События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Международные резервы России выросли за неделю к 24 августа составили $514,8 млрд. (+$6,9 млрд.) – max за три месяца. Рост произошел за счет положительной переоценки евро и золота
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.2934 руб. за один доллар (-19.92 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5250 руб. за один евро (-24.04 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.9967 руб. (-21.68 коп.).
30.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 774.40 млрд. руб. (+72.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 90.20 млрд. руб. (-18.20млрд. руб.). – суммарно 864.60 млрд. рублей.
29.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.70 %.
28.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.18 %.; объем сделок 85.92 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 30 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 30 млрд. рублей на срок 1 день;
11:43– размещенный объем – 26 349,700 млн. руб. (ставка 5.5998 %), срок 1 день.
15:27– размещенный объем – 3 141,400 млн. руб. (ставка 5.8179 %), срок 1 день.
30.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.05 % (-0.06);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.70 % (-0.06);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.29 % (29.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 31 августа:
32.57р. – 32.58 рублей за доллар;
40.71р. – 40.73 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 31 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.37р. (32.10р.) – 32.83р.;
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 40.60р. (40.27р.) – 41.00р. (42.0р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2520 (1.2415) – 1.2603.
Фондовый рынок.
30.08.2012
Dow Jones industrial average
13000,71
-0,81%
Nasdaq
3048,71
-1,05%
S&P 500
1399,48
-0,78%
10-Yr Bond
1,620%
-0,03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57256,43
-0,20%
NYSE Arca Oil
1218,62
-0,95%
DAX INDEX
6895,49
-1,64%
РТС
1387,09
0,20%
Индекс ММВБ
1433,61
0,27%
Россия-30
3,691%
0,00
31.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
8850,73
-0,02%
Shanghai Composite (Китай)
2049,61
-0,01%
EUR/USD
1,2498
1,2499
Фьючерс S&P 500 09/2012
1397,15
0,01%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
94,64
0,01
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1655,55
0,75
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
133^05
0^04
Прогноз
на 31.08.12г.
Nasdaq
3026
3088
S&P 500
1390 (1384)
1416 (1422)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^23 (148^11)
150^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2493 (1,2441)
1,2523 (1,2599)
Индикативные котировки металлов 31 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1655.48
1655.78
+0.00
10:18:13
палладий
613.70
616.70
-0.82
9:53:21
платина
1496.00
1506.00
-0.53
10:05:07
серебро
30.34
30.37
-0.26
10:17:08
алюминий
1874.00
1877.00
-0.16
10:13:49
медь
7590.00
7595.00
+0.32
10:18:21
никель
16036.00
16136.00
+0.46
10:17:52
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6,41
Nasdaq
17,03
S&P 500
11,28
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
0,89
NYSE Arca Oil
-0,85
DAX INDEX
16,91
РТС
0,48
Индекс ММВБ
2,25
NIKKEI 225 INDEX
4,68
Shanghai Composite (Китай)
-6,81
НОВОСТИ
03:30 Япония. Объем потребительских расходов домохозяйств в июле. В июне +1,6 % г/г.
03:30 CPI Японии. Индекс потребительских цен в июле. В июне -0,2 % г/г, CPI core -0,6 % г/г.
03:50 Япония. Объем производства в июле. Предварительно +0,4 % (-1,5 % г/г).
12:00 Италия. Безработица во втором квартале. Предыдущее значение 9,8 %.
13:00 CPI Еврозоны. Индекс потребительских цен в августе. В июле 2,4 % г/г.
13:00 Еврозона. Безработица в июле. В июне 11,2 %.
17:45 США. Индекс ФРБ Чикаго в августе. Прогноз 53,5.
17:55 США. Индекс потребительского доверия (университет Мичиган) в августе. Прогноз 73,9.
18:00 США. Выступление Б.Бернаке в Jackson Hole.
18:00 США. Объем фабричных заказов в июле. Прогноз 1,0 %. В июне -0,5 %.
22:30 Выступление К.Лагард в Jackson Hole.
Число безработных немецких рабочих выросло на 9000 в августе, по данным Федерального бюро труда. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 6,8 %. Экономисты прогнозировали рост на 8000.
Потребительские цены в Испании выросли на 2,7 % г/г в августе, что выше 2,2 % г/г в июле. Повышение инфляции подиктовано высокими ценами на нефть. Уровень цен в августе был самым высоким с ноября. Цены на сырую нефть в августе +8 %.
Экономическое доверие в Еврозоне упало, более чем прогнозировали экономисты в августе. Индекс производственного и потребительского настроений упал до 86,1 с 87,9 в июле. Это самый низкий показатель с августа 2009 г. Экономисты прогнозировали снижение до 87,5.
Индекс определяет, что и бизнес и потребители пессимистичны в отношении перспектив, т.к. экономика близка к рецессии. Власти не могут остановиться в выборе путей, чтобы сдержать финансовый кризис уже третий год.
Теперь вот ждут отчета от проверяющей Грецию тройки (Европейская Комиссия, ЕЦБ, МВФ).
Показатель настроений среди европейских производителей упал до -15,3 с -15,1 в июле. Это самый низкий показатель с декабря 2009 г. Показатель доверия в секторе услуг упал до -10,8 с -8,5, в то время как индекс потребительских настроений упал до -24,6 с -21,5, достигнув трехлетнего минимума.
Президент ЕЦБ Марио Драги заявил 2 августа, что центральный банк может вмешаться в рынки облигаций, чтобы снизить стоимость займов Италии и Испании, если правительства попросят помощи от Европейского механизма стабильности.
Потребительские расходы в США в июле выросли на 0,4 % впервые за три месяца. Значение июня пересмотрено с 0 % на -0,1 %. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 %. Доходы поднялись на 0,3 % в течение третьего месяца.
Поскольку расходы росли быстрее, чем доходы, норма сбережений упала до 4,2 % с 4,3 % в июне.
Ранним индикатором потребительских расходов является информация по розничным продажам, которые выросли на 0,8 % в июле.
Устойчивый потребительский спрос может привести к повышению темпов экономического роста в США. Покупки американцев увеличились на 1,7 % г/г во втором квартале.
Потребительские расходы будут увеличиваться на 2 % в третьем квартале, согласно среднему прогнозу экономистов.
Рост потребления происходит на фоне падения индекса потребительского доверия. Индекс Conference Board упал в августе на минимальный уровень за 10 месяцев.
Средняя цена за галлон обычного бензина поднялась на 28 центов с 30 июля до $3,80 на 28 августа.
Индекс цен, привязанный к потребительским расходам вырос в июле на 1,3 % за 12 месяцев. Это наименьший прирост с октября 2009 г. Без учета продуктов питания и энергоносителей, цены увеличилась на 1,6 % г/г.
РОССИЯ
Международные резервы России выросли за неделю к 24 августа составили $514,8 млрд. (+$6,9 млрд.) – max за три месяца. Рост произошел за счет положительной переоценки евро и золота.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 31 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 138 100 (135 500);
Уровень сопротивления – 139 800 (142 060).
Индекс РТС
- поддержка 1400 (1396);
- сопротивление 1422 (1447)
Индекс ММВБ
- поддержка 1425 (1417);
- сопротивление 1442 (1458).
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.;
- сопротивление 157.10р.; 159.10р.
ГМКНН
- поддержка 4820р.;
- сопротивление 4960р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1856р.; 1819р.;
- сопротивление 1893р.; 1906р.
Ростелеком
- поддержка 125.00р.; 123.10р.;
- сопротивление 126.90р.
Роснефть:
- поддержка 195.70р.; 194.20р.;
- сопротивление 199.00р.; 200.60р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.70р.; 90.60р.;
- сопротивление 94.80р.; 95.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.80р.; 67.00р.;
- сопротивление 69.50р.; 71.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.90р.: 27.76р.;
- сопротивление 28.17р.; 28.40р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA