События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на четверг
Чистая прибыль Газпромнефти по МСФО выросла в первом квартале 2012 г. до 48,4 млрд. рублей против 40 млрд. рублей годом ранее
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.3803 руб. за один доллар (-31.60 коп.);
- курс рубля к евро – 39.7651 руб. за один евро (+2,75 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.1535 руб. (-18.62 коп.).
24.05.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 644.10 млрд. руб. (-14.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 82.60 млрд. руб. (+10.60 млрд. руб.). – суммарно 726.20 млрд. рублей.
23.05.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.64 %.
22.05.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.35 %.; объем сделок 65.53 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 23 мая:
Максимальный объем предоставляемых средств – 100 млрд. рублей на срок 1 день;
11:44 – размещенный объем – 95 343.400 млн. руб. (ставка 5.4604 %), срок 1 день.
15:22 – размещенный объем – 3 978.400 млн. руб. (ставка 5.7392 %), срок 1 дня.
23.05.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.11 % (-0.13);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.84 % (-0.15);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.50 % (22.05.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 24 мая:
31.60р. – 31.61 рублей за доллар;
39.75 р. – 39.77 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 мая:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 31.57р (31.00р.) – 32.02р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 39.82р. (39.71р.) – 39.93р. (40.15р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.2532 (1.2515) – 1.2632 (1.2732)
Фондовый рынок.
23.05.2012
Dow Jones industrial average
12496,15
-0,05%
Nasdaq
2850,12
0,39%
S&P 500
1318,86
0,17%
10-Yr Bond
1,721%
-0,07
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
54619,48
-0,76%
NYSE Arca Oil
1119,81
0,05%
DAX INDEX
6285,75
-2,33%
РТС
1263,95
-4,38%
Индекс ММВБ
1263,64
0,56%
Россия-30
4,274%
-1,50
24.05.2012
NIKKEI 225 INDEX
8510,19
-0,54%
Shanghai Composite (Китай)
2356,03
-0,31%
EUR/USD
1,2583
1,2584
Фьючерс S&P 500 06/2012
1313,75
-0,15%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
90,31
0,41
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1555,95
7,55
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^22
-0^01
Прогноз
на 24.05.12г.
Nasdaq
2821 ( (2789)
2870 (2894)
S&P 500
1292
1324 (1330)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^19 (146^12)
148^29 (150^14)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2526 (1,2427)
1,2626 (1,2754)
Индикативные котировки металлов 24 мая
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1556.17
1556.47
-0.33
9:29:08
палладий
590.20
593.20
-0.24
9:29:06
платина
1413.00
1423.00
-0.49
9:28:36
серебро
27.71
27.74
-0.29
9:28:50
алюминий
2014.00
2017.00
+0.30
9:27:23
медь
7566.00
7571.00
+12.00
9:28:54
никель
16785.00
16885.00
+0.35
9:28:58
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
2,28
Nasdaq
9,40
S&P 500
4,87
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-3,76
NYSE Arca Oil
-8,89
DAX INDEX
6,57
РТС
-8,44
Индекс ММВБ
-9,87
NIKKEI 225 INDEX
0,65
Shanghai Composite (Китай)
7,12
НОВОСТИ
06:30 PMI Китая. Индекс деловой активности сектора производства в мае 48,7. В апреле 49,2.
11:00 PMI Франции. Индекс деловой активности в мае. В апреле: сектор производства 46,9, сектор услуг 45,2.
11:30 PMI Германии. Индекс деловой активности в мае. В апреле: сектор производства 46,2, сектор услуг 52,2.
12:00 PMI Еврозоны. Композитный индекс деловой активности в мае. В апреле 46,7; индекс сектора производства 45,9; сектора услуг 46,9.
12:00 Германия. Индекс научно-исследовательского института IFO в мае. Предыдущие значения: индекс бизнес климата 109,9; индекс текущих условий 117,5; индекс ожиданий 102,7.
12:30 Великобритания. Объем розничных продаж в апреле. В марте +1,5 % (2,8 % г/г).
12:30 GDP Великобритании. ВВП в Q1 2012 г. Предыдущее значение -0,2 % (0 % г/г).
16:30 Initial Claims США.
16:30 США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в апреле. Прогноз +1,6 %. В марте -4,0 %, за исключением транспорта -0,8 %.
19:00 США. Индекс ФРь Каназас-Сити в мае. В апреле 3.
Европейские лидеры
- конфликтуют по поводу вопроса о выпуске «общееврозоновских» облигаций.
- Греция для получения помощи должна строго придерживаться программ сокращения бюджета,
- меры борьбы за испанский банковский сектор не предложены.
Новый президент Франции Франсуа Олланд не добился от Германии ничего. «Сигналы», которые посылают греческому народу инвесторов не удовлетворяют.
Курс евро достигал 22-месячного минимума по отношению к доллару. Доходность по немецким пяти-, десяти- и тридцатилетним облигациям упала до рекордно низких уровней.
Президент ЕС Херман Ван Ромпей резюмировал очередной провал встречи – собраны «строительные блоки» для более продуктивной работы к следующему саммиту 28-29 июня. В общем, ждут чудес от результатов выборов в Греции.
Представляет, что проблема Греции после списания подавляющей части долга не так остра, как это преподноситься. Гораздо важнее сейчас разрешить угрозу исходящую от банковского сектора Испании.
Испанское правительство испытывает недостаток средств для помощи банкам, поскольку Испания связана такими же условиями, как Греция, Ирландия и Португалия.
Правительство Испании настаивает на возобновлении программы выкупа долговых бумаг. По мнению премьер-министра М. Rajoy, этот вопрос много важнее сейчас, любых вопросов относительно реформирования ЕС.
Доходность испанских 10-летних облигаций выросла на 12 базисных пунктов до 6,20 % вчера. Премия за риск достигли максимальных значений со времени создания Еврозоны 14 мая.
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства Китая в мае сократился до 48,7.В апреле индекс - 49,3. Индекс седьмой месяц ниже 50. Аналитики полагают, что для изменения динамики необходимо проводить более агрессивную политику стимулирования.
Тем более, что инфляция продолжает замедляться.
ОЭСР заявила, что Европа «с долговым кризисом риски развиваются по спирали и несут серьезный ущерб мировой экономике». Прогноз роста ВВП Китая снижен до 8,2 % с 8,5 %.
Рынок акций США несколько взбодрился вчера в конце торговой сессии на слухах о том, что европейские чиновники рассматривают предложение гарантировать сохранность вкладов в европейских банках. Возможно, что такое предложение было выдвинуто, но принято не будет по тем же причинам, по которым Германия отказывает в согласии на выпуск облигаций Еврозоны.
РОССИЯ
Центробанк РФ смотрит оптимистичнее властей на рост экономики РФ в 2012 г. - прогноз +4 %. ЦБ в мае вновь оставил без изменения процентные ставки по своим операциям и повторил, что считает ставки приемлемыми на ближайшие месяцы. Министерство экономического развития РФ снизило в апреле прогноз роста экономики РФ в 2012-2013 гг. из-за ухудшения оценки инвестиционного спроса.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль Газпромнефти по МСФО выросла в первом квартале 2012 г. до 48,4 млрд. рублей против 40 млрд. рублей годом ранее. Прогноз - 40,38 млрд. рублей. EBITDA выросла до 79,3 млрд. рублей против 71,6 млрд. рублей при прогнозе в 65,21 млрд. рублей. Выручка в Q1 выросла до 278 млрд. рублей с 232 млрд. рублей годом ранее при прогнозе в 304,89 млрд. рублей. Компания увеличила капвложения на 30 % до 30,3 млрд. рублей с 23,2 млрд. рублей.
В Q1 чистая прибыль (МСФО) ОАО «Северсталь» - $427 млн. (-17,7 % г/г). Прогноз - $327 млн. Выручка за отчетный период - $3,679 млрд. (+5,6 % г/г). Показатель EBITDA - $562 млн. (-29,6 % г/г). Прогноз выручки - $3,677 млрд., по покаателю EBITDA - $620 млн.
Прогнозы на сегодня 24 мая:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 124 800;
Уровень сопротивления – 129 800.
Индекс РТС
- поддержка 1200;
- сопротивление 1300.
Индекс ММВБ
- поддержка 1245;
- сопротивление 1283 (1320).
ГАЗПРОМ
- поддержка 139.40р.; 133.20р.;
- сопротивление 140.50р.; 146.60р.
ГМКНН
- поддержка 4836р.;
- сопротивление 5028р.; 5185р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1570р.;
- сопротивление 1628р.; 1720р.;
Ростелеком
- поддержка 113,00р.; 108.00р.;
- сопротивление 117,50р.; 120.00р.
Роснефть:
- поддержка 189.00р.;
- сопротивление 199.60р.
Сбербанк об.
- поддержка 77.00р.
- сопротивление 80.10р.; 84.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 63.30р.; 57.00р.;
- сопротивление 61.40р.; 63.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.30р.; 23.20р.
- сопротивление 25.50р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA