События на российском рынке акций
Обзор российского рынка акций на четверг
Чистая прибыль (МСФО) «Магнита» за первый квартал снизилась на 5,53 %, до $61,01 млн
российские индексы- курс рубля к доллару – 27.6288 руб. за один доллар (+23.57 коп.);
- курс рубля к евро – 39.7827 руб. за один евро (+8.30 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.0981 руб. (+16.69 коп.).
12.05.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 705.50 млрд. руб. (-22.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 474.30 млрд. руб. (+1.80 млрд. руб.).
11.05.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.47 %.
Валютные котировки рубля вечером 12 мая:
27.94р. - 27.97 рублей за доллар;
39.69р. - 39.72 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 12 мая:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.71р. (27.35р.) – 27.98р. (28.20р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.04р. (39.82р.) – 40.19р. (40.32р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4325 (1.4178) – 1.4355 (1.4440).
Фондовыйрынок.
11.05.2011
Dow Jones industrial average
12630,03
-1,02%
Nasdaq
2845,06
-0,93%
S&P 500
1342,08
-1,11%
10-Yr Bond
3,157%
-0,04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
63775,8
-1,70%
NYSE Arca Oil
1299,1
-2,89%
DAX INDEX
7495,05
-0,09%
РТС
1892,57
-1,83%
Индекс ММВБ
1654,78
-1,39%
Россия-30
4,457%
-0,07
12.05.2011
NIKKEI 225 INDEX
9783,77
-0,82%
Shanghai Composite (Китай)
2873,18
-0,36%
EUR/USD
1,4200
1,4202
Фьючерс S&P 500 06/2011
1334
-0,01%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2011 ($)
98,19
2,40
Фьючерс на золото 06/2011 ($)
1504,8
3,40
Фьючерс на 10-year note 06/2011 ($)
122^12
-0^01
Прогноз
на 12.05.11г.
Nasdaq
2841 (2816)
2858 (2866)
S&P 500
1341 (1330)
1352 (1356)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
123^28 (123^07)
124^24 (125^22)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4179 (1,4002)
1,4355 (1,4511)
Индикативные котировки металлов 12 мая
пок.
прод.
время
золото
1503.88
1504.18
9:06:43
палладий
717.20
720.20
8:54:56
платина
1770.00
1780.00
9:05:24
серебро
35.30
35.33
9:06:44
алюминий
2581.00
2584.00
8:54:56
медь
8612.00
8617.00
9:06:33
никель
24096.0
24196.0
9:06:42
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
9,09
Nasdaq
7,24
S&P 500
6,69
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-7,98
NYSE Arca Oil
7,08
DAX INDEX
8,40
РТС
6,77
Индекс ММВБ
-1,97
NIKKEI 225 INDEX
-4,35
Shanghai Composite (Китай)
2,32
НОВОСТИ
03:50 Япония. Баланс текущего счета в в марте. Прогноз 1016,млрд. иен. В феврале 1209,8 млрд.
09:50 Франция. Индекс цен потребления в апреле. Прогноз +0,4 % (2,1 % г/г). В марте +0,8 % (2,0 % г/г).
12:30 Великобритания. Объем производства в марте. Прогноз +0,8 % (1,1 % г/г). В феврале -1,2 % (2,4 % г/г).
13:00 Еврозона. Объем производства в марте. Прогноз +0,3 % (6,3 % г/г). В феврале +0,5 % (7,5 % г/г).
16:30 США. Объем розничных продаж в апреле. Прогноз +0,6/1,0 %; без учета продаж автотранспорта +0,5 %/1,0 %. В марте +0,4 %; без учета продаж автотранспорта +0,8 %.
16:30 США. Индекс цен производителей в апреле. Прогноз +0,5 %; PPI core +0,1/0,2 %. В марте 0,7 %; PPI core +0,3 %.
16:30 Initial Claims США.
18:00 США. Объем деловых запасов в марте. Прогноз 0,9/1,0 %. В феврале +0,5 %.
Инфляция в Германии растет быстрее, чем ожидалось. Индекс HICP (инфляция, рассчитанная по методике ЕС) вырос на 2,7 % за год (пересмотрено с +2,6 % г/г). В марте показатель показывал рост в 2,3 %. За месяц потребительские цены увеличились на 0,3 % (пересмотрено с +0,2 %).
Цены на сырую нефть выросли за уровень $113 за баррель в апреле, что повысило инфляцию Еврозоны до 2,8 % г/г. Т.е. существуют внешние признаки роста инфляционных рисков. Однако, рост потребительских цен за исключением изменения цен на момторное топливо в апреле составил, в годовом исчислении 1,5 % г/г.
Моторное топливо и бензин выросли в цене на 2,6 %.
Инфляция в Китае в апреле 5,3 % г/г. Объем кредитования превысил оценки аналитиков ($14 млрд.), что вероятно приведет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Власти пытались удержать инфляцию не выше 4 %, но пока их усилия безрезультатны.
Рост объема производства замедлился в апреле до 13,4 %. В марте рост составлял 14,8 % г/г.
В докладе НБК указанно на 25,4-процентное увеличение объема инвестиций в основные средства в течение первых четырех месяцев года.
Индекс цен производителей в апреле вырос до +6,8 % за 12 месяцев. Темп роста сократился с 7,3 % г/г в марте.
Кроме того, рост денежной массы М2 замедлился до 15,3 % г/г (в марте +16,6 % г/г).
Объем розничных продаж в апреле за 12 месяцев в апреле увеличился на 17,1 %. В марте темп роста составлял 17,4 % г/г.
Размер торгового дефицита США в марте повысился $48,179 млрд. (+6 % за месяц) – максимальный уровень с июня. В марте - $45,439 млрд. За первый квартал дефицит составил $140,587 млрд. (+23,5 % к уровню дефицита первого квартала 2010 г.). Объем экспорта в марте - $172,669 млрд. (в феврале $164,997 млрд.); в первом квартале 2011 г. - $505,207 млрд. (+14,9 % г/г). Объем импорта в марте - $220,848 млрд. (в феврале - $210,436 млрд.); в первом квартале 2011 г. - $645,794 млрд. (+16,7 % г/г). Дефицит в торговле в марте со странами ЕС - $8,954 млрд. (в феврале - $6,803 млрд.); с Китаем - $18,083 млрд. ($18,842 млрд.); с Японией - $6,06 млрд. ($5,240 млрд.); с Мексикой - $6,169 млрд. ($5,263 млрд.).
Размер бюджетного дефицита США в апреле составил $40,488 млрд. За семь месяцев текущего финансового года - $869,898 млрд. (+8,8 % к уровню аналогичного периода прошлого финансового года). Прогноз размера дефицита в текущем году - $1,5 трлн. (9,8 % ВВП).
Потребительские цены во Франции в апреле выросли на 0,3 %. За 12 месяцев рост составляет 2,1 % г/г. Прогноз - 0,4 % (+2,1 % г/г). Индекс потребительских цен, гармонизированный со стандартами ЕС, в прошлом месяце вырос на 0,4 % относительно марта и на 2,2 % в годовом исчислении (ожидался рост за месяц на 0,4 %, за год - на 2,3 % г/г).
РОССИЯ
По прогнозу Министерства здравоохранения и социального развития РФ, среднегодовая в 2011г. составит не более 1,8 млн. человек. В 2010г. среднегодовой показатель безработицы составил 1,9 млн. человек.
В 2010 г. к июню суммарные остатки по корсчетам и депозитам банков в ЦБ достигли своего пика в 1,7 трлн. рублей. Сейчас ликвидность достигла отметки 1,180 трлн. рублей. Т.е. выросла с конца апреля на 38 %. Объем ликвидности может помочь закончить коррекционное движение на рынке сразу после изменений настроений на мировом рынке.
Однако, коррекций еще не закончилась. Впереди снижение еще на 4-6 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (МСФО) «Магнита» за первый квартал снизилась на 5,53 %, до $61,01 млн. Объем выручки увеличился на 56,4 %, до $ 2,564 млрд. Показатель EBITDA вырос на 29,9 %, до $161,9 млн. Рентабельность по EBITDA снизилась до 6,32 % с 7,6 % годом ранее. Объем валовой прибыли увеличился на 63,6 %, до $586,6 млн. Валовая маржа выросла до 22,88 % с 21,87 %. Чистая маржа снизилась до 2,38 % с 3,94 %.
В рублях чистая прибыль уменьшилась на 7,49 % и составила 1,786 млрд. рублей. Показатель EBITDA вырос на 27,25 % - до 4,741 млрд. рублей, валовая прибыль - на 60,2 %, до 17,17 млрд. рублей. Выручка увеличилась на 53,14 %, до 75,052 млрд. рублей.
Чистая прибыль (РСБУ) ОК «РусАл» по итогам первого квартала выросла к уровню прошлого года в 3 раза и составила $746 млн. Скорректированная EBITDA выросла на 40,6 % – до $682 млн. в результате роста средневзвешенной цены реализации продукции и увеличения объема продаж. Выручка увеличилась на 28,4 % – до $2 993 млн. благодаря росту цен на алюминий и глинозем, расширению ассортимента продукции и росту премий к цене на алюминий на LME.
Объем производства алюминия в первом квартале вырос до 1014 тыс. тонн, что на 4,2 % за год. Объем производства глинозема в первом квартале составил 1996 тыс. тонн, что на 9,5 % г/г. Объем добычи бокситов вырос в первом квартале на 20,1 % - до 3 139 тыс. тонн.
В первом квартале 2011 г. компания сократила свои обязательства по соглашению о реструктуризации на $860 млн., включая выплату $530 млн., полученных в результате размещения облигационного займа в марте 2011 г.
Прогнозы на сегодня 11 мая.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 188 0000 (184 500);
Уровень сопротивления – 192 100 (195 100).
Индекс РТС
- поддержка 1904 (1880);
- сопротивление 1945 (1959).
Индекс ММВБ
- поддержка 1675 (1652);
- сопротивление 1704 (1740).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 195.00р.;
- сопротивление 215.00р.; 223.00р.
ГМКНН
- поддержка 7230р.; 7080р.;
- сопротивление 7380р.; 7480р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1750р.;
- сопротивление 1830р.; 1930р.
Ростелеком:
- поддержка 170.70р.; 165.80р.;
- сопротивление 175.00р.; 180.00р.
Роснефть:
- поддержка 233.20р.; 226.50р.;
- сопротивление 237.50р.; 241.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 98.10р.; 96.20р.;
- сопротивление 98.10р.; 99.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.50р.; 65.80р.;
- сопротивление 69.00р.; 70.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.53р.; 27.15р.;
- сопротивление 28.35р.; 29.19р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA