События российского фондового рынка
Обзор российского рынка акций на вторник
Первый вице-премьер РФ И.Шувалов считает, что приватизация госпакета Сбербанка в размере 7,6 % необходимо в 2012 г.
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.7614 руб. за один доллар (+29.03 коп.);
- курс рубля к евро – 38.7374 руб. за один евро (+7.60 коп.);
17.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 716.30 млрд. руб. (+36.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 88.70 млрд. руб. (-12.80 млрд. руб.). – суммарно 805.00 млрд. рублей.
16.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.78 %.
13.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.28 %.; объем сделок 74.53 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 16 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 220 млрд. рублей на срок 1 день;
- 100 млрд. рублей на срок 90 дней.
11:30 – размещенный объем – 216 521.90 млн. руб. (ставка 5.5103 %), срок 1 день;
13:30 – размещенный объем – 99 986.70 млн. руб. (ставка 6.8379 %), срок 91 день;
15:30 – размещенный объем – 1 799.80 млн. руб. (ставка 5.7036 %), срок 1 день;
16.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.81 % (+0.08);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.54 % (+0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.44 % (13.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 17 апреля:
29.61р. – 29.62 рублей за доллар;
38.80 р. – 38.81 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 17 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.69р. (29.28р.) – 30.05р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3063 (1.2965) – 1.3116 (1.3282).
Фондовый рынок.
16.04.2012
Dow Jones industrial average
12921,41
0,56%
Nasdaq
2988,4
-0,76%
S&P 500
1369,57
-0,05%
10-Yr Bond
1,974%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
61954,6
-0,24%
NYSE Arca Oil
1198,93
-0,19%
DAX INDEX
6625,19
0,63%
РТС
1587,69
-1,55%
Индекс ММВБ
1478,52
0,05%
Россия-30
4,111%
0,00
17.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9471,51
0,01%
Shanghai Composite (Китай)
2351,8
-0,22%
EUR/USD
1,3109
1,3110
Фьючерс S&P 500 06/2012
1362,65
-0,10%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
103,27
-0,10
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1647,75
-1,95
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^21
0^03
Прогноз
на 17.04.12г.
Nasdaq
2954 (2936)
2998 (3026)
S&P 500
1354
1375 (1385)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
141^14 (140^21)
142^01
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3060 (1.3011)
1,3173 (1,3247)
Индикативные котировки металлов 17 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1646.79
1647.09
-0.30
9:22:29
палладий
648.30
651.30
-0.67
9:21:36
платина
1561.00
1571.00
-0.64
9:17:49
серебро
31.37
31.40
-0.38
9:22:03
алюминий
2076.00
2079.00
+0.00
9:04:26
медь
7963.00
7968.00
-67.00
9:20:39
никель
17677.00
17777.00
+0.05
9:22:41
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5,76
Nasdaq
14,71
S&P 500
8,90
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
9,16
NYSE Arca Oil
-2,45
DAX INDEX
12,32
РТС
15,01
Индекс ММВБ
5,46
NIKKEI 225 INDEX
12,02
Shanghai Composite (Китай)
6,93
НОВОСТИ
08:30 Япония. Объем производства в феврале -1,6 %. В январе -1,2 % (1,5 % г/г).
09:00 Япония. Индекс потребительского доверия в марте 40,3. Прогноз 40. В феврале 39,9.
12:30 CPI Великобритании. Индекс потребительских цен в марте. В феврале +0,6 % (+3,4 % г/г), CPI core 2,4 % г/г.
12:30 Еврозона. Аукцион по размещению 12 и 18 месячных векселей.
13:00 CPI Еврозоны. Индекс потребительских цен в марте. В феврале +0,5 %.
13:00 Германия. Индексы института ZEW на апрель. В феврале: индекс текущих условий 37,6; индекс ожиданий по Германии 22,3 по Еврозоне 11.
16:30 США. Объем начального строительства в марте. Прогноз 700 тыс. (+0,3 %). В феврале 698 тыс. (-1,1 %).
16:30 США. Количество новых лицензий на строительство в марте. Прогноз 715 тыс. в феврале 717 тыс. (+5,1 %).
17:15 США. Объем производства в марте. Прогноз +0,4 %. В феврале - без изменения.
17:15 США. Процент загрузки производственных мощностей в марте. Прогноз 78,6 %. В феврале 78,7 %.
Центробанк Китая (НБК) заявил о принятии решения о смягчении мер по регулированию курса юаня. С 16 апреля 2012 г. допускаются колебания курса юаня к доллару на 1 % каждую сторону от среднего уровня в сутки. Канал расширен в два раза.
Объем розничных продаж в США выросли за третий месяц года на 0,8 %. Продажи выросли быстро на строительные материалы, автомобили, предметы домашней обстановки, электроники и бытовой техники, и одежды. Продажи за исключением автомобильного сектора выросли на 0,8 %. Экономисты прогнозировали рост на 0,4/0,6 %. Значение февраля пересмотрено в сторону понижения до 1,0 % с 1,1 %. Продажи января пересмотрены до +0,7 % с +0,6 %. Объем продаж в марте выше на 6,5 % по сравнению с тем же месяцем в 2011 г.
Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в апреле 6,56. В марте - 20,21. Аналитики предполагали 18. Индекс новых заказов в в апреле 6,48 (в марте 6,84). Индекс цекн 45,78 (50,62). Индекс занятости в апреле 19,28 (13,58).
Иностранные инвесторы в феврале совершили чистые покупки долгосрочных ценных бумаг США в объема $24,8 млрд. В январе - $95,7 млрд. Иностранные инвесторы купили казначейских бумаг на сумму $15,4 млрд. в феврале, в январе - $84 млрд. Чистые покупки бумаг агентств в феврале $10,1 млрд. ($9,6 млрд.).
Международный спрос на корпоративные облигации остается слабым. Иностранцы были чистыми продавцами корпоративных бумаг на сумму $8,2 млрд.. в январе $1,3 млрд. Иностранные инвесторы приобрели акций на сумму $7,6 млрд. в феврале.
Индекс настроений в секторе недвижимости США снизился в апреле впервые за последние семь месяцев до 25 с 28 в марте.
Объем товарно-материальных запасов в США увеличились с учетом сезонных колебаний в феврале на 0,6 % до $1,58 трлн. Средний прогноз +0,5 %. Объем запасов в автомобильном секторе увеличился на 1,8 %. Запасы в секторе строительных материалов увеличился на 1,1 %. За 12 месяцев показатель запасов вырос на 7,6 % г/г. Показатель роста января пересмотрен с +0,7 % на +0,8 %. Отношение запасов к продажам, тем временем, выросло до 1,28 с 1,27 января.
Рост запасов, так же как неожиданное сокращение размера торгового дефицита должно положительно сказаться на темпе роста ВВП в первой четверти 2012 г.
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай снизился пятый месяц подряд в марте при замедлении экономического роста до $11,760 млрд. (-6,1 % г/г). В феврале сокращение составило 0,9 %.
Иностранные инвестиции в первом квартале упали на 2,8 % в годовом исчислении до $29,480 млрд., после того, как выросли на 29,4 % за тот же период годом ранее. Инвестиции в 2011 г. выросли на 9,7 % до рекордных $116 млрд.
В первом квартале прямые иностранные инвестиции из Евросоюза упали с 31,2 % г/г ($1,4 млрд.). Инвестиции из США вырос на 10,1 % (до $893 млн.).
РОССИЯ
Объем промышленного производства в Q1 2012 г. вырос на 4 % (Росстат). В марте рост составил 7 % (+2 % г/г). С исключением сезонного и календарного фактора в марте по сравнению с февралем промпроизводство снизилось на 1,2 % после роста 1,6 % в феврале и на 0,5 % в январе.
В январе-феврале 2012 г. по сравнению январем-февралем 2011 г. промпроизводство увеличилось на 4,9 % г/г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Первый вице-премьер РФ И.Шувалов считает, что приватизация госпакета Сбербанка в размере 7,6 % необходимо в 2012 г.
Банку России принадлежит 57,6 % уставного капитала Банка.
Полиметалл увеличил добычу золота в Q1 до 101.000 тройских унций против 82.000 унций в тот же период прошлого года. Добыча серебра 5,7 млн. унций (+74 % г/г). процента в первом квартале до против 3,2 миллиона унций в январе-марте 2011 года. Объем добычи золотого эквивалента - 203.000 унций (+41 %). В 2012 г. прогнозирует добыть 1 млн. унций золотого эквивалента. В 2011 г. Полиметалл сократил рудные запасы по кодексу JORC на 10 %.
Консолидированная чистая прибыль (US GAAP) ОАО Татнефть в 2011 г. 61,428 млрд. рублей (+31,7 % г/г). Объем выручки - 615,867 млрд. рублей (+31,6 % г/г). Расходы компании - 525,223 млрд. рублей (+30 % г/г). Доналоговая прибыль - 85,909 млрд. рублей (+33,3 % г/г).
Активы компании - 627,823 млрд. рублей (+10,7 % г/г).
Прогнозы на сегодня 16 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 154 300 (151 700);
Уровень сопротивления – 155 700 (156 300).
Индекс РТС
- поддержка 1582;
- сопротивление 1632 (1643).
Индекс ММВБ
- поддержка 1460;
- сопротивление 1495 (1525)
ГАЗПРОМ
- поддержка 170.50р.;
- сопротивление 175.50р.; 179.50р.
ГМКНН
- поддержка 4760р.;
- сопротивление 5170р.; 5330р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.; 1770р.;
- сопротивление 1816р.; 1830р.;
Ростелеком:
- поддержка 136.40р.:
- сопротивление 137.30р.; 139.30р.
Роснефть:
- поддержка 207.0р.;
- сопротивление 212.80р.; 215.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.80р.;
- сопротивление 93.80р.; 97.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.50р.; 72,0р.;
- сопротивление 74.80р.; 76.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.80р.;
- сопротивление 28.60р.; 29.10р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA