События на российском рынке акций
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Выручка (МСФО) ГМК Норильского никеля в прошлом году достигла $15 млрд
российские индексы- курс рубля к доллару – 27.1778 руб. за один доллар (+1.22 коп.);
- курс рубля к евро – 39.8913 руб. за один евро (-7.29 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4489 руб. (-2.61 коп.).
20.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 738.40 млрд. руб. (+165.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 523.90 млрд. руб. (+261.20 млрд. руб.).
17.06.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.56 %.
Валютные котировки рубля вечером 20 июня:
28.15р. - 28.16 рублей за доллар;
40.04р. - 40.06 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 17 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.18р. (28.04р.) – 28.42р. (28.57р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 40.23р. (40.11р.) – 40.50р. (40.62р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4200 – 1.4330 (1.4380)
Фондовый рынок.
17.06.2011
Dow Jones industrial average
12004.36
0.36%
Nasdaq
2616.48
-0.28%
S&P 500
1271.5
0.30%
10-Yr Bond
2.944%
0.00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
61060
0.29%
NYSE Arca Oil
1244.3
0.00%
DAX INDEX
7164.05
0.76%
РТС
1877.12
-1.03%
Индекс ММВБ
1645.82
-1.51%
Россия-30
4.388%
0.00
20.06.2011
NIKKEI 225 INDEX
9458.75
-1.62%
Shanghai Composite (Китай)
2679.13
-0.97%
EUR/USD
1.4223
1.4225
Фьючерс S&P 500 09/2011
1260.8
-0.41%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 07/2011 ($)
91.55
-1.46
Фьючерс на золото 07/2011 ($)
1539.4
0.70
Фьючерс на 10-year note 09/2011 ($)
124^02
+0^03
Прогноз
на 20.06.11г.
Nasdaq
2599 (2562)
2634 (2667)
S&P 500
1267 (1249)
1292
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
125^06 (124^18)
125^23 (126^03)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4069 (1,3952)
1.4303 (1.4677)
Индикативные котировки металлов 20 июня
пок.
прод.
время
золото
1537.14
1537.44
8:45:00
палладий
744.2
747.2
8:42:02
платина
1753
1763
8:20:32
серебро
35.69
35.72
8:44:57
алюминий
2532
2535
8:42:02
медь
8992
8997
8:44:58
никель
21428
21528
8:43:41
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
3.69
Nasdaq
-1.37
S&P 500
1.08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-11.90
NYSE Arca Oil
2.57
DAX INDEX
3.61
РТС
5.90
Индекс ММВБ
-2.50
NIKKEI 225 INDEX
-7.53
Shanghai Composite (Китай)
-4.59
НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс потребительских цен в мае. В апреле +1,0 % (+6,4 % г/г).
12:00 Еврозона. Баланс текущего счета в апреле. В марте -4,7 млрд. евро.
12:00 Италия. Объем производственных заказов в апреле. В марте +8,1 % (21,2 % г/г).
13:00 Еврозона. Индекс стоимости рабочей силы в первом квартале. Предыдущее значение +1,6 % г/г.
Предварительное значение индекса потребительского доверия США (индекс университета Мичигана) в июне 71,8. Показатель снизился с 74,3 в мае. Аналитики прогнозировали снижение до 72/73,5. Доверие американских потребителей упал больше, чем прогнозировалось в июне из-за более высоких цен, которые съедают доходы на фоне замедления роста числа рабочих мест.
Уровень безработицы поднялся в мае до самого высокого в текущем году. Частные работодатели добавили наименьшее количество работников за восемь месяцев. Экономика растет темпами, недостаточными для сокращения безработицы.
Индекс ведущих экономических индикаторов (Leading Indicators) поднялся на 0,8 % в мае, после падения на 0,4 % в апреле (пересмотрено с -0,3 %).
Индекс цен на жилье (S&P/Case-Shiller) в 20 крупнейших городах США снизился в марте до самого низкого уровня с 2003 года.
Бывший председатель ФРС США А.Гринспен заявил, что Греция не сможет выполнить свои обязательства. Последствия поразят глобальные банки, в том числе и банки США. Вероятность глобальной рецессии значительно повысилась. По его словам, восстановление экономики США будет колебаться. Недавно опубликованные экономические данные это подтверждают. В случае катастрофы в Греции, экономика США вновь опуститься в рецессию.
Для решения проблемы долгов США властям не хватит двух лет, по мнению Гринспена.
Германия и Франция все еще обсуждают перспективы дальнейшей помощи Грецию. Это выглядит политическим позерством, так как и Германия, и Франция не могут позволить себе провала проекта Евро.
МВФ понизил прогноз по дефициту бюджета США в текущем году до 9,9 % ВВП с прежних 10,8 %. В 2012 г. Фонд ожидает сокращение дефицита до 7,8 %. Для реализации среднесрочной программы финансового регулирования нужно согласие между исполнительной властью и конгрессом США.
Демократы не ходят заниматься серьезными сокращениями расходов, а республиканцы против введения увеличения размеров налогов.
Прогноз по дефициту бюджета Японии увеличен на 0,5 п.п. - до 10,5 %. На 2012 г. МВФ прогнозирует снижение показателя до 9,1 % вместо ранее ожидавшихся 8,4 %.
Прогноз по дефициту Германии - уменьшится до 1,9 % ВВП в текущем и до 1,1 % в следующем году.
Греции, по прогнозу, в случае применения более активных мер для стабилизации, удастся уменьшить дефицит с 10,4 % ВВП в 2010 г. до 7,5 % в нынешнем.
Развивающиеся экономики могут закончить 2011 г. с дефицитом в 2,7 % ВВП. Прогноз на следующий год предполагает уменьшение показателя до 2,2 %.
Министр финансов РФ А.Кудрин считает, что объем стабилизационного фонда ЕС необходимо увеличить в 1,5-2 раза, т.к. только такой размер фонда будет в состоянии помочь Европе в случае возникновения сложных ситуаций в Португалии и Испании.
РОССИЯ
ЦБ в пятницу сдвинул границы бивалютной корзины до 32,25-37,25 рубля к корзине. Ранее сообщалось, что Банк с 1 марта расширил коридор стоимости бивалютной корзины с 4 до 5 рублей.
Первый заместитель председателя ЦБ А.Улюкаев заявил, что в один из ближайших месяцев в РФ может наблюдаться дефляция. А.Улюкаев считает важным, чтобы за три месяца (июль, август, сентябрь) была инфляция в размере 0,3 %. Смена знака в динамике изменения цен позволит удержать инфляцию по итогам года в пределах 7 %.
Глава МЭР Э.Набиуллина заявила, что ВВП в мае вырос на 0,4 % в месячном исчислении. Министра тревожит сохранение высоких цен на нефть. В апреле Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП на 2012 и 2013 гг. — до 3,5 % и 4,2 % соответственно (с 3,9 % и 4,5 %). В этом году ВВП должен дорасти до 4,2 %.
Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост ВВП России в 2011 и 2012 гг. увеличиться на 4,5 % и 4 % соответственно.
Прогноз Всемирного банка – рост на 4,4 % и 4 % соответственно.
Торговый баланс РФ в январе-апреле составил +$68,8 млрд. (+13 % к уровню прошлого года). Объем экспорта - $160,2 млрд., импорт - $91,4 млрд. Внешнеторговый оборот России +131,9 % к январю-апрелю 2010 г.
Денежная база РФ в узком определении составила 6,036 трлн. Неделей ранее этот показатель был на уровне 5,948 трлн. рублей.
Министр финансов А.Кудрина считает, что Россия может помочь глобальным рынкам кредитом $30-40 млрд. МВФ занят помощью европейским государствам. Греция выделено 110 млрд. евро. Еще $26 млрд. фонд выделяет Португалии, серьезную поддержку он также оказывает Испании, Ирландии, Румынии, Польше и другим членам ЕС.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Выручка (МСФО) ГМК Норильского никеля в прошлом году достигла $15 млрд. Чистая прибыль - около $5 млрд.
Чистая прибыль (РСБУ) Норильского никеля в первом квартале текущего года - 34,3 млрд. рублей (-32 % г/г).
В середине мая правление компании предложило акционерам утвердить дивиденды по итогам 2010 г. в размере 180 рублей на акцию.
Прогнозы на сегодня 20 июня.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 181 800;
Уровень сопротивления – 186 800 (190 800).
Индекс РТС
- поддержка 1850 (1810);
- сопротивление 1870 (1945).
Индекс ММВБ
- поддержка 1628 (1596);
- сопротивление 1652 (1660).
ГАЗПРОМ
- поддержка 194.80р.;
- сопротивление 202.10р.; 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 6938р.; 6756р.;
- сопротивление 7085р.; 7230р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1667р.;
- сопротивление 1748р.; 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 193.00р.;
- сопротивление 223р.; 253.00р.
Роснефть:
- поддержка 241.30р.; 239.70р.;
- сопротивление 249.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 95.00р.; 93.80р.;
- сопротивление 98,50р.; 100.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 71.80р.; 70.30р.;
- сопротивление 74.70р.; 75.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.75р.; 27.15р.;
- сопротивление 28.90р.; 29.10р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA