События на российском рынке
Обзор фондового рынка России на среду
Безработица в России в октябре снизилась на 3,9 % до 992 тыс. человек. На 26 сентября регистрируемая безработица в России составляла 1,03 млн. человек
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.5195 руб. за один доллар (+13.78 коп.);
- курс рубля к евро – 40.3134 руб. за один евро (+17.84 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4768 руб. (-0.44 коп.).
06.11.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 659.50 млрд. руб. (+23.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 92.20 млрд. руб. (-9.40 млрд. руб.). – суммарно 751.70 млрд. рублей.
06.11.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.30 %.
02.11.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» –5.8628 %.; объем сделок 79.27 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 6 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 260 млрд. рублей на срок 1 день;
– 1230 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:36– размещенный объем – 208 816.300 млн. руб. (ставка 5.5792 %), срок 1 день.
13:41– размещенный объем – 1 038 661.5 млн. руб. (ставка 5.5394 %), срок 7 дней.
15:26– рзмещенный объем – 7 354.5 млн. руб. (ставка 5.5815 %), срок 1 день.
06.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.59 % (-0.12);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.34 % (-0.06);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.01 % (02.11.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 7 ноября:
31.59р. – 31.61 рублей за доллар;
40.38р. – 40.39 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 7 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.37р. (31.29р.) – 31.72р. (31.82р.);
рубл/евро (декабрь 2012г.) 40.57р. (40.26р.) – 40.85р. (41.30р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2853 (1.2770) – 1.2930.
Фондовый рынок.
06.11.2012
Dow Jones industrial average
13245,68
1,02%
Nasdaq
3011,93
0,41%
S&P 500
1428,39
0,06%
10-Yr Bond
1,740%
0,06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59458,59
2,15%
NYSE Arca Oil
1254,89
1,76%
DAX INDEX
7377,76
0,70%
РТС
1449,13
0,34%
Индекс ММВБ
1449,04
0,18%
Россия-30
3,587%
-0,01
07.11.2012
NIKKEI 225 INDEX
8974,05
0,01%
Shanghai Composite (Китай)
2107,79
0,08%
EUR/USD
1,2869
1,2871
Фьючерс S&P 500 12/2012
1420,75
-0,19%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
88,28
-0,43
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1722,55
7,55
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^06
0^16
Прогноз
на 07.11.12г.
Nasdaq
2976 (2961)
3020 (3062)
S&P 500
1421 (1412)
1437 (1443)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^24 (147^10)
149^31
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2800 (1,2756)
1,2900 (1,2918)
Индикативные котировки металлов 7 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1722.79
1723.09
+0.37
9:48:59
палладий
618.60
621.60
+0.24
9:43:30
платина
1556.00
1566.00
+0.45
9:47:31
серебро
32.16
32.19
+0.44
9:48:20
алюминий
1925.00
1928.00
-0.05
9:47:29
медь
7740.00
7746.00
+0.06
9:48:52
никель
16236.00
16336.00
+0.73
9:49:01
НОВОСТИ
15:00 Германия. Объем розничных продаж в сентябре. В августе +0,1 % (-1,3 % г/г).
16:00 Германия. Объем производства в сентябре. В августе -0,5 % (-1,3 % г/г).
24:00 США. Объем потребительского кредитования в сентябре. В августе $18,1 млрд.
Индекс деловой активности сектора услуг стран Еврозоны в октябре 44,6 - 12 месячный минимум. Композитный индекс в октябре 43,5 (в сентябре 43,2) - двухмесячный максимум. Показатели, по–прежнему, ниже уровня 50, что предполагает продолжение сокращения активности, и, значит, экономики, как в еврозоне в целом, так и в ведущих экономиках региона. Индексы PMI Германии в октябре также снизились: индекс сектора услуг до 48,4 (49,7 в сентябре); композитный индекс – до 47,7 с 49,2 сентября.
Позже было сообщено, что объем фабричных заказов в Германии в сентябре упал за месяц на 3,3 % (-4,7 % г/г). В августе -0,8 % (-4,6 % г/г). Объем внешних заказов -4,5 %, в Еврозоне -9,6 %. Объем заказов на внутреннем -1,8 %.
Экономика Германии, действительно, медленнее остальных опускается в рецессию. Главная причина – падение внешнего спроса.
РОССИЯ
Безработица в России в октябре снизилась на 3,9 % до 992 тыс. человек. На 26 сентября регистрируемая безработица в России составляла 1,03 млн. человек.
Индекса PMI (сектор услуг) в октябре вырос. Темпы роста, как промышленного производства, так и деловой активности ускорились, а новые заказы в сфере услуг выросли темпами, которые не наблюдались с момента начала мирового финансового кризиса в конце 2008 г.
Индекс растет третий месяц подряд и достиг показателя 57,3. Это максимальный темп роста с мая 2011 г. Индекс сектора производства усилился до 19-месячного максимума – 55,3. Индекс объемов производства достиг значения 56,6 – самого высокого с апреля 2010 г.
Темпы роста новых заказов в секторе услуг были максимальными с июля 2008 г., что резко контрастировало с незначительным ростом, наблюдавшимся в течение трех предыдущих месяцев. С ростом спроса компании сектора услуг наращивали численность сотрудников в
октябре, и последний рост занятости был максимальным с февраля.
Цены в компаниях российской сферы услуг в октябре продолжали увеличиваться, однако рост инфляции был минимальным за три месяца и ниже уровня исторической тенденции исследования.
Динамика роста цен неожиданно снизилась в октябре. Замедление произошло в первый раз за шесть месяцев. Т.е. у ЦБ меньше аргументов для увеличению процентных ставок. (Заседание 9 ноября.)
Уровень инфляции снизился до 6,5 % в октябре в годовом исчислении по сравнению с 6,6 % в сентябре. Цены выросли на 0,5 % за месяц. Экономисты прогнозировали рост с темпом 6,7 % в год и 0,6 % за месяц.
ЦБ в сентябре неожиданно повысил процентные ставки из-за озабоченности по поводу инфляции. Засуха в России, третьей по величине экспорта пшеницы в прошлом году, резкое глобальное снижение запасов помогали повышению цен на продовольственные товары (+7,7 % в июле-сентябре).
Экономисты прогнозируют, что ЦБ, который оставил ставку рефинансирования на уровне 8,25 % в октябре, будет удерживать ставку неизменной до конца года.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 7 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 144 900 (142 200);
Уровень сопротивления – 146 500 (148 300).
Индекс РТС
- поддержка 1445 (1435);
- сопротивление 1467.
Индекс ММВБ
- поддержка 1437 (1424);
- сопротивление 1449 (1470).
ГАЗПРОМ
- поддержка 144р.; 141.00р.;
- сопротивление 148.00р.
ГМКНН
- поддержка 4875р.; 4850р.;
- сопротивление 4943р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1950р.; 1924р.
- сопротивление 1965р.
Ростелеком
- поддержка 119.00р.;
- сопротивление 122.50р.; 126.10р.
Роснефть:
- поддержка 239.50р.;
- сопротивление 246.50р.; 259.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.48р.; 90.50р.
- сопротивление 92.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.40р.; 65.40р.;
- сопротивление 68.70р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.76р.; 27.30р.;
- сопротивление 28.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA