когда Вашингтон будет действовать, чтобы предотвратить возможный кризис бюджета в январе.
Если при подсчете безработицы учесть отчаявшихся найти работу, и тех, кто вынужден работать неполный рабочий день, уровень безработицы в октябре составил 14,6 %.
В тоже время, средняя часовая заработная плата упала в октябре на 1 цент до $23.58 (+1,6 % г/г, в сентябре 1,9 % г/г).
Средняя продолжительность рабочей недели не изменилась четвертый месяц подряд - 34,4 часов.
Объем фабричных заказов в США в сентябре +4,8 % (+3,3 % г/г) – уровень прогноза. В августе -5,1 % (пересмотрено с -5,2 %). Исключая заказы на транспорт +1,4 % (+2,5 %), в августе +0,7 %.
РОССИЯ
Очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы установления процентных ставок по операциям Банка России на внутреннем финансовом рынке, запланировано на 9 ноября.
Минфин полагает, что федеральный бюджет 2012 г. может быть исполнен с профицитом.
Подготовленный Минфином проект поправок к федеральному бюджету на 2012 г. предусматривает рост доходов на 235 млрд. рублей до 12,677 трлн. рублей, расходов - на 210 млрд. рублей - до 12,954 трлн. рублей. Дефицит в итоге будет близок к нулю и составит 0,07 % ВВП.
Минфин РФ проводит консультации с ЦБ по закону об ограничении наличных расчетов при любых сделках на сумму более 600 тыс. рублей. Минфина считает, что закон должен вступить в силу с 1 января 2014 г. Центробанк, пока, выступает против принятия закона.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 6 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 142 200 (139 400);
Уровень сопротивления – 144 900 (145 500).
Индекс РТС
- поддержка 1435 (1414);
- сопротивление 1445 (1467).
Индекс ММВБ
- поддержка 1437 (1424);
- сопротивление 1449 (1470).
ГАЗПРОМ
- поддержка 144р.; 141.00р.;
- сопротивление 148.00р.
ГМКНН
- поддержка 4875р.; 4850р.;
- сопротивление 4943р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1924р.; 1911р.
- сопротивление 1950р.; 1965р.
Ростелеком
- поддержка 119.00р.;
- сопротивление 122.50р.; 126.10р.
Роснефть:
- поддержка 246.50р.; 239.50р.;
- сопротивление 259.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.48р.; 90.50р.
- сопротивление 92.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.40р.; 65.40р.;
- сопротивление 68.70р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.76р.; 27.30р.;
- сопротивление 28.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA