События на российском рынке
Обзор фондового рынка России на пятницу
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО «Мобильные ТелеСистемы» за девять месяцев составила 38,12 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.6919 руб. за один доллар (+3.48 коп.);
- курс рубля к евро – 40.3818 руб. за один евро (-3.18 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.6024 руб. (+0.48 коп.).
16.11.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 733.6 млрд. руб. (-7.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 111.60 млрд. руб. (+3.30 млрд. руб.). – суммарно 845.20 млрд. рублей.
15.11.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.15 %.
14.11.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» –6.44 %.; объем сделок 118.68 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 15 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 270 млрд. рублей на срок 1 день;
11:48– размещенный объем – 239 969.700 млн. руб. (ставка 5.6419 %), срок 1 день.
15:29– размещенный объем – 6 078.6 млн. руб. (ставка 5.7140 %), срок 1 день.
15.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.58 % (+0.03);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.42 % (+0.18);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.43 % (14.11.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 16 ноября:
31.71р. – 31.73 рублей за доллар;
40.48р. – 40.50 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.72р. (31.37р.) – 31.95р. (32р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.57р. (40.26р.) – 40.85р.;
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2764 (1.2637) – 1.2810 (1.2850)
Фондовый рынок.
15.11.2012
Dow Jones industrial average
12542,38
-0,23%
Nasdaq
2836,94
-0,35%
S&P 500
1353,33
-0,16%
10-Yr Bond
1,590%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
56279,36
-2,10%
NYSE Arca Oil
1171,4
-0,10%
DAX INDEX
7043,42
-0,82%
РТС
1381,73
1,07%
Индекс ММВБ
1383,85
-0,17%
Россия-30
3,595%
0,02
16.11.2012
IKKEI 225 INDEX
9010,85
2,05%
Shanghai Composite (Китай)
2009,07
-1,05%
EUR/USD
1,2766
1,2768
Фьючерс S&P 500 12/2012
1349,50
0,19%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
85,76
-0,11
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1713,65
-0,15
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
134^25
0^02
Прогноз
на 16.11.12г.
Nasdaq
2838 (2727)
2905 (2962)
S&P 500
1344 (1325)
1369
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^01 (149^30)
153^08
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2755 (1,2618)
1,2816 (1,2921)
Индикативные котировки металлов 16 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1713.66
1713.96
-0.03
10:02:27
палладий
627.10
630.10
-0.63
9:53:09
платина
1556.00
1566.00
-0.58
10:00:10
серебро
32.51
32.54
-0.12
10:00:10
алюминий
1955.00
1958.00
-0.36
10:02:41
медь
7641.00
7646.00
-0.10
10:03:07
никель
15930.00
16030.00
+0.03
10:03:09
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
2,66
Nasdaq
8,90
S&P 500
7,61
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-0,84
NYSE Arca Oil
-4,69
DAX INDEX
19,41
РТС
0,09
Индекс ММВБ
-1,30
NIKKEI 225 INDEX
6,57
Shanghai Composite (Китай)
-8,65
НОВОСТИ
13:00 Еврозона. Баланс текущего счета в октябре. В сентябре 8,8 млрд. евро.
13:00 Еврозона. Торговый баланс в октябре. В сентябре 9,9 млрд. евро.
18:00 США. Net Long-Term TIC Flows. Предыдущее значение +$90,0 млрд.
18:15 США. Объем производства в октябре. Прогноз +0,2 %. В сентябре 0,4 %.
18:15 США. Процент загрузки производственных мощностей в октябре. В сентябре 78,3 %.
Б.Бернанке.
События в сектора жилья и ипотеки, многолетний бум и спад цен на жилье за последнее десятилетие, наряду с резким увеличением ипотечных просрочек и дефолтов были одними из главных причин финансового кризиса и последующей глубокой рецессии – спада, стоимость которого составила около 8 млн. рабочих мест. Сохраняющаяся слабость сектора - отражение падения цен, низких темпов нового строительства, низкий уровень спроса - оказались мощным встречным ветром на пути к выздоровлению. Мы наблюдаем признаки улучшения на рынке жилья в большинстве регионов страны. Цены на жилье растут девять месяцев подряд, инвестиции в жилье выросли примерно на 15 % от своей низшей точки, продажи новых и существующих домов выросли. Растущий спрос на дома был подкреплен рекордным уровнем доступности из-за действия исторически низких ставок по ипотечным кредитам и низких цен на жилье, которые ниже пиковых значение на 30 %.
Окол 20 % ипотечных заемщиков проблемные, т.е. они должны больше, чем их дома стоят. Несмотря на заметное улучшение общего качества кредита, 7 % ипотечных кредитов имеют просрочки более чем на 90 дней. Хотя количество случаев потерь права выкупа домов снизилось, их число более 2 млн., что в три раза больше исторической нормы. Таким образом, хотя существуют веские причины, чтобы быть воодушевленными движениями на рынке жилья, удовлетворения прогрессом нет.
ФРС стремится поддерживать восстановление экономики и стабильность цен посредством рекордно низкими ставками как краткосрочных, так и долгосрочных. Низкие процентные ставки снижают затраты домохозяйств по покупке домов, автомобилей и других потребительских товаров долгосрочного пользования. Увеличение спроса, в свою очередь, приводит к ускорению экономического роста и росту новых рабочих мест. ФРС остается весьма обеспокоенной упорно высоким уровнем безработицы - в частности, длительной безработицы.
В сентябре принято решение о том, что ФРС будем продолжать действия, чтобы оказывать понижательное давление на долгосрочные процентные ставки, пока перспективы на рынке труда не улучшатся существенно в контексте ценовой стабильности. ФРС надеется, что это заявление предоставляет отдельным лицам, семьям, предприятиям и финансовым рынкам больше уверенности в приверженности ФРС содействия устойчивому восстановлению со стабильностью цен и, как следствие, они станут более охотно инвестировать, нанимать и тратить.
В то время как восстановление экономики и регуляторная политика влияют на доступ к кредитам для всех домашних хозяйств, некоторые потенциальные заемщики могут столкнуться с дополнительным бременем дискриминации.
ФРС будет продолжать делать все возможное для поддержки восстановления сектора, как через денежно-кредитную политику, так и за счет регулирующих и надзорных действий.
Экономика Еврозоны впала в рецессию во второй раз за четыре года, т.к. правительства ввели жесткие бюджетные сокращения, сдерживают долговой кризис, разразившийся в октябре 2009 г.
ВВП региона снизился на 0,1 % в третьем квартале после снижения на 0,2 % в предыдущие три месяца. За год сокращение составляет 0,6 %.
Испания и Кипр вошли в список стран, нуждающихся в помощи извне, в то время как Греция, Португалия и Ирландия уже в зоне действия программ спасения.
ВВП Германии вырос на 0,2 % после +0,3 % в предыдущие три месяца. Французская экономика выросла на 0,2 %, оттолкнувшись от сокращения на 0,1 % во втором квартале. Экономики Италии и Испании сократились на 0,2 % и 0,3 % соответственно.
Б.Обама встретился с 12 бизнесменами в Белом доме, чтобы обсудить так называемый «финансовые разрыв» - сочетание государственного сокращение расходов и повышение налогов, которые вступят в силу в начале 2013 г., что приведет к рецессии.
Обама заявил лидерам бизнеса, что «…страна нуждается в двухпартийном решении…».
Любое сокращению дефицита бюджета должно сбалансировать высокие налоги для богатых, а также реформы программ социальной защиты.
Бизнесмены, которые встретились с президентом, заявили, что они волнуются, они считают, что политики должны найти решение.
ФРС должно активизировать покупки активов в 2013 г., чтобы заполнить пробел, когда прекратиться «Operation Twist».
В рамках программы названием «Operation Twist», ФРС занимается продажей краткосрочных ценных бумаг, чтобы покупать долгосрочные долги на сумму $45 млрд. каждый месяц, чтобы снижать долгосрочные затраты по займам.
В дополнение к операции Twist, ФРС покупает $40 млрд. ипотечных ценных бумаг каждый месяца.
РОССИЯ
Международные резервы на 9 ноября составили $522,7 млрд. против $526,4 млрд. на 2 ноября.
Объем денежной базы в узком определении на 12 ноября составил 7,181 трлн. рублей против 7,168 трлн. рублей на 6 ноября.
МЭР может понизить прогноз по росту промышленного производства в 2012 г. до 3 % с нынешних 3,6 %. Прогноз роста ВВП останется на уровне 3,5 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО «Мобильные ТелеСистемы» за девять месяцев составила 38,12 млрд. рублей (-20,45 % г/г). Объем выручки - 201,287 млрд. рублей (+10,4 % г/г). Себестоимость – 106,203 млрд. рублей (+17 % г/г). Прибыль от продаж – 52,889 млрд. Рублей (+8,5 % г/г), прибыль до налогообложения – 48,102 млрд. рублей (-13,4 % г/г).
Прогнозы на сегодня 16 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 136 600 (133 600);
Уровень сопротивления – 138 500 (139 300).
Индекс РТС
- поддержка 1350 (1332);
- сопротивление 1386 (1397).
Индекс ММВБ
- поддержка 1357;
- сопротивление 1391 (1411).
ГАЗПРОМ
- поддержка 141р.; 137.00р.;
- сопротивление 144.50р.
ГМКНН
- поддержка 4559р.;
- сопротивление 4630р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1882р.; 1855р.
- сопротивление 1910р.
Ростелеком
- поддержка 119.00р.; 117.0р.;
- сопротивление 122.50р.
Роснефть:
- поддержка 246.50р.; 239.50р.;
- сопротивление 259.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 86.20р.; 84.30р.;
- сопротивление 87.20р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.40р.; 60.60р.;
- сопротивление 63.80р.; 65.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.50р.; 24.40р.
- сопротивление 25.50р.; 26.25р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA