События на российском рынке
Обзор фондового рынка России на понедельник
ОАО Сургутнефтегаз за десять месяцев года добыло около 51,142 млн. т. нефти (+1 % г/г). Газа произведено более 10,134 млрд. кубометров газа
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.4962 руб. за один доллар (+1.84 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2238 руб. за один евро (-0.49 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4236 руб. (+0.79 коп.).
12.11.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 674.90 млрд. руб. (-64.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 110.60 млрд. руб. (-19.70 млрд. руб.). – суммарно 785.50 млрд. рублей.
09.11.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.09 %.
08.11.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» –5.27 %.; объем сделок 65.60 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 9 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 80 млрд. рублей на срок 1 день;
11:37– размещенный объем – 76 380.500 млн. руб. (ставка 5.6798 %), срок 3 день.
15:30– размещенный объем – 3 036.4 млн. руб. (ставка 5.8545 %), срок 3 день.
09.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.39 % (-0.11);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.06 % (-0.16);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.58 % (08.11.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 12 ноября:
31.59р. – 31.60 рублей за доллар;
40.21р. – 40.22 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 12 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.72р. (31.37р.) – 31.82р.;
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.26р. – 40.57р. (40.85р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2719 (1.2637) – 1.2764 (1,2770)
Фондовый рынок.
09.11.2012
Dow Jones industrial average
12815,39
0,03%
Nasdaq
2904,87
0,32%
S&P 500
1379,85
0,17%
10-Yr Bond
1,610%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57357,71
-0,29%
NYSE Arca Oil
1201,59
-0,10%
DAX INDEX
7163,5
-0,58%
РТС
1398,25
-0,85%
Индекс ММВБ
1404,25
0,21%
Россия-30
4,330%
0,00
12.11.2012
NIKKEI 225 INDEX
8702,3
-0,63%
Shanghai Composite (Китай)
2071,15
0,10%
EUR/USD
1,2729
1,2730
Фьючерс S&P 500 12/2012
1378,00
0,16%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
86,6
0,05
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1734,65
3,75
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^27
0^02
Прогноз
на 12.11.12г.
Nasdaq
2842
2905 (2962)
S&P 500
1375 (1364)
1383 (1399)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^01 (149^30)
153^08
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2620
1,2757 (1,2794)
Индикативные котировки металлов 12 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1734.42
1734.72
+0.20
9:39:16
палладий
608.60
611.60
+0.50
9:33:39
платина
1562.00
1572.00
+0.77
9:25:39
серебро
32.63
32.66
+0.12
9:39:07
алюминий
1919.00
1922.00
+0.10
9:35:35
медь
7579.00
7584.00
+0.04
9:39:30
никель
15930.00
16030.00
-0.15
9:39:23
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4,89
Nasdaq
11,50
S&P 500
9,72
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
1,06
NYSE Arca Oil
-2,24
DAX INDEX
21,45
РТС
1,29
Индекс ММВБ
0,16
NIKKEI 225 INDEX
2,92
Shanghai Composite (Китай)
-5,83
НОВОСТИ
03:50 GDP Японии. ВВП третьего квартала -0,9 % (-3,5 % г/г). Прогноз -0,9 % (-3,4 % г/г).
Экономика Японии сократилась в прошлом квартале на падении экспорта и сокращении потребительских расходов. Япония сталкивается с риском попадания в рецессию третий раз с 2008 г.
Ухудшение экономики угрожает планам борьбы за сокращение государственного долга Японии, который является самым высоким в мире. Принятый в августе план по увеличению налога с продаж до 8 % с апреля 2014 г. и до 10 % в 2015 г. под угрозой.
Промышленное производство в Индии упало на 0,4 % г/г в сентябре. Средняя оценка аналитиков +2,8 %. Инфляция в октябре выросла до 9,75 % г/г.
В предстоящую пятницу Греции предстоит выплатить 5 млрд. евро по долгам.
А МВФ говорит о том, что рост мировой экономики стабилизируется после принятых в последнее время мер для борьбы с долговым кризисом Еврозоны, несмотря на то, что экономическая активность слаба.
МВФ предупреждает, что кризис Еврозоны и угроза политического тупика в США в связи с повышением налогов и сокращением государственных расходов являются самыми большими рисками для мировой экономики. Фонд предупреждает о том, что экономика США может снова скатиться в рецессию.
РОССИЯ
Совет директоров ЦБ РФ в пятницу 9 ноября принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования (8,25 %) и процентных ставок по операциям Банка России (департамент внешних и общественных связей ЦБ).
ЦБ отмечает, что в октябре и начале ноября годовой темп прироста потребительских цен несколько снизился, однако остался выше целевого диапазона по инфляции. На 6 ноября - 6,4 %. Базовая инфляция в годовом выражении в октябре - 5,8 %. Отмеченное замедление роста цен на ряд продовольственных товаров и осуществленное в сентябре повышение Банком России процентных ставок по инструментам денежно-кредитной политики могут способствовать формированию более умеренных инфляционных ожиданий. Значимое давление на инфляцию со стороны совокупного спроса по-прежнему отсутствует.
Показатели роста потребительской активности и сферы производства остались на прежнем уровне при продолжившемся снижении темпов роста инвестиционного спроса. В последние месяцы индикаторы настроений субъектов экономики остаются позитивными, а состояние рынка труда наряду с динамикой кредитования создает условия для поддержания устойчивости внутреннего спроса. Несмотря на наблюдаемое во втором полугодии охлаждение экономической активности, по оценкам ЦБ, совокупный выпуск остается вблизи своего потенциального уровня.
Банк отмечает сохранение признаков стабилизации темпов роста кредитной активности банков. Риски существенного замедления экономического роста, связанные с некоторым ужесточением денежно-кредитных условий, оцениваются Банком России как незначительные.
ЦБ намерен продолжить мониторинг инфляционных рисков, включая динамику мировых цен на продовольственные товары, внешнеэкономической ситуации и последствий ужесточения денежно-кредитных условий для российской экономики. Банк, по-прежнему, планирует ориентироваться на среднесрочные цели по инфляции и оценки перспектив экономического роста, а также динамику инфляционных ожиданий.
Следующее заседание совета директоров предполагается провести в первой декаде декабря 2012 г.
Среднегодовые темпы роста ВВП РФ могут составить 4,1-5,4 % на протяжении 2013-2030 гг., по прогнозу МЭР.
В странах Евросоюза, министерство прогнозирует, рост экономик в среднем за год составит 1,7-1,8 % до 2020 г., к 2030 г. - около 1,5 %.
Государственный внутренний долг РФ за январь-октябрь 3 930,848 млрд. рублей (+10,8 % с начала года). В 2015 г. должны быть погашены бумаги общей стоимостью 473,143 млрд. рублей.
Верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2014 г. заложен в размере 6,600 трлн. рублей, верхний предел внешнего долга - $66,2 млрд., или 53 млрд. евро.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ОАО Сургутнефтегаз за десять месяцев года добыло около 51,142 млн. т. нефти (+1 % г/г). Газа произведено более 10,134 млрд. кубометров газа.
С начала текущего года компания добыла 5,427 млн. т. нефти. Доля добываемой в регионе нефти от всего объема нефтедобычи компании за год возросла с 8,7 % до 10,6 %.
Объем бурения скважин компанией составил около 4,119 млн. метров горных пород. Объем разведочного бурения – 170,2 тыс. метров.
По данным ЦДУ ТЭК, Россия в январе-октябре увеличила добычу нефти с газовым конденсатом на 1,3 % г/г до 430,786 млн. т.
Уставный капитал Сургутнефтегаза - составляет 43,4 млрд. рублей, 8,1 % акций предприятия принадлежит негосударственному пенсионному фонду Сургутнефтегаз, 91,9 % - прочим акционерам.
Нормализованная чистая прибыль (МСФО) Русала за 9 месяцев 2012 г. - $143 млн. (сокращение в 11,3 раза). Прогноз аналитиков - $209,3 млн. Выручка - $8,267 млрд. (-12,8 % г/г). Показатель EBITDA сократился в 3 раза до $694 млн.
Прогнозы на сегодня 12 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 139 300 (136 600);
Уровень сопротивления – 139 300 (141 900).
Индекс РТС
- поддержка 1386;
- сопротивление 1414 (1436).
Индекс ММВБ
- поддержка 1391;
- сопротивление 1411 (1426).
ГАЗПРОМ
- поддержка 143.00р.; 141р.;
- сопротивление 148р.
ГМКНН
- поддержка 4836р.; 4810р.;
- сопротивление 4875р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1913р.; 1895р.
- сопротивление 1928р.; 1939р.
Ростелеком
- поддержка 114.60р.;
- сопротивление 119.50р.; 122.50р.
Роснефть:
- поддержка 239.50р.; 234р.;
- сопротивление 246.50р.; 259.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 84.30р.;
- сопротивление 87.00р.; 88.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 60.63р.;
- сопротивление 65.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.81р.; 26.25р.;
- сопротивление 27.30р.; 27.75р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA