События на российском рынке акций
Обзор российского фондового рынка на четверг
Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в мае упали на 7 % за год
российские индексы- курс рубля к доллару – 27.8960 руб. за один доллар (+11.58 коп.);
- курс рубля к евро – 40.1814 руб. за один евро (+4.63 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4244 руб. (+8.46 коп.).
23.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 695.90 млрд. руб. (+48.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 551.70 млрд. руб. (+24.20 млрд. руб.).
22.06.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.52 %.
Валютные котировки рубля вечером 23 июня:
28.04р. - 28.05 рублей за доллар;
40.06р. - 40.08 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 23 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.07р. (28.04р.) – 28.23р. (28.31р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 40.49р. (40.37р.) – 40.62р.;
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4376 (1.4290) – 1.4456 (1.4483)
Фондовыйрынок.
22.06.2011
Dow Jones industrial average
12109.67
-0.66%
Nasdaq
2669.19
-0.67%
S&P 500
1287.14
-0.65%
10-Yr Bond
2.993%
0.01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
61194.1
-0.37%
NYSE Arca Oil
1266.73
-0.48%
DAX INDEX
7278.19
-0.10%
РТС
1871.98
-0.03%
Индекс ММВБ
1640.13
0.29%
Россия-30
4.479%
0.00
23.06.2011
NKKEI 225 INDEX
9625.99
-0.04%
Shanghai Composite (Китай)
2655.7
0.24%
EUR/USD
1.4288
1.4290
Фьючерс S&P 500 09/2011
1275.7
-0.32%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 08/2011 ($)
94.28
-1.13
Фьючерс на золото 07/2011 ($)
1546.3
-6.70
Фьючерс на 10-year note 09/2011 ($)
123^26
+0^05
Прогноз
на 23.06.11г.
Nasdaq
2602 (2596)
2705 (2712)
S&P 500
1283 (1270)
1292 (1300)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
125^01 (124^18)
125^31 (126^03)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4192 (1,4090)
1.4352 (1.4417)
Индикативные котировки металлов 23 июня
пок.
прод.
время
золото
1547.29
1547.59
8:46:19
палладий
761.4
764.4
8:33:33
платина
1726
1736
8:46:12
серебро
36.28
36.31
8:46:25
алюминий
2534
2537
8:33:33
медь
8990
8995
8:46:30
никель
22068
22168
8:46:01
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
4.60
Nasdaq
0.62
S&P 500
2.33
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-11.70
NYSE Arca Oil
4.42
DAX INDEX
5.26
РТС
5.61
Индекс ММВБ
-2.84
NIKKEI 225 INDEX
-5.89
Shanghai Composite (Китай)
-5.43
НОВОСТИ
11:00 PMI Франции. Индекс деловой активности в июне. Предыдущее значение индекса сектора производства 54,9; сектора услуг - 62,5.
11:30 PMI Германии. Индекс деловой активности в июне. Предыдущее значение индекса сектора производства 56,1; сектора услуг - 56,1.
12:00 Италия. Индекс потребительского доверия в июне. В мае 106,5.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности в июне. Предыдущее значение индекса сектора производства 54,6; сектора услуг - 56,0; композитный - 55,8.
16:30 Initial Claims США.
18:00 США. Объем продаж нового жилья в мае. Прогноз 310 тыс. (+4,0 %). В апреле 323 тыс. (+7,3 %).
Заявление FOMC.
Информация, полученная после предыдущего заседания FOMC в апреле указывает на то, что восстановление экономики продолжается умеренными темпами, хотя и несколько медленнее, чем Комитет ожидал. Последние показатели рынка труда, были слабее, чем ожидалось. Медленный темп восстановления частично отражает влияние факторов, которое может носить временный характер, в том числе эффект влияния высоких цен на продукты питания и энергоносители на покупательную способность потребителей и их расходы, а также эффект сбоев, связанных с трагическими событиями в Японии. Несмотря на увеличение объема инвестиций, инвестиции в нежилую недвижимость, по-прежнему, слабы. Жилищный сектор продолжает находиться в депрессии. Инфляция укрепилась в последние месяцы, что главным образом отражает более высокие цены на некоторые товары, импортные товары, а также отражает влияние сокращения поставок. Тем не менее, долгосрочные ожидания инфляции остаются стабильными.
В соответствие со своими целями, Комитет стремится способствовать максимальной занятости и ценовой стабильности. Уровень безработицы остается повышенным, но Комитет ожидает, что темпы экономического восстановления в течение ближайших кварталов окажут влияние на уровень безработицы, который возобновит постепенное снижение. Комитет ожидает, что инфляция пойдет на убыль. Тем не менее, Комитет будет и впредь уделять пристальное внимание динамике изменения инфляции и инфляционных ожиданий.
Комитет решил оставить ставки без изменения. Комитет, по-прежнему, ожидает, что экономические условия, вероятно, гарантируют сохранение исключительно низкого уровня ставки по федеральным фондам в течение длительного периода. Комитет завершит покупки долгосрочных казначейских бумаг на сумму $600 млрд. к концу текущего месяца и будет поддерживать существующую политику реинвестирования доходов. Комитет регулярно проводит обзор размера и состава его активов и готов изменять этот портфель по мере необходимости.
Комитет будет следить за экономической ситуацией, финансовым развитием и будет действовать по мере необходимости для достижения максимальной занятости и стабильности цен.
От Б.Бернанке ждали недвусмысленного ответа на вопрос о будущей политики после окончания QE2. Многие считают, что результаты программы мягкой чрезвычайной денежно-кредитной политики совсем невнятны. Несмотря на оживление экономики, темп экономического развития не обеспечил сокращение занятости. Дефляционные угрозы не реализуются, но возникли опасения по поводу динамики инфляционного давления.
Однако глава ФРС не сказал ничего неожиданного, нового. Программа QE2 заканчивается. Доходы будут использоваться для покупки долговых бумаг до конца сентября.
В тоже время высказывания Бернанке оставляют возможность вновь запустить механизм монетарного стимулирования.
ФРС будет «готова принять дополнительные меры, очевидно, если это будет оправдано». Это можно интерпретировать бесконечно – от того, что политики препятствуют появление государственных решений по вопросам касающимся гос.долга, размера дефицита, налоговой системы, социальных программ и т.д., до предположений о скором обострении долгового кризиса в Европе. Впрочем, Б.Бернаке гворил о том, что американские банки не должны пострадать от дефолта Греции.
Международное агентство Moody’s 20 июня объявило о возможности снизить рейтинги ряда государственных компаний Италии (таких как Eni, Enel, Poste Italiane и Finmeccancia), после понижения кредитного рейтинга самой страны в конце прошлой недели.
Индексы института ZEW (Германия) в июне показали ухудшение экономической динамики в июне. Индекс ожиданий в июне -9,0 (прогноз -3,0), в мае 3,1. Индекс оценки текущих условий в июне 87,6 (прогноз 90,0), в мае 91,5. Индекс ожиданий по экономике Еврозоны в июне -5,9 (прогноз 6,1), в мае 13,6.
Темпы роста потребительских цен в Китае будут находиться на рекордных уровнях. В мае зафиксирован почти трехлетний максимум 5,5 %. Аналитики прогнозируют рост потребительских цен в КНР в июне и июле 2011 г. до 6 %.
РОССИЯ
Объем внешней торговли РФ за пять месяцев 2011 г. увеличился за год на 33,7 % до $323,4 млрд. Объем экспорта вырос на 29,7 % - $204,4 млрд., импорта – на 41,3 % - $119,1млрд. В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 63,2 %, импорта - 36,8 %.
Сальдо внешнеторгового баланса сохранилось положительным и выросло на 16,4 % относительно января-мая 2010 г. до $85,3 млрд.
Импорт в мае составил $27,7 млрд. (+43 % г/г). Экспорт в мае - $44,2 млрд. (+38,9 % г/г). Положительное сальдо торгового баланса РФ в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 33 %, до $16,5 млрд.
Объем инвестиций в основной капитал в мае вырос на 7,4% г/г и составили 752,9 млрд. рублей. С апреля объем инвестиций вырос на 25,8 %. За первые пять месяцев инвестиции увеличились на 2 % в годовом выражении.
В 2010 г. инвестиции в основной капитал выросли на 6 % после обвала на 16,2 % в 2009 г.
За четыре меся текущего года профицит бюджета РФ составил 134,03 млрд. рублей или 0,9 % ВВП. Прошлый год Россия завершила с дефицитом бюджета в 1 795,198 млрд. рублей - 3,9 % ВВП.
При цене барреля в $105 дефицит бюджета в 2011 г. составит от 1 до 1,4 % ВВП, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Если среднегодовая цена на нефть составит $115 за баррель, то дефицит бюджета будет менее 0,5 %.
Российский ВВП вырос за первый квартал года на 4,1 % - 11,41 трлн. рублей. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал - 114,6.
Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в мае упали на 7 % за год. За первые пять месяцев этого года — на 3,7 %. В номинальном выражении среднедушевые доходы в мае составили 18 тысяч рублей (+3,2 % г/г). Реальная зарплата, скорректированная на инфляцию, повысилась в годовом исчислении на 2,6 % г/г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 23 июня.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 181 800;
Уровень сопротивления – 186 800 (190 800).
Индекс РТС
- поддержка 1850 (1808);
- сопротивление 1894 (1945).
Индекс ММВБ
- поддержка 1630 (1596);
- сопротивление 1652 (1675).
ГАЗПРОМ
- поддержка 194.80р.;
- сопротивление 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 6930Р.; 6756р.;
- сопротивление 7085р.; 7230р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1747р.; 1667р.;
- сопротивление 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 174.00р.;
- сопротивление 193р.00; 215.00р.
Роснефть:
- поддержка 233.00р.; 227.50р.;
- сопротивление 236.00р.; 237.70р.
Сбербанк об.
- поддержка 95.40р.; 94.40р.;
- сопротивление 97.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 70.30р.; 68.50р.;
- сопротивление 71.80р.; 73.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.75р.; 25.50р.;
- сопротивление 27.70р.; 28.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA