События российского фондового рынка
Обзор российского рынка акций на среду
Сегодня Минфин будет размещать семилетний выпуск ОФЗ-ПД 26208 объемом 18 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.6368 руб. за один доллар (+12.46 коп.);
- курс рубля к евро – 38.8509 руб. за один евро (-11.35 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.7831 руб. (-2.08 коп.).
18.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 746.40 млрд. руб. (+30.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 96.00 млрд. руб. (+7.30 млрд. руб.). – суммарно 842.40 млрд. рублей.
17.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.91 %.
16.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.24 %.; объем сделок 89.88 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 18 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 220 млрд. рублей на срок 1 день;
- 450 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:30 – размещенный объем – 219 586.80 млн. руб. (ставка 5.4959 %), срок 1 день;
15:30 – размещенный объем – 372 061.70 млн. руб. (ставка 5.3210 %), срок 7 дней.
17.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.88 % (+0.07);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.65 % (+0.09);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.47 % (16.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 18 апреля:
29.51р. – 29.52 рублей за доллар;
38.69 р. – 38.70 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 18 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.59р. (29.28р.) – 30.05р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3093 (1.3063) – 1.3161 (1.3195).
Фондовый рынок.
17.04.2012
Dow Jones industrial average
13115,54
1,50%
Nasdaq
3042,82
1,82%
S&P 500
1390,78
1,55%
10-Yr Bond
2,009%
0,04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62698,9
1,20%
NYSE Arca Oil
1216,14
1,44%
DAX INDEX
6801
2,65%
РТС
1585,02
-0,16%
Индекс ММВБ
1478,64
0,48%
Россия-30
5,495%
-0,03
18.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9652,43
1,98%
Shanghai Composite (Китай)
2369,56
1,48%
EUR/USD
1,3115
1,3117
Фьючерс S&P 500 06/2012
1385,45
0,14%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
104,87
0,23
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1662,85
1,75
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^12
-0^04
Прогноз
на 18.04.12г.
Nasdaq
3026 (2996)
3055 (3082)
S&P 500
1385 (1372)
1403 (1412)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^21
141^14 (142^01)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3060 (1.3011)
1,3173 (1,3247)
Индикативные котировки металлов 18 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1651.99
1652.29
+0.16
9:22:36
палладий
662.90
665.90
+0.26
9:14:06
платина
1584.00
1594.00
+0.25
9:19:46
серебро
31.80
31.83
+0.35
9:22:20
алюминий
2089.00
2092.00
+0.43
8:58:13
медь
8093.00
8098.00
+30.00
9:20:18
никель
17843.00
17943.00
+0.42
9:22:38
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,35
Nasdaq
16,80
S&P 500
10,59
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
10,47
NYSE Arca Oil
-1,05
DAX INDEX
15,30
РТС
14,82
Индекс ММВБ
5,46
NIKKEI 225 INDEX
14,16
Shanghai Composite (Китай)
7,74
НОВОСТИ
12:00 Еврозона. Баланс текущего счета в феврале. В январе -12,30 млрд. евро.
12:30 Великобритания. Безработица в феврале. В январе 8,4 %.
13:00 Еврозона. Объем производства в строительном секторе в феврале. В январе -0,8 % (-1,4 % г/г).
Индекс доверия инвесторов в Германии неожиданно вырос до двухлетнего максимума в апреле. Центр европейских экономических исследований ZEW в Мангейме заявила, что индекс ожидания инвесторов, цель которого предсказать экономическое развитие на шесть месяцев вперед, увеличился до 23,4 с 22,3 в марте. Это пятый подряд рост показателя. Экономисты прогнозировали падение до 19.
Показатель оценки текущих условий в экономике Германии в апреле повысился до 40,7 с 37,6 в марте.
Показатель ожиданий по экономике еврозоны повысился с 11 до 13 в апреле.
Согласно данным, экономика европейского лидера способна избежать рецессии.
Минимальный за два десятилетия уровень безработицы укрепляет внутренние расходы, помогая компенсировать убывающий внешний спрос в Еврозоне. В то же время, рост затрат по займам в Испании вызвал опасения, что долговой кризис не находится под контролем.
В Испании, где уровень безработицы приближается к 24 %, из-за действий правительства по реализации мер жесткой экономии. Доходность 10-летних бумаг в понедельник превысила 6 %.
Испания продала 3,180 евро векселей. Средняя доходность годовых бумаг составила 2,623 %, по сравнению с 1,418 % на предыдущем аукционе 20 марта. Полутора годовые векселя получили доходность 3,11 против 1,711 % предыдущего аукциона. В четверг Минфин намерен выставить на аукцион 10-летние бумаги.
Уровень инфляции в Еврозоне в марте вырос на 1,3 %, а за 12 месяце на 2,7 % г/г. В феврале показатель увеличился на 0,5 % (2,7 % г/г).
В Великобритании инфляция неожиданно ускорилась до 3,5 %.
Объем промышленного производства в США в марте остался, как ив феврале без изменения. За 12 месяцев рост составил 5,4 %. Загрузка мощностей составила 78,6 % (в феврале 78,7 %).
Объем начального строительства США в марте опустился на 5,8 % до 654 тыс. (+10,3 % за 12 месяцев) – минимум с октября 2011 г. Падение превысило нижнюю границу прогноза. Размер падения обусловило сокращение строительства многоквартирных объектов. В тоже время количество выданных лицензий на строительство увеличилось на 4,5 % до максимального уровня с октября 2008 г. (+30,1 % за 12 месяцев).
Однако, динамика строительства в первом квартале 2012 г. не поможет экономическому росту, в отличие от изменения торгового баланса и объема деловых запасов.
Между тем, низкий уровень стоимости заимствования и улучшения перспектив рынка труда могут поддерживать спрос на новые дома. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам достигли небывало низкого уровня в феврале - 3,87 %.
Статистика рынка недвижимости указывает на то, что показатели достигли некоторого дна.
РОССИЯ
Акции днем во вторник падали после того, как премьер-министр РФ В.Путин заявил, что налоговая нагрузка на добывающий сектор, газовый в том числе, недостаточна и экономически неоправданна. « Речь, прежде всего, идет о неполном изъятии ренты от добычи природных ресурсов… Нужно только быть очень аккуратными здесь, резервы там,
конечно, есть, это понятно, но действовать надо таким образом, чтобы ни в коем случае не подрывать инвестиционные планы наших добывающих компаний», - сказал Путин.
Премьер-министр согласился с предложением главы Минфина Ан.Силуанова направлять на инфраструктурные проекты средства Резервного фонда после превышения его объема определенной величины от ВВП.
По мнению Минфина, объем Резервного фонда в 7 % ВВП сможет обеспечить поддержание расходов бюджета и выполнение обязательств РФ в случае кризисных явлений.
Минфин также предлагает при превышении объема Резервного фонда уровня 7 % ВВП 50 % нефтегазовых поступлений направлять на пополнение Фонда национального благосостояния, а еще 50 % - на инфраструктурные проекты, которые не создают постоянно действующих расходных обязательств бюджета.
Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2012 г. выросли на 2,1 % (7,4 % г/г) по сравнению с ростом на 1,1 % в феврале (Росстат).
Специалисты МВФ повысили прогноз роста России в 2012 г. до +4 % (с +3,3 % по прогнозу февраля). Рост ВВП в 2013 г. составит 3,9 % г/г.
МЭР России, напротив снизил прогноз роста 2012 г. до 3,4 % с 3,7 %.
МВФ прогнозирует инфляцию в России 4,8 % в 2012 г. .
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Сегодня Минфин будет размещать семилетний выпуск ОФЗ-ПД 26208 объемом 18 млрд. рублей. Объем размещения снижен с 35 млрд. рублей в результате оценки состояния ликвидности в текущий момент. Интервал доходности размещения 7,73-7,78 %.
Минфин РФ провел вчера аукцион по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты на сумму 10 млрд. рублей. Дата внесения депозитов 18.04.2012 г. Дата возврата депозитов 23.05.2012 г.
Спрос на аукционе Минфина составил 4,1 млрд. рублей. Общий объем средств в подлежащих удовлетворению заявках - 4,1 млрд. рублей. Средневзвешенная процентная ставка сложилась в размере 6,05 %. Два банка участвовали в аукционе с заявками от 6 до 6,45 %.
ВТБ потратил меньше, чем ожидалось, средств на выкуп у инвесторов, купивших акции в 2007 г. при размещении (11,4 млрд. вместо 16 млрд. рублей).
Прогнозы на сегодня 18 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 154 300 (151 800);
Уровень сопротивления – 155 900 (156 300).
Индекс РТС
- поддержка 1582 (1552);
- сопротивление 1632 (1643).
Индекс ММВБ
- поддержка 1460;
- сопротивление 1495 (1525)
ГАЗПРОМ
- поддержка 170.50р.; 165.80р.;
- сопротивление 175.50р.; 179.50р.
ГМКНН
- поддержка 5000р.; 4760р.;
- сопротивление 5170р.; 5330р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1770р.; 1750р.;
- сопротивление 1816р.; 1830р.;
Ростелеком:
- поддержка 133.60р.:
- сопротивление 136.40р.; 137.30р.
Роснефть:
- поддержка 207.0р.;
- сопротивление 212.80р.; 215.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.80р.; 90.80р.;
- сопротивление 97.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 72.00р.;
- сопротивление 73.50р.; 74.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.90р.; 26.80р.;
- сопротивление 28.60р.; 29.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA