События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
В первом полугодии «Русал» получил скорректированный чистый убыток в размере $112 млн. долларов против скорректированной прибыли в $526 млн. годом ранее
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.8099 руб. за один доллар (-12.69 коп.);
- курс рубля к евро – 39.9087 руб. за один евро (-15.60 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4544 руб. (-14.00 коп.).
27.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 536.10 млрд. руб. (-158.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 238.20 млрд. руб. (+40.8 млрд. руб.). – суммарно 892.30 млрд. рублей.
24.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.69 %.
23.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.60 %.; объем сделок 95.43 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 24 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
11:28– размещенный объем – 9 795,900 млн. руб. (ставка 5.6132 %), срок 3 дней.
24.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –4.73 % (-0.24);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.42 % (-0.35);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.84 % (23.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 27 августа:
31.86р. – 31.88 рублей за доллар;
39.82р. – 39.84 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 27 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 31.80р. (31.63р.) – 32.10р. (32.42р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.72р. (39.32р.) – 40.25р.;
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2383 – 1.2520 (1.2603).
Фондовый рынок.
24.08.2012
Dow Jones industrial average
13157,97
0,77%
Nasdaq
3069,79
0,54%
S&P 500
1411,13
0,65%
10-Yr Bond
1,678%
0,01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58425,76
-0,15%
NYSE Arca Oil
1231,09
0,45%
DAX INDEX
3433,21
0,02%
РТС
1436,39
-0,45%
Индекс ММВБ
1453,69
-0,03%
Россия-30
3,694%
0,02
27.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
9096,83
0,28%
Shanghai Composite (Китай)
2062,27
-1,43%
EUR/USD
1,2499
1,2501
Фьючерс S&P 500 09/2012
1409,50
-0,02%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
97,2
1,06
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1676,85
6,15
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
132^16
0^02
Прогноз
на 27.08.12г.
Nasdaq
3026
3088
S&P 500
1395 (1391)
1416 (1422)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^11 (145^30)
149^26
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2477 (1,2428)
1,2528 (1,2601)
Индикативные котировки металлов 27 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1676.23
1676.53
+0.35
9:28:28
палладий
654.60
657.60
+0.46
9:10:21
платина
1547.00
1557.00
+0.13
9:21:01
серебро
31.22
31.25
+1.46
9:28:26
алюминий
1916.00
1919.00
+1.16
21:58:36
медь
7658.00
7663.00
+0.21
21:59:48
никель
16440.00
16540.00
+0.96
21:55:58
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,70
Nasdaq
17,84
S&P 500
12,21
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
2,95
NYSE Arca Oil
0,16
DAX INDEX
-41,79
РТС
4,05
Индекс ММВБ
3,69
NIKKEI 225 INDEX
7,59
Shanghai Composite (Китай)
-6,24
НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс цен импорта в июле +0,7 % (1,2 % г/г). Прогноз +0,9 % (1,4 % г/г). В июне -1,5 % (1,3 % г/г).
12:00 Германия. Индексы института IFO в августе. В июле - индекс делового климата 103,3; индекс текущих условий 111,6; индекс ожиданий 95,6.
18:30 США. Индекс ФРБ Далласа в августе. В июле -13,2.
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао призвал к дополнительным мерам поддержки экспорта и достижения экономических целей.
Прибыль промышленных компаний упала на 5,4 % в июле в годовом исчислении.
Вэнь Цзябао призвал к сокращению налогов на экспорт, к более широкому использованию страхования экспортных кредитов и сокращению проверок и сборов, чтобы снизить нагрузку на компании. Он также сказал, финансовых продуктов для хеджирования валютных рисков должно быть расширено.
Объем заказов на товары долгосрочного пользования в США в июле вырос на 4,2 % (7,5 % г/г). Значение июня пересмотрено на +1,6 % с +1,3 %. Без учета заказов на транспорт объем заказов сократился на 0,4 % (5,5 % г/г). В июне -2,2 % (пересмотрено с -1,4 %).
Данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования, такие как техника и средства связи снизились в июле на минимальные значения за последние восемь месяцев, что указывает на сокращение инвестиций.
Заказы на невоенное капитальное оборудование без учета заказов на самолеты упали на 3,4 %.
Региональные отчеты указывают на продолжение замедления в динамике производства в августе.
Судя по ожиданиям на наступающей неделе самое главное событие – выступление главы ФРС Б.Бернаке на встрече ФРБ Канзас-Сити в Jackson Hole (штат Вайоминг). На основании того, что в предыдущих выступлениях Бернанке представил программы QE, инвесторы, экономисты и журналисты в нетерпении. В степени этого нетерпения - существенная угроза разочарования. С точки зрения макроэкономической статистики ожидать чего-то нового нерасчетливо. Тем более что пути решения проблем Европы станут реальными, если сложатся определенным образом события конца второй недели сентября. Лидеры стран Еврозоны не договорились. Это очевидно. Предугадать сценарий развития событий (как, когда и насколько будет плохо) – невозможно. Поэтому провозглашение заранее, какой-то конкретики - опасное занятие.
Впрочем, воспользоваться разочарованием желающие найдутся.
РОССИЯ
За семь месяцев потребительские цены в России выросли на 4,5 % (Росстат). В июле инфляция составила 1,2 %
Рост цен на овощи замедлился — с июньских 19,7 % до 8 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом с начала года овощи подорожали на 55 %.
Замглавы МЭР А.Клепач сообщил, что ведомство прогнозирует годичную инфляцию до 7 %, а не 5-6 %, как ожидалось ранее.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (МСФО) «Русал» в первом полугодии - $255 млн. (-74 % г/г). Прогноз - $206,5 млн. Выручка - $5,712 млрд. (-9,7 % г/г). Прогноз - $5,627 млрд. Скорректированный показатель EBITDA $564 млн. (-60,4 % г/г). Прогноз - $496 млн.
В первом полугодии «Русал» получил скорректированный чистый убыток в размере $112 млн. долларов против скорректированной прибыли в $526 млн. годом ранее. Чистая прибыль за период составила $37 млн. против $779 млн. годом ранее.
Объем производства алюминия за отчетный период вырос на 3,5 % до 2 093 тыс. т по сравнению с 2,023 млн. т. год назад.
Производство глинозема составило 3 932 тыс. т. в первой половине года, снизившись примерно на 2,3 % по сравнению с 4 025 тыс. т. в год назад.
Объем добычи бокситов составил 6 713 тыс. т в первой половине 2012г. (+1,3 % г/г).
Прогнозы на сегодня 27 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 143 150 (142 060);
Уровень сопротивления – 144 250 (146 500).
Индекс РТС
- поддержка 1422;
- сопротивление 1447 (1455)
Индекс ММВБ
- поддержка 1442 (1422);
- сопротивление 1458 (1471).
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.;
- сопротивление 157.10р.; 159.10р.
ГМКНН
- поддержка 4980р.; 4910р.;
- сопротивление 5040р.; 5150р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1855р.; 1819р.;
- сопротивление 1893р.; 1906р.
Ростелеком
- поддержка 125.00р.; 123.10р.;
- сопротивление 126.90р.
Роснефть:
- поддержка 198р.;
- сопротивление 203.30р.; 204.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.70р.; 90.60р.;
- сопротивление 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 69.50р.; 67.80р.;
- сопротивление 69.50р.; 71.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.33р.: 27.75р.;
- сопротивление 28.80р.; 29.26р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA