События российского фондового рынка
Обзор российского рынка акций на вторник
ГМК Норильский никель не изменил оценку чистой прибыли по МСФО за 2011 г. по сравнению с концом января - $5 млрд
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.6358 руб. за один доллар (-17.52 коп.);
- курс рубля к евро – 38.7192 руб. за один евро (-20.54 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.7233 руб. (-18.88 коп.).
Чистые покупки валюты ЦБ в марте - $3927,76 млн. и 262,47 млн. евро (данные Банк Росси). Глава ЦБ С.Игнатьев сообщил, что Банк в марте сдвинул границы плавающего коридора бивалютной корзины на 5 копеек вниз до 32,15-38,15 рубля к корзине.
В феврале Банк провел интервенции в размере $560 млн., из которых почти 90 % пришлось на покупки доллара.
10.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 528.00 млрд. руб. (-191.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 147.67 млрд. руб. (+1.67 млрд. руб.). – суммарно 675.67 млрд. рублей.
09.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.65 %.
06.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.48 %.; объем сделок 58.00 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 10 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
- 500 млрд. рублей на срок 12 месяцев.
11:30 – размещенный объем – 4 418.70 млн. руб. (ставка 5.4620 %), срок 1 день;
13:30 – размещенный объем – 28 573.84 млн. руб. (ставка 7.7623 %), срок 12 месяцев.
09.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.30 % (-0.01);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.08 % (+0.05);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.51 % (06.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 10 апреля:
29.60р. – 29.61 рублей за доллар;
38.81 р. – 38.82 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 10 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.69р. (29.28р.) – 30.13р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. (38.30р.) – 39.30р. (39.82р.)
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3062 (1.2965) – 1.3160.
Фондовый рынок.
09.04.2012
Dow Jones industrial average
12929.59
-1.00%
Nasdaq
3047.08
-1.08%
S&P 500
1382.2
-1.14%
10-Yr Bond
2.037%
-0.14
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62923.2
-1.21%
NYSE Arca Oil
1228.4
-1.23%
DAX INDEX
6775.26
0.00%
РТС
1621.6
0.52%
Индекс ММВБ
1509.11
-0.09%
Россия-30
4.081%
0.06
10.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9547.15
0.01%
Shanghai Composite (Китай)
2261.13
-1.08%
EUR/USD
1.3130
1.3114
Фьючерс S&P 500 06/2012
1377.15
0.16%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 05/2012 ($)
102.11
-0.35
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1651.85
7.95
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^05
0^03
Прогноз
на 10.04.12г.
Nasdaq
3020 (2998)
3056 (3092)
S&P 500
1372 (1354)
1385 (1412)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
139^12 (139^00)
140^11 (140^23)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3058 (1.3009)
1.3169
Индикативные котировки металлов 10 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1650.92
1651.22
0.66
9:29:50
палладий
649
652
1.04
9:27:21
платина
1621
1631
0.68
9:29:33
серебро
31.74
31.77
0.63
9:24:00
алюминий
2108
2111
0.19
9:26:21
медь
8259
8264
6
9:29:43
никель
18042
18142
-4.79
9:29:07
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.83
Nasdaq
16.96
S&P 500
9.91
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
10.87
NYSE Arca Oil
-0.06
DAX INDEX
14.87
РТС
17.47
Индекс ММВБ
7.64
NIKKEI 225 INDEX
12.91
Shanghai Composite (Китай)
2.81
НОВОСТИ
10:00 Германия. Баланс текущего счета в феврале. Прогноз 12 млрд. евро. В январе 8 млрд. евро.
10:00 Германия. Торговый баланс в феврале. Прогноз 12 млрд. евро. В январе 13,1 млрд. евро.
10:45 Франция. Объем производства в феврале. Прогноз +0,3 % (1,4 % г/г). В январе +0,3 % (-1,5 % г/г).
12:30 Еврозона. Индекс доверия инвесторов в апреле. Прогноз -9,1. В марте -8,2.
18:00 США. Объем оптовых запасов в феврале. Прогноз =0,3/0,5 %. В январе +0,4 %.
Объем экспорта Китая в марте вырос на 8,9 % г/г (прогноз +7 % г/г), объем импорта на 5,3 % (прогноз +9 % г/г). Торговый баланс в марте $5,35 млрд. Средний прогноз $3,15 млрд. .
В феврале наблюдался дефицит в размере $31,5 млрд. - самый большой, по крайней мере, с 1989 г. В феврале экспорт рос с темпом 18,4 % г/г, импорт – 39,6 % г/г.
Баланс текущего счета Японии в феврале после рекордного дефицита в январе (-437,3 млрд. иен или -180 % за 12 месяцев) оказался в плюсе – 1177,8 млрд. иен (30,7 % за 12 месяцев). Это произошло в том числе из-за перехода в плюсовую зону торгового баланса Японии. В январе наблюдался дефицит торговли в размере 1381,6 млрд. иен, а в феврале зафиксирован положительный баланс 102,1 млрд. иен.
Восстановление, возможно, является результатом вмешательства министерства финансов и денежно-кредитного смягчения со стороны Банка Японии.
Аналитики прогнозируют рост ВВП Японии в Q1 на 0,7 % (1,7 % г/г).
Европейские банки развития и государственные организации, ответственные за кредитование малого бизнеса и региональных органов власти, выпустили рекордный объем облигаций с начала 2012 г. По данным исследовательской компании Dealogic, объем размещенных облигаций в текущем году составил $360 млрд. (+9 % г/г).
Привлеченные средства могут помочь бизнесу и восстановлению экономики региона.
Основными покупателями долговых обязательств госорганизаций, в том числе European Investment Bank (EIB), германского банка развития KfW стали банки получившие помощь от ЕЦБ.
Доходность пятилетних бумаг EIB упала более чем на 1 п.п. с ноября прошлого года - до 1,92.
Впрочем, ряд экспертов подозревают, что эффект от вливания средств ЕЦБ, возможно, заканчивается. В качестве доказательств аналитики указывают на рост доходности облигаций Испании и Италии.
Инфляция в Китае в марте составила 3,6 % к уровню марта 2011 г. Аналитики прогнозировали повышение роста цен до 3,4 % г/г, с +3,2 % в феврале.
Дефицит федерального бюджета за первые шесть месяцев текущего финансового года составил $780 млрд. За аналогичный период прошлого финансового года $829 млрд.
Индекс деловой активности сектора производства ФРБ Чикаго в феврале 91,7. В январе 90,1.
Традиционно на ближайших неделях наступает период массового выхода корпоративной отчетности в США. Аналитики пугают негативными отчетами, однако, как правило, отчетные цифры оказываются не хуже прогнозов. Т.е. сами цифры могут и не напугать инвестора, могут напугать прогнозы компаний по уровню достижений будущих кварталов.
РОССИЯ
Сегодня Минфин РФ проведет аукцион по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты в объеме 10 млрд. рублей по ставке от 5,90 %, сроком на 1 месяц.
В прошлую среду на первичном аукционе Минфин предложил 15-летний выпуск ОФЗ 26207 на сумму 20 млрд. рублей. Спрос на аукционе составил 39,5 млрд. рублей. Размещено бумаг на сумму 17,9 млрд. рублей. Общий объем бумаг на рынке 27,7 млрд. рублей.
Доходность по средневзвешенной цене составила 8,19 % (по верхней границе объявленного диапазона 8,1-8,2 %).
В QI Минфин собрал с рынка порядка 180 млрд. рублей. В Q2 запланировано продать ОФЗ на сумму 330 млрд. рублей. Во втором полугодии предложение бумаг на аукционах должно увеличиться в 1,7 раза по отношению к первому полугодию.
Минфин планирует в текущем году доразместить 15-летний выпуск ОФЗ 26207 на 150 млрд. рублей.
Объем продаж автомобилей в марте вырос на 13 % в годовом исчислении, по данным АЕБ. В феврале показатель находился на уровне +25 %. Ассоциация прогнозирует рос прордаж в 2012 г. на уровне 12 % до 2,8 млн. единиц, что близко к докризисному значению 2.9 млн. (в 2008 г.). "
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ГМК Норильский никель не изменил оценку чистой прибыли по МСФО за 2011 г. по сравнению с концом января - $5 млрд. Объем инвестиционной программы на 2012 г. - $3,2 млрд.
Чистая прибыль в первом полугодии 2011 г. - $1,82 млрд. (-22 % г/г).
Распределительно-сетевая компания МРСК Северо-Запада получила чистую прибыль (МСФО) в 2011 г. объемом 802,2 млн. рублей. В 2010 г. - убыток - 312,7 млн. рублей. МРСК увеличила объем выручки до 33,29 млрд. рублей (+4,39 млрд. рублей). В феврале 2012 г. стало известно, что структура шведского фонда EOS Russia увеличила свой пакет в МРСК Северо-Запада до 12,54 % с 7,5 %.
Совет директоров ОАО «Газпром нефть» в понедельник рекомендовал акционерам на годовом собрании 8 июня принять решение о выплате дивидендов за 2011 г. в размере 7,3 рубля на акцию (всего - 34,61 млрд. рублей). Объем выплат превысит уровень 2010 г. на 65 %. Дивидендная доходность +25 %.
Дата закрытия реестра - 24 апреля.
Чистая прибыль (US GAAP) компании в 2011 г. - $5,347 млрд. (+70,6 % г/г). Рекомендованный размер дивидендов составляет 22 % от прибыли.
Чистая прибыль АК «АЛРОСА» в QI 2012г., по предварительным оценкам, составила 8,36 млрд. рублей при плане 5,15 млрд. рублей. Компания за отчетный период реализовала алмазов и бриллиантов на сумму около $1,2 млрд.
В середине марта 2012г. компания разместила евробонды на $1,26 млрд. для выкупа газовых активов.
Чистая прибыль (РСБУ) АК «АЛРОСА» в 2011 г. по предварительным данным составила 29,519 млрд. рублей (рост в 4 раза). Объем выручки - 117,8 млрд. рублей (+21,7 % г/г). Доля компании в мировой добычи алмазов составляет 25 %.
Федеральному агентству по управлению государственным имуществом принадлежит 50,9256 % акций компании, Министерству имущественных отношений республики - 32,0002 %, восьми улусам (районам) Якутии - 8,0003 %, иным юридическим и физическим лицам - 9,0739 %.
В Q1 2012 г. компания реализовала алмазов и бриллиантов на сумму около $1,2 млрд. (+26,3 %). Рост показателя обусловлен увеличением цен на алмазное сырье. Компания прогнозирует распространение тенденции на Q2.
Чистая прибыль (МСФО) «Вертолетов России» в 2011 г. – 6,985 млрд. рублей (+12,7 % г/г). Консолидированная выручка компании – 103,9млрд. (+27,8 % г/г). Рост выручки обусловлен увеличением объема продаж (+22,4 % г/г). Выручка от продаж вертолетов составила 82 млрд. рублей, от услуг сервиса и послепродажного обслуживания - 15 млрд. рублей.
Показатель EBITDA – 18 млрд. рублей (+31,7 % г/г), в сегменте продажи вертолетов - 14,3 млрд. рублей, в сегменте услуг сервиса и послепродажного обслуживания - 3,5 млрд. рублей.
Объем поставок вертолетов увеличились за год на 22,4 % - до 262 штук.
Портфель заказов в 2011 г. – 859 вертолетов (рост почти в 2 раза). Стоимость портфеля заказов – более 330 млрд. рублей. План поставок 2012 г. обеспечен твердыми заказами на 100 %, план 2013 г. - на 94 %.
Прогнозы на сегодня 10 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 155 880 (154 880);
Уровень сопротивления – 158 800 (161 350).
Индекс РТС
- поддержка 1582;
- сопротивление 1632 (1643).
Индекс ММВБ
- поддержка 1494 (1460);
- сопротивление 1525 (1543).
ГАЗПРОМ
- поддержка 175.20р.;
- сопротивление 180р.; 185.00р.
ГМКНН
- поддержка 5330р.; 5170р.;
- сопротивление 5430р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.; 1748р.;
- сопротивление 1816р.;
Ростелеком:
- поддержка 141.20р.; 138.50р.;
- сопротивление 143.50р.; 144.00р.
Роснефть:
- поддержка 207.0р.;
- сопротивление 212.80р.; 215.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 94.0р.;
- сопротивление 96.00р.; 97.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 77.20р.; 73.40р.;
- сопротивление 78.50р.; 80.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.00р.; 26.80р.;
- сопротивление 29.10р.; 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA