События на российском рынке акций
Обзор российского фондового рынка на вторник
Отсутствие торгов в США позволило аналитикам сомневаться в положительном будущем рынка РФ
российские индексы- курс рубля к доллару – 27.8037 руб. за один доллар (+4.99 коп.);
- курс рубля к евро – 40.4155 руб. за один евро (+6.55 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4790 руб. (+5.66 коп.).
05.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 676.60 млрд. руб. (-90.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 615,80 млрд. руб. (+81.00 млрд. руб.).
04.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.53 %.
Валютные котировки рубля вечером 05 июля:
27.85р. - 28.87 рублей за доллар;
40.29р. - 40.31 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 5 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 27.91р. (27.81р.) – 28.04р. (28.08р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 40.62р. (40.50р.) – 40.78р.;
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4510 (1.4457) – 1.4582
Фондовый рынок.
04.07.2011
Dow Jones industrial average
12582.77
0.00%
Nasdaq
2816.03
0.00%
S&P 500
1339.67
0.00%
10-Yr Bond
3.197%
0.00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
63891.3
0.78%
NYSE Arca Oil
1318.38
0.00%
DAX INDEX
7442.96
0.32%
РТС
1949.46
0.16%
Индекс ММВБ
1706.12
0.47%
Россия-30
4.474%
-0.02
05.07.2011
NIKKEI 225 INDEX
9966.47
0.01%
Shanghai Composite (Китай)
2809.97
-0.10%
EUR/USD
1.4471
1.4473
Фьючерс S&P 500 09/2011
1332.7
-0.16%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 08/2011 ($)
94.74
-0.20
Фьючерс на золото 07/2011 ($)
1494.9
12.60
Фьючерс на 10-year note 09/2011 ($)
122^10
+0^11
Прогноз
на 05.06.11г.
Nasdaq
2811 (2778)
2838 (2866)
S&P 500
1329 (1312)
1341 (1355)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
122^14 (121^11)
123^17 (124^04)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4493 (1,4458)
1.4567 (1.4635)
Индикативные котировки металлов 5 июля
пок.
прод.
время
золото
1494.28
1494.58
9:08:58
палладий
756.8
759.8
9:04:43
платина
1713
1723
9:07:45
серебро
33.96
33.99
9:08:50
алюминий
2504
2507
9:04:43
медь
9425
9430
9:06:02
никель
22998
23098
9:07:41
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
8.68
Nasdaq
6.15
S&P 500
6.50
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-7.81
NYSE Arca Oil
8.67
DAX INDEX
7.65
РТС
9.98
Индекс ММВБ
1.07
NIKKEI 225 INDEX
-2.57
Shanghai Composite (Китай)
0.07
НОВОСТИ
06:30 PMI Китая. Индекс деловой активности сектора услуг в июне 54,1 В мае 54,3.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне. В мае 50,1.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне. В мае 56,7.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне. Прогноз 58,3. В мае 56,1, композитный индекс в мае 57,1.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне. В мае 56,0, композитный индекс в мае 55,8.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности в секторе услуг в июне. В мае 53,3.
13:00 Еврозона. Объем розничных продаж в мае. В апреле +0,9 % (1,1 % г/г).
18:00 США. Объем фабричных заказов в мае. Прогноз +0,9 %. В апреле -1,2 % (+11,8 % г/г), объем заказов без учета заказов на транспорте -0,2 % (+12,2 % г/г); объем заказов на товары долгосрочного пользования -3,6 % (+9,3 % г/г).
Индекс деловой активности сектора услуг Китая умеренно снизился до 54,1. Ослабление деятельности промышленного производства впервые за почти год, не отразилось в секторе услуг. Тем не менее, последние данные существенно ниже уровня долгосрочного среднего - 57,2.
Индекс новых заказов стабилен в секторе, в отличие от ситуации с показателем в секторе производства. В целом, динамика роста бизнеса снизился до самой медленного уровня за 11 месяцев.
Темп создания рабочих мест уверенный и пока находиться на максимальном уровне в 2011 г.
Резкое ослабление инфляции входных цен в производственном секторе, контрастирует с более быстрым увеличением средней стоимости сектора услуг в июне.
РОССИЯ
Индекс деловой активности PMI сектора услуг показал в июне замедление темпов роста. Впрочем, показатель находиться на уровне долгосрочного среднего. Индекс упал впервые с марта 2011 г. до
55,1.
Индекс производственного сектора в июне остался без изменения – 51,6.
Композитный индекс – 53,8 балла. Рост
Общий рост новых заказов в обоих секторах был минимальным с ноября прошлого года.
В июне продолжился рост занятости в сфере услуг, т.е. рост продолжается восемь месяцев. Общий рост рабочих мест был минимальным за пять месяцев. Общий темп роста занятости сократился из-за сокращения занятости в секторе производства.
В июне наблюдалось ослабление инфляционного давления до минимального уровня за полгода.
Деловые ожидания поставщиков услуг в июне остались уверенно оптимистичными.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Отсутствие торгов в США позволило аналитикам сомневаться в положительном будущем рынка РФ. Вера в то, что данные по занятости США в июне (ожидание которых, является основой для движения рынков на текущей неделе) окажет негативное влияние на рынки. Техническая картина рынков, как раз указывает на такую возможность.
Все знают, что рынок труда не может показать значительного улучшения, но говорить о том, что показатель выявит какое-то значительное ухудшение, вероятно, чрезмерно негативное занятие. Реальные данные не удовлетворят ни оптимистов, ни пессимистов.
Судя по графику РТС, движение вверх может продолжиться. Закрытие выше 1950 открывает возможности для скачка до 2050. Пока такое развитие событий не выглядит уверенным. Т.е. скачок, должен быть прерван резкой коррекцией к уровню сегодняшнего сопротивления и только после этого разрежения рост сможет продолжаться.
Если за сопротивление 1950 сейчас не удастся, то исполниться индекс вернется к значениям 1900. Такое движение, если оно окажется неспешным (несколько торговых сессий), может оказаться разворотом, после чего произойдет снижение индекса к минимумам мая – 1760-1770.
Таким образом, если рынку суждено расти, то это должно произойти до пятницы. Если индекс РТС созревает для глубокого коррекционного движения, то закрытие торговых сессий не произойдет выше 1950, а к пятнице уже будет окончательно ясно, что рынок намерен двигаться вниз. Положение ADX, впрочем, не указывает на наличие накопленных сил для сильного падения.
Поэтому, движение вверх выглядит предпочтительнее.
Поддержать рынок смогут сообщения о том, что ЕЦБ не решиться повыть ставки, а данные по безработице в США в июне не выявят существенных ухудшений. (это не означает, что число созданных рабочих мест увеличиться значительно, более того вероятно величина роста отразит недостаточность темпа роста экономики для улучшения на рынке труда)
Постепенное рассасывание психоза по поводу Греции, появление конкретики по решению о повышении предельного размера государственного долга США вернет инвестору уверенность.
Прогнозы на сегодня 5 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 190 800 (188 500);
Уровень сопротивления – 193 300 (194 400).
Индекс РТС
- поддержка 1943 (1920);
- сопротивление 1947 (1966).
Индекс ММВБ
- поддержка 1684 (1660);
- сопротивление 1718 (1752).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.10р.; 196.10р.;
- сопротивление 208.50р.; 214.70р.
ГМКНН
- поддержка 7380р.; 7230р.;
- сопротивление 7530р.; 7620р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1789р.; 1763р.;
- сопротивление 1815р.; 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 174.00р.; 156р.;
- сопротивление 193.20р.; 200.00р.
Роснефть:
- поддержка 232.60р.; 228.00р.;
- сопротивление 236.20р.; 241.40р.
Сбербанк об.
- поддержка 104.47р.; 102.30р.;
- сопротивление 106.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 78.27р.; 77.00р.;
- сопротивление 80.12р.; 81.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.25р.; 27.30р.;
- сопротивление 29.00р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA