События на российском рынке
Обзор фондового рынка России на вторник
Совет директоров ОАО «Уралкалий» во вторник рассмотрит возможность запуска новой программы обратного выкупа акций
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.6053 руб. за один доллар (-10.91 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2146 руб. за один евро (-0.92 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4781 руб. (-5.45 коп.).
13.11.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 718.8 млрд. руб. (+43.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 105.50 млрд. руб. (-5.10 млрд. руб.). – суммарно 824.30 млрд. рублей.
12.11.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.11 %.
09.11.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» –5.59 %.; объем сделок 113.03 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 12 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 120 млрд. рублей на срок 1 день;
11:51– размещенный объем – 119 189.800 млн. руб. (ставка 5.6578 %), срок 1 день.
15:37– размещенный объем – 805.0 млн. руб. (ставка 6.0937 %), срок 1 день.
12.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.39 % (-0.00);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.10 % (+0.04);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.61 % (09.11.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 13 ноября:
31.71р. – 31.72 рублей за доллар;
40.21р. – 40.22 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 13 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.72р. (31.37р.) – 31.82р.;
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.26р. – 40.57р. (40.85р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2719 (1.2637) – 1.2764 (1,2770)
Фондовый рынок.
12.11.2012
Dow Jones industrial average
12815,08
0,00%
Nasdaq
2904,26
-0,02%
S&P 500
1380,03
0,01%
10-Yr Bond
1,670%
0,06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57064,31
-0,51%
NYSE Arca Oil
1200,5
-0,09%
DAX INDEX
7168,76
0,07%
РТС
1404,54
0,46%
Индекс ММВБ
1407,9
0,47%
Россия-30
4,330%
0,00
13.11.2012
NIKKEI 225 INDEX
8630,32
-0,53%
Shanghai Composite (Китай)
2050,05
-1,41%
EUR/USD
1,2677
1,2679
Фьючерс S&P 500 12/2012
1370,25
-0,49%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
85,5
-0,55
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1723,65
-7,25
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
134^02
0^05
Прогноз
на 13.11.12г.
Nasdaq
2907 (2842)
2907 (2962)
S&P 500
1375 (1364)
1384 (1399)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^01 (149^30)
153^08
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2621
1,2737 (1,2757)
Индикативные котировки металлов 13 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1723.83
1724.13
-0.24
9:11:51
палладий
604.40
607.10
-0.58
8:48:57
платина
1554.00
1564.00
-0.38
8:29:54
серебро
32.26
32.29
-0.40
9:10:44
алюминий
1955.00
1958.00
-0.81
9:06:56
медь
7602.00
7607.00
-0.67
9:11:16
никель
15872.00
15972.00
-0.86
9:11:56
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4,89
Nasdaq
11,48
S&P 500
9,74
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
0,55
NYSE Arca Oil
-2,33
DAX INDEX
21,54
РТС
1,74
Индекс ММВБ
0,42
NIKKEI 225 INDEX
2,07
Shanghai Composite (Китай)
-6,79
НОВОСТИ
08:30 Япония. Объем производства в сентябре. В августе -4,1 % (-8,1 % г/г).
13:00 CPI Италии. Индекс потребительских цен в октябре. В сентябре 0 % (2,6 % г/г).
13:30 PPI Великобритании. Индекс цен производителей в октябре. Прогноз 0,1 % (2,6 % г/г). В сентябре +0,5 % (2,5 % г/г).
13:30 CPI Великобритании. Индекс потребительских цен в октябре. Прогноз +0,1 % (2,2 % г/г). В сентябре +0,4 % (2,2 % г/г).
14:00 Германия. Индексы института ZEW в ноябре. Прогноз - индекс текущих условий 8,7, индекс ожиданий -9. В октябре - индекс текущих условий 10, индекс ожиданий по экономике Германии -11,5: по экономике Еврозоны -1,4.
23:00 США. Бюджетный баланс в октябре. Прогноз -$125 млрд. В октябре прошлого года -$98,466 млрд.
Рынок акций почти не изменился в понедельник, т.к. инвесторы замерли в ожидании «боев» в решение проблем приближения начала 2013 г. На торговлю повлияли также проблемы на NYSE Euronext, где были приостановлены торги по 216 акциям, из-за проблем в торговой системе.
Barclays снизил на конец года цель по индексу S&P500 до 1325 с 1395.
Министры финансов Еврозоны дали Греции два дополнительных года для борьбы за снижение дефицита бюджета, пообещав подключить финансирование для того, чтобы удержать страну в Зоне единой валюты и предотвратить возобновление вспышки долгового кризиса.
Решение о выделении очередного транша Греции отложено до 20 ноября. Этого ждали, однако, положительной реакции на это не последовало.
«Греция сделала большую часть того, что должна была сделать, по принятию амбициозной программы реформ и бюджету на 2013 г., это впечатляет», сказал премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Юнкер соберет 20 ноября специальное заседание, чтобы вынести «окончательное решение» о выделении следующий объем помощи на сумму 31,500 млрд. евро.
Директор-распорядитель МВФ К.Лагард не согласилась с решением евроначальников отложить цель получения размера долга Греции до «устойчивого» уровня в 120 % ВВП на два года, до 2022 г.
РОССИЯ
Росстата оценивает рост ВВП в третьем квартале в 2,8 %. За 9 месяцев - 3,8 %. Темп расширения экономики замедляется. В Q I рост ВВП составил 4,9 %, во втором — 4 % в годовом сравнении.
Росcтат не рассчитывает на традиционный скачок в Q4, хотя рост будет выше, чем в третьем.
В третьем квартале частное потребление несколько ослабло, также как и инвестиции. Потребительский спрос продолжит замедляться из-за ускорившейся инфляции. Инвестиции снизится из-за сомнений в экономических перспективах.
Объем грузооборота морских портов за январь-октябрь увеличился на 5,7 % г/г. до 469 млн. т. Объем перевалки сухогрузов составил 210,3 млн. т. (+9 % г/г), Рост произошел за счет угля, грузов в контейнерах, черных металлов, зерна. Сократился объем перевалки минеральных удобрений, руды, тарно-штучных, рефрижераторных грузов на 17,5 % до 3,1 млн. т.
Объем перевалки наливных грузов составил 258,7 млн. т. (+3,1 % г/г). Объем по нефти - 163,6 млн. т. (+1,2 % г/г), нефтепродуктам - 92,8 млн. т. (+5,7 % г/г).
Экспортных грузов перегружено 370,3 млн. т. (+9,7 % г/г). Грузооборот импортных грузов - до 37,3 млн. т. (-1 % г/г).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Совет директоров ОАО «Уралкалий» во вторник рассмотрит возможность запуска новой программы обратного выкупа акций.
Еще 7 октября 2011 г. компания объявила начале программы выкупа акций и GDR сроком на один год. На нее планировалось направить до $2,5 млрд. В рамках программы было выкуплено ценных бумаг на общую сумму около $863 млн.
Прогнозы на сегодня 13 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 139 250 (136 600);
Уровень сопротивления – 141 900.
Индекс РТС
- поддержка 1386;
- сопротивление 1414 (1436).
Индекс ММВБ
- поддержка 1391;
- сопротивление 1411 (1426).
ГАЗПРОМ
- поддержка 144.00р.; 141р.;
- сопротивление 148р.
ГМКНН
- поддержка 4808р.;
- сопротивление 4836р.; 4875р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1913р.; 1895р.
- сопротивление 1928р.; 1939р.
Ростелеком
- поддержка 117.0р.; 114.60р.;
- сопротивление 119.50р.; 122.50р.
Роснефть:
- поддержка 239.50р.; 234р.;
- сопротивление 246.50р.; 259.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 86.00р.; 84.30р.;
- сопротивление 87.00р.; 88.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 60.63р.;
- сопротивление 65.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.81р.; 26.25р.;
- сопротивление 27.30р.; 27.75р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынок
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA