События на российском рынке акций
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Индекс деловой активности сектора производства России в июне показал на умеренный рост производства
российские индексы- курс рубля к доллару – 27.8536 руб. за один доллар (+1.90 коп.);
- курс рубля к евро – 40.4824 руб. за один евро (-6.71 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.5356 руб. (-1.88 коп.).
04.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 767.10 млрд. руб. (-18.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 534,80 млрд. руб. (+48.40 млрд. руб.).
01.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.52 %.
Валютные котировки рубля вечером 01 июля:
27.81р. - 28.82 рублей за доллар;
40.40р. - 40.41 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 1 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.00р. (27.91р.) – 28.08р. (28.20р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 40.50р. (40.37р.) – 40.62р. (40.78р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4457 (1.4420) – 1.4510 (1.4582)
Фондовый рынок.
01.07.2011
Dow Jones industrial average
12582.77
1.36%
Nasdaq
2816.03
1.53%
S&P 500
1339.67
1.44%
10-Yr Bond
3.197%
0.04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
63394.3
1.59%
NYSE Arca Oil
1318.38
1.08%
DAX INDEX
7419.44
0.59%
РТС
1938.88
1.59%
Индекс ММВБ
1698.1
1.89%
Россия-30
4.041%
0.06
04.07.2011
NIKKEI 225 INDEX
9982.25
1.16%
Shanghai Composite (Китай)
2807.93
1.76%
EUR/USD
1.4522
1.4523
Фьючерс S&P 500 09/2011
1333.7
-0.08%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 08/2011 ($)
95.45
0.51
Фьючерс на золото 07/2011 ($)
1493.2
10.90
Фьючерс на 10-year note 09/2011 ($)
122^05
+0^01
Прогноз
на 04.06.11г.
Nasdaq
2811 (2778)
2838 (2866)
S&P 500
1329 (1312)
1341 (1355)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
122^14 (121^11)
123^17 (125^04)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4493 (1,4458)
1.4567 (1.4635)
Индикативные котировки металлов 4 июля
пок.
прод.
время
золото
1493.09
1493.39
9:07:59
палладий
759.2
762.2
8:42:10
платина
1719
1729
8:52:48
серебро
34.02
34.05
9:06:52
алюминий
2517
2520
8:42:10
медь
9513
9518
9:06:41
никель
23318
23418
9:08:34
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
8.68
Nasdaq
6.15
S&P 500
6.50
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-8.53
NYSE Arca Oil
8.67
DAX INDEX
7.31
РТС
6.84
Индекс ММВБ
-1.66
NIKKEI 225 INDEX
-2.41
Shanghai Composite (Китай)
-0.01
НОВОСТИ
13:00 Еврозона. Индекс цен производителей в мае. В апреле +0,9 % (6,7 % г/г).
США – День Независимости.
Промышленное производство в Китае упало в июне. Общий рост производства сохраняет умеренный рост. На инфляцию росла медленно. С учетом сезонных колебаний индекс PMI упал до 11-месячного минимума - 50,1 в июне с 51,6 в мае. Индекс в плотную подошел к уровню, разделяющему рост сектора от его ослабления.
Падение уровня производства привело к снижению запасов готовой продукции, со скоростью максимальной с ноября 2010 г.
Июньский обзор обнаружил замедление появления нового бизнеса. Последние увеличение числа новых заказов замедляется 11месяцев. Более того, объем новых экспортных заказов уменьшился второй месяц подряд. Падение этого показателя за месяц оказалось наибольшим с марта 2009 г. Падение возможно связано с ослаблением мирового спроса.
Несмотря на спад, объем промышленного производства, по-прежнему растет на 12-13 % год к году, что согласуется с ВВП рост примерно на 9 %.
Промышленное производство в Китае упало в июне. Общий рост производства сохраняет умеренный рост. На инфляцию росла медленно. С учетом сезонных колебаний индекс PMI упал до 11-месячного минимума - 50,1 в июне с 51,6 в мае. Индекс в плотную подошел к уровню, разделяющему рост сектора от его ослабления.
Падение уровня производства привело к снижению запасов готовой продукции, со скоростью максимальной с ноября 2010 г.
Июньский обзор обнаружил замедление появления нового бизнеса. Последние увеличение числа новых заказов замедляется 11месяцев. Более того, объем новых экспортных заказов уменьшился второй месяц подряд. Падение этого показателя за месяц оказалось наибольшим с марта 2009 г. Падение возможно связано с ослаблением мирового спроса.
Несмотря на спад, объем промышленного производства, по-прежнему растет на 12-13 % год к году, что согласуется с ВВП рост примерно на 9 %.
Замедление темпов роста французского сектора производства в июне продолжилось. Индекс PMI до 52,5 с 54,9 в мае, до самого низкого уровня с августа 2009 г.
Умеренность роста производства является отражением замедления темпов роста новых заказов. Новые заказы на экспорт увеличились незначительно. Темп роста численности персонала увеличился.
Данные июня указывают на дальнейшее резкое ослабление роста покупательной активности. Запасы снизились впервые за три месяца.
Замедление роста количества покупки облегчили давление на уровне поставщиков акций. Сроки поставки, следовательно, протяженностью более слабый темп в июне. Последние ухудшение деятельности поставщиков был отмечен как минимум с августа 2009 года.
Темп роста индекса входных цен снизился до 16-месячного минимума в июне. Тем е менее, темпы роста остаются выше долгосрочных средних.
Германия. Объем производства и показатель новых заказов в июне ослабли, что привело к снижению индекса деловой активности сектора производства до 17-месячного минимума. Спад в промышленном секторе продолжается второй месяц. Индекс PMI снизился с 57,7 в мае до 54,6 в июне. Хотя PMI упал, последние значение, по-прежнему, выше долгосрочного среднего - 52,3.
Последние рост объемов производства был самым медленным в течение девяти месяцев. Последние данные указывают на слабое улучшение в объеме новых заказов с июля 2009 г. Есть предположение, что это происходит из-за сокращения внешнего спроса. Тем не менее, июньские данные указали на стабильный рост занятости, хотя темпы создания рабочих ослабели.
Замедление темпов восстановления вероятно негативно скажется и на занятости в ближайшие месяцы.
Индекс деловой активности PMI сектора производства Еврозоны опустился до минимального уровня за 18 месяцев. В июне индекс составил 52,0 в мае 54,9. Значение индекса снизилось почти во всех странах региона. Единственным исключением была Греции, в которой индекс вырос
Замедление темпов роста производства в основном отражается небольшим снижением объема поступающих новых заказов, который упал впервые с июля 2009 г. Налицо сокращение спроса.
Производство продолжало расти с устойчивым темпом в секторе инвестиционных товаров в июне. Снизились темпы роса в сектора производства потребительских товаров и полуфабрикатов.
Средние цены производства увеличились (рост продолжается 15 месяцев
Сектор производства обнаружил самое резкое сокращение темпов рост за последние два года.
Индекс деловой активности ISM сектора производства США в июне повысился до 55,3 (в мае 53,5). При этом индекс объема новых заказов увеличился незначительно (с 51,0 до 51,6). Индекс занятости поднялся до 59,9 с 58,2. Индекс объема запасов испытал особенно значительной рост. Показатель в июне 54,1,в мае 48,7.
Глобальный индекс деловой активности PMI сектора производства в июне снизился до 52,3. В мае – 53. Индекс объема новых заказов в июне сократился до 50,9 с 51,9. Индекс занятости в июне - 53.ю4, в мае 53,6.
Наиболее медленные темпы расширения в отмечены в Еврозоне, Японии, Китае и Великобритании. Индекс США вырос, но оттолкнувшись от 20-мемсячного минимума мая остается значительно ниже максимумов текущего года.
Промышленное производство продолжает расти двадцать пятый месяц подряд, хотя темпы роста были наиболее слабыми с июня 2009 г. (первый месяц периода устойчивого расширения).
Объемы международной торговли увеличились с минимальным темпом за два года. Развивающиеся рынки сообщают о снижении числа новых экспортных заказов, в то время как развитые рынки продолжали сообщать о росте.
Занятость выросла в глобальном секторе производства (рост продолжается девять месяцев). Темпы роста рабочих мест ослабли с февраля, когда наблюдались максимальные темпы.
Цены росли с минимальным темпом за 10 месяцев.
РОССИЯ
Индекс деловой активности сектора производства России в июне показал на умеренный рост производства, а рост новых заказов - сдержанным. Кроме того,
в течение месяца произошло сокращение занятости.
Индекс PMI в июне – 50,6. Данное значение стало минимальным с марта 2010 г., что ниже исторического среднего значения 52,1.
Основным фактором замедления производственного роста послужил вялый рост новых заказов из-за слабости как внутреннего, так и внешнего спроса. Слабость уровня спроса не позволяет наращивать число рабочих мест в секторе после восьми месяцев роста.
Отпускные цены продукции компаний обрабатывающих в июне выросли, но темпы инфляции отпускных цен в июне замедлились (третий месяц подряд) до минимальных.
Объем Резервного фонда РФ 1 июля - 746,84 млрд. рублей ($26,6 млрд.). Объем РФ сократился на 980 млн. рублей. Фонда национального благосостояния - 2 600 млрд. рублей ($92,6 млрд.). ФНБ вырос на 2,45 млрд. рублей.
С началом года объем РФ сократился на 28,37 млрд. рублей (-3,6 %), ФНБ - на 95,5 млрд. рублей (-3,5 %).
Величина прожиточного минимума за первый квартал 2011 г. в расчете на душу населения составила 6,473 тысячи рублей (+9,7 % г/г). Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 6,986 тысячи рублей, для пенсионеров - 5,122 тысячи рублей, для детей - 6,265 тысячи рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в мае снизились на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в мае 2011 г., по предварительным данным, составила 22,520 тысячи рублей и по сравнению с маем 2010 г. выросла на 12,5 %.
Жилищное кредитование в РФ за 4 месяца выросло до 167,6 млрд. рублей, в два раза. Объем жилищных кредитов по итогам января-апреля составил 167,6 млрд. рублей. Ставка по жилищным кредитам в январе-апреле составила 12,5 %, по ипотечным — 12,3 %. Сбербанк за 5 месяцев текущего года заключил 103 тысячи договоров на выдачу жилищных кредитов на сумму в 112 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 4 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 190 400 (188 400);
Уровень сопротивления – 193 200 (194 400).
Индекс РТС
- поддержка 1920 (1902);
- сопротивление 1945 (1966).
Индекс ММВБ
- поддержка 1684 (1660);
- сопротивление 1727.
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 196.00р.;
- сопротивление 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 7230р.; 7080р.;
- сопротивление 7380р.; 7520р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1789р.; 1763р.;
- сопротивление 1815р.; 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 174.00р.; 156р.;
- сопротивление 193.20р.; 200.00р.
Роснефть:
- поддержка 232.60р.; 228.00р.;
- сопротивление 236.20р.; 241.40р.
Сбербанк об.
- поддержка 102.70р.; 100.50р.;
- сопротивление 106.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 78.50р.; 77.00р.;
- сопротивление 80.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.70р.; 27.30р.;
- сопротивление 29.10р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA