События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
Общее количество обыкновенных акций ОАО «Уралкалий», предъявленных к выкупу, составило 1 301 452 шт
российские индексы- курс рубля к доллару – 34.0395 руб. за один доллар (-30.31 коп.);
- курс рубля к евро – 42.2464 руб. за один евро (-56.60 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 37.7326 руб. (-42.03 коп.).
05.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 535.80 млрд. руб. (-106.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 89.30 млрд. руб. (-9.40 млрд. руб.). – суммарно 625.10 млрд. рублей.
04.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.72 %.
01.06.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.96 %.; объем сделок 58.53 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 4 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 350 млрд. рублей на срок 1 день;
11:38 – размещенный объем – 240 670.800 млн. руб. (ставка 5.3134 %), срок 1 день.
15:27 – размещенный объем – 5 135.900 млн. руб. (ставка 5.3537 %), срок 1 день.
04.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.10 % (-0.39);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.93 % (-0.41);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.44 % (01.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 5 июня:
33.31р. – 33.32 рублей за доллар;
41.64 р. – 41.65 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 5 июня:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 33.12р (32.49р.) – 33.80р. (34.55р.)
рубль/евро (июнь 2012 г.) 41.75р. (41.00р.) – 42.00р. (42.53р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.2483 (1.2385) – 1.2516 (1.2607).
Фондовый рынок.
04.06.2012
Dow Jones industrial average
12101,46
-0,14%
Nasdaq
2760,01
0,46%
S&P 500
1278,18
0,01%
10-Yr Bond
1,527%
0,06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
53416,75
0,03%
NYSE Arca Oil
1074
0,12%
DAX INDEX
5978,23
3,01%
РТС
1239,46
0,96%
Индекс ММВБ
1305,86
0,60%
Россия-30
4,303%
0,00
05.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8370,3
0,90%
Shanghai Composite (Китай)
2306,68
-0,08%
EUR/USD
1,2523
1,2525
Фьючерс S&P 500 06/2012
1278,95
0,47%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
84,8
0,81
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1619,75
5,85
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
134^00
-0^04
Прогноз
на 05.06.12г.
Nasdaq
2745 (2706)
2791 (2821)
S&P 500
1260
1291 (1314)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^16 (148^27)
153^05
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2517 (1,2433)
1,2563 (1,2618)
Индикативные котировки металлов 5 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1618.06
1618.36
-0.04
9:18:49
палладий
614.50
617.50
+0.47
9:17:56
платина
1435.00
1445.00
+0.77
9:17:35
серебро
28.33
28.36
+0.32
9:18:19
алюминий
2056.00
2059.00
+4.26
3:05:41
медь
7658.00
7663.00
+319.00
3:05:42
никель
17450.00
17550.00
+8.74
3:05:42
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
-0,95
Nasdaq
5,94
S&P 500
1,64
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-5,88
NYSE Arca Oil
-12,62
DAX INDEX
1,35
РТС
-10,22
Индекс ММВБ
-6,86
NIKKEI 225 INDEX
-1,01
Shanghai Composite (Китай)
4,88
НОВОСТИ
06:30 PMI Китая. Индекс сектора услуг в мае. В апреле 54,1.
11:45 PMI Италии. Индекс сектора услуг в мае. В апреле 42,3.
11:50 PMI Франции. Индекс сектора услуг в мае. В апреле 45,2.
11:55 PMI Германии. Индекс сектора услуг в мае. В апреле 52,2.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс сектора услуг в мае. В апреле 46,5, композитный 45,9.
13:00 Еврозона. Объем розничных продаж в апреле. В марте +0,3 % (-0,2 % г/г).
14:00 Германия. Объем фабричных заказов в апреле. В марте 2,2 % (-1,3 % г/г).
18:00 ISM США. Индекс сектора услуг в мае. Прогноз 54. В апреле 53,5.
Министры финансов и управляющие центральных банков G7 планируют провести встречу сегодня. Будет обсуждаться ухудшение кризиса суверенных долгов в Европе.
Встреча предстоит саммиту G-20, который пройдет 18-19 июня в Мексике.
Центральный банк Австралии сегодня понизил ставку на четверть пункта, из-за ухудшения состояния финансовых рынков и повышенной политической нестабильности в Европе.
Центральные банки стран с развивающейся экономикой начали продавать евро, чтобы поддержать курсы суверенных валют, что способствовало ослаблению евро. Так пишет Financial Times. В мае курс евро к доллару упал более чем на 6,5 % и на 7,3 % е иене
По оценкам экспертов Nomura, Южная Корея за несколько недель потратила $7 млрд. на поддержку воны. Скрытые интервенции на валютном рынке, по-видимому, также проводили Индия, Индонезия и Филппины.
До недавнего времени ряд ЦБ рассматривал возможность увеличения вложений в евро до
40 % своих резервов с 25 % сейчас. Однако теперь центробанки отдают предпочтение британскому фунту стерлингов, австралийскому доллару и канадскому доллару, а также скандинавским валютам.
Индекс цен производителей стран Еврозоны не изменились за месяц (+2,6 % за 12 месяцев). Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2 % за месяц (+2,7 % г/г). В марте +0,5 % (3,5 % г/г). Стоимость нефти падает, что вызывает снижение инфляции потребительских цен. Базовый ценовой показатель (PPI core) в апреле +0,2 % (1,3 % г/г), в марте +0,2 % (1,6 % г/г). Индекс цен энергоносителей в апреле -0,1 % (6,8 % г/г), в марте +1,4 % (9,0 % г/г).
У ЕЦБ есть основания для снижения ставок. Следующее заседание Банка состояться в среду.
Президент ЕЦБ М.Драги сказал, что Банк не должен подменять правительства, что дало возможность прогнозировать, что ЕЦБ оставит ставки без изменения в этот раз. Инвесторы озабочены бездействием лидеров стран Еврозоны, разочарованы данными рынка труда США, испуганы ослаблением темпа роста экономик Китая и Бразилии, что сопровождается падением цен на нефть ниже уровня $100 за баррель.
Инвесторы будут внимательно следить за любыми изменениями в тоне выступлений М.Драги и Совета управляющих ЕЦБ. Инфляция потребительских цен упала больше, чем ожидалось в мае до 2,4 % с 2,6 % в апреле - это самый низкий уровень с февраля 2011 г.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу впервые в истории опустилась до 1,45 %, 30-летних американских бондов - до рекордных 2,5 %, а доходность 2-летних гособлигаций Германии рухнула до 0,012 %. .
Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 г. за неделю с 28 мая по 1 июня снизилась на 1,17 % (до 116,93 % от номинала, спрэд к десятилетним US Treasuries за пять дней расширился на 51 б.п. и составил 298 б.п.), еврооблигации с погашением в 2028 г. снизились в цене на 0,41 %, в 2020 г. - на 1,1 %, в 2018 г. - на 1,1 %, в 2015 г. - на 0,35 %.
Объем заказов на товары, произведенные на заводах США, снизился на 0,6% в апреле (+6,6 % г/г). Прогнозировалось снижение на 0,1 %. В марте -2,1 % (пересмотрено с -1,9 %). Объем заказов на товары долгосрочного пользования в апреле - без изменения (8,5 % г/г), в марте -3,7 %. Объем заказов без учета изменения объема заказов на транспорт в апреле -1,1 % (6,2 % г/г), в марте -0,7 %. Объем заказов без учета оборонных заказов в апреле -0,2 % (7,5 % г/г), в марте -2,1 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Общее количество обыкновенных акций ОАО «Уралкалий», предъявленных к выкупу, составило 1 301 452 шт. Цена - 205,74 рублей за бумагу. Совет директоров компании принял решение о проведении отчуждения 1 301 452 выкупленных обыкновенных акций «Уралкалия» в пользу ЗАО «СП «Кама».
ОАО «НК «Роснефть» выкупает у акционеров 322 млн. акций на сумму 68,3 млрд. рублей.
Цена выкупа собственных акций компании составляет 212 рублей за одну обыкновенную акцию. Уставный капитал составляет 105 981 778,17 рублей и разделен на 10 598 177 817 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей. НК Роснефть принадлежит на 75,16 % государственному ОАО Роснефтегаз, остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015 г. государство планирует передать инвесторам до 25 % в уставном капитале компании. В 2011 г. добыча углеводородов выросла на 2,5 % - до 122 млн. т нефти и газового конденсата. Чистая прибыль компании по US GAAP в 2011 г. по сравнению с 2010 г. выросла на 19,7 % - до $12,45 млрд.
Прогнозы на сегодня 5 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 119 600;
Уровень сопротивления – 124 600 (129 500).
Индекс РТС
- поддержка 1200;
- сопротивление 1300 (1390).
Индекс ММВБ
- поддержка 1283 (1245);
- сопротивление 1320 (1344).
ГАЗПРОМ
- поддержка 149.40р.; 146.60р.;
- сопротивление 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 4836р.; 4680р.;
- сопротивление 4986р.; 5028р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1720р.; 1668р.;
- сопротивление 1750р.; 1760р.
Ростелеком
- поддержка 103.00р.;
- сопротивление 108.00р.; 113.00р.
Роснефть:
- поддержка 203.00р.; 199.60р.;
- сопротивление 206р.; 216.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 77р.; 75.99
- сопротивление 80.30р.; 84.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 51.70р.;
- сопротивление 56.40р.; 61.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.30р.; 23.20р.;
- сопротивление 26.90р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA