События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
Выручка ОАО «Якутуголь» в 2011 г. – 34,558 млрд. рублей (+42,8 % г/г). Чистая прибыль компании - 2 736 млрд. рублей (падение в 3,6 раза)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.8270 руб. за один доллар (-6.98 коп.);
- курс рубля к евро – 40.1179 руб. за один евро (-27.53 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.5579 руб. (-16.21 коп.).
Доля доллара США в резервных валютных активах Банка России на 1 января 2012 г. составляла 45,5 %, доля евро — 42,1 %, фунта стерлингов — 9,2 %, доля японской иены — 1,6 %, канадского доллара — 1,6 %, увеличившись за год с 0,8 %.
29.05.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 595.20 млрд. руб. (+10.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 67.20 млрд. руб. (-0.50 млрд. руб.). – суммарно 662.40 млрд. рублей.
28.05.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.69 %.
25.05.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.34 %.; объем сделок 74.63 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 28 мая:
Максимальный объем предоставляемых средств – 430 млрд. рублей на срок 1 день;
11:51 – размещенный объем – 336 718.400 млн. руб. (ставка 5,4183 %), срок 1 день.
15:45 – размещенный объем – 48 787.600 млн. руб. (ставка 5.3015 %), срок 1 дня.
28.05.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.35 % (+0.23);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.15 % (+0.25);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.35 % (25.05.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 29 мая:
31.72р. – 31.73 рублей за доллар;
39.80 р. – 39.82 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 мая:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 32.02р (31.57р.) – 32.49р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 40.28р. (40.15р.) – 40.53р.;
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.2516 (1.2430) – 1.2632
Фондовый рынок.
28.05.2012
Dow Jones industrial average
12454,83
Nasdaq
2837,53
S&P 500
1317,82
10-Yr Bond
1,745%
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
55212,69
1,38%
NYSE Arca Oil
1119,58
DAX INDEX
6323,19
-0,26%
РТС
1277,95
0,41%
Индекс ММВБ
1291,48
0,06%
Россия-30
4,274%
29.05.2012
NIKKEI 225 INDEX
8628,38
0,41%
Shanghai Composite (Китай)
2390,83
1,25%
EUR/USD
1,2535
1,2537
Фьючерс S&P 500 06/2012
1326,45
0,87%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
91,34
0,48
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1577,65
5,45
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
132^22
-0^01
Прогноз
на 29.05.12г.
Nasdaq
2821 ( (2789)
2870 (2894)
S&P 500
1292
1324 (1330)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
146^08 (145^05)
147^19 (148^29)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2520 (1,2471)
1,2629 (1,2754)
Индикативные котировки металлов 29 мая
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1575.53
1575.83
-0.29
9:49:20
палладий
606.00
609.00
+0.31
9:42:38
платина
1430.00
1440.00
-0.28
9:42:20
серебро
28.49
28.52
+0.46
9:45:31
алюминий
2025.00
2028.00
+0.10
9:44:03
медь
7707.00
7712.00
+29.00
9:49:22
никель
16978.00
17078.00
+0.15
9:49:23
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
1,94
Nasdaq
8,92
S&P 500
4,79
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-2,72
NYSE Arca Oil
-8,91
DAX INDEX
7,20
РТС
-7,43
Индекс ММВБ
-7,88
NIKKEI 225 INDEX
2,05
Shanghai Composite (Китай)
8,70
НОВОСТИ
03:50 Япония. Объем розничных продаж в апреле. В марте -1,2 % (10,3 % г/г).
16:00 Германия. Индекс потребительских цен в мае. В апреле 0,2 % (2,1 % г/г).
17:00 США. Case-Shiller 20-city Index в марте. Прогноз -3 %. В феврале -3,5 %.
18:00 США. Индекс потребительского доверия в мае. Прогноз 70/71,0. В апреле 69,2.
18:40 СЩА. Индекс ФРБ Далласа в мае. В апреле -3,4.
Испанскому банку Bankia для спасения необходима сумма в 23,5 млрд. евро. Банк на прошлой неделе банк запросил в обмен на акции гособлигаций, в качестве помощи, на сумму 19 млрд. евро. Аналитики оценивали необходимую помощь в 15 млрд. евро. Падение котировок акций составило почти 30 % в понедельник, после сообщения о частичной национализации его (долгов). В пятницу торги акциями банка были приостановлены, после падения котировок на 13,7 %.
Банк сформированный в декабре 2010 г. как союз семи региональных сберегательных банков в первый испанский банк национального масштаба. Bankia имеет общий объём бизнеса в размере 486 млрд. евро с общим объёмом активов в размере 328 млрд. евро.
Доходность 10-летних государственных бумаг Испании повысилась на 13 базисных пунктов до 6,50 %.
Рынки беспокоятся о том, что Испания будет получать деньги на рекапитализацию своих банков на рынке все более дорого.
Курс доллара вырос к корзине из девяти основных валют на 5 % за последние полгода. Испании, которая имеет около $917,500 млрд. долга, снижен рейтинг на шесть уровней агентством Investors Service Moody 's до A3 с Aaa с сентябре 2010 г. Италии, с более чем $2 трлн. долгом, рейтинг сокращен на четыре уровня до А3 с Аа2 в октябре.
Китайская инвестиционная корпорация заявила 10 мая объявила, что фонд национального благосостояния перестал покупать бумаги государственных долгов в Европе. Активы фонда - $440 млрд. и является пятым по величине в мире.
Доля доллара в глобальных валютных резервах поднялась в последние три месяца 2011 г. до 62,1 %. Это самый высокий показатель с июня 2010 г. В то же время запасы евро упали до самого низкого уровня с сентября 2006 г. на 25 %.
Иностранные официальные вложения в государственный долг США увеличился в каждом из первых трех месяцев 2012 г., поднявшись на 3,24 % до $3,730 трлн. - в лучшее, для доллара, начало года с 2009 г.
РОССИЯ
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК достигли максимума года. Ставка MosPrime Rate достигла 6,45 %, это максимальный уровень с 22 декабря 2011 г. Спрос на рубли вырос в связи с налоговым периодом. Суммарный объем средств на корсчетах коммерческих банков и на депозитных счетах в ЦБ опустился до 652.80 млрд. рублей.
Объем лимита ЦБ по однодневному РЕПО повышен до 430 млрд. рублей.
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до одного года (без учета Сбербанка) в апреле снизилась до 9,6 % с 9,8 % месяцем ранее.
В мае прошлого года – 8 %.
Средневзвешенная ставка по рублевым депозитам банков без учета депозитов «до востребования» на срок до одного года (без Сбербанка) по итогам апреля - 7,7 % выросла с 7 % в марте.
По данным МЭР, торговый баланс РФ в апреле - $21,1 млрд. (+12,3 % г/г). Объем экспорта - $47,8 млрд. (+4,2 % г/г). За месяц показатель увеличился на 0,3 %. Импорт - $26,7 млрд. (-1,4 % г/г), за месяц -6,3 %.
За четыре месяца торговый баланс - $81,5 млрд. (+21,8 % г/г).
ВВП в апреле в годовом исчислении вырос на 3,7 %, а за четыре месяца - на 4,6 %. В марте рост составлял 3,9 %. В апреле ВВП с исключением сезонного фактора снизился на 0,1 % по сравнению с мартом.
По данным Росстат, объем ВВП за Q1 вырос на 4,9 % г/г.
МЭР РФ понизил прогноз роста ВВП на 2012 г. до 3,4 % с 3,7 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Выручка ОАО «Якутуголь» в 2011 г. – 34,558 млрд. рублей (+42,8 % г/г). Чистая прибыль компании - 2 736 млрд. рублей (падение в 3,6 раза). Рентабельность продаж в прошлом году составила 33,9 % и снизилась по сравнению с предыдущим годом на 3,02 процентных пункта.
ОАО «ЛУКОЙЛ» в ближайшее время проведет buy-back еще на $2-3 млрд. .Компания уже выкупила свои акции на сумму порядка $5 млрд.
Чистая прибыль (US GAAP) в 2011 г. выросла на 15 % по сравнению с предыдущим годом - до $10,357 млрд., по РСБУ - в 1,7 раза, до 242,637 млрд. рублей.
Акционеры ОАО «Магнит» приняли решение об увеличении размера дивидендов по итогам 2011 г. в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом - до 18,26 рубля на акцию против 6,57 рубля по итогам 2010 г.
Собрание решило выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2012 г. в размере 5,18 рубля на акцию, что на 11 % больше дивидендов за первый квартал 2011 г. (4,67 рубля на одну акцию).
В общей сложности на выплату дивидендов за 2011 г. будет направлено 1,727 млрд. рублей, за первый квартал текущего года - 489,828 млн. рублей.
Прогнозы на сегодня 29 мая:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 124 800;
Уровень сопротивления – 129 800.
Индекс РТС
- поддержка 1200;
- сопротивление 1300.
Индекс ММВБ
- поддержка 1283 (1245);
- сопротивление 1320.
ГАЗПРОМ
- поддержка 140.50р.; 139.40р.;
- сопротивление 146.60р.
ГМКНН
- поддержка 4680р.;
- сопротивление 4836р.; 5028р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1668р.; 1628р.;
- сопротивление 1720р.;
Ростелеком
- поддержка 113,00р.; 108.00р.;
- сопротивление 117,50р.; 120.00р.
Роснефть:
- поддержка 189.00р.;
- сопротивление 199.60р.
Сбербанк об.
- поддержка 80.10р.; 77.00р.
- сопротивление 84.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 57.00р.;
- сопротивление 61.40р.; 63.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.30р.; 23.20р.
- сопротивление 25.50р.; 26.10р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA