События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.3945 руб. за один доллар (+18.21 коп.);
- курс рубля к евро – 40.9078 руб. за один евро (+3.12 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.2255 руб. (+11.42 коп.).
18.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 862.00 млрд. руб. (+100.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 78.10 млрд. руб. (-0.30 млрд. руб.). – суммарно 940.10 млрд. рублей.
15.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.68 %.
14.06.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.66 %.; объем сделок 77.28 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 15 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 480 млрд. рублей на срок 1 день;
11:33 – размещенный объем – 474 342.500 млн. руб. (ставка 5.3912 %), срок 3 день.
15:35 – размещенный объем – 3 337.200 млн. руб. (ставка 5.9644 %), срок 3 день.
15.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.41 % (+0.19);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.26 % (+0.27);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.38 % (14.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 18 июня:
32.12р. – 32.13 рублей за доллар;
40.82 р. – 40.81 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 18 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.74р. (32.14р.) – 33.48р. (34.10р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 41.27р. – 41.57р. (41.70р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2674 (1.2545) – 1.2785.
Фондовый рынок.
15.06.2012
Dow Jones industrial average
12767,17
0,91%
Nasdaq
2872,8
1,29%
S&P 500
1342,84
1,03%
10-Yr Bond
1,587%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
56104,69
1,36%
NYSE Arca Oil
1150,32
1,77%
DAX INDEX
6229,41
1,48%
РТС
1335,31
2,40%
Индекс ММВБ
1375,23
2,17%
Россия-30
4,148%
0,00
18.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8729,49
1,87%
Shanghai Composite (Китай)
2322,71
0,69%
EUR/USD
1,2707
1,2709
Фьючерс S&P 500 06/2012
1342,15
0,35%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
85,16
0,83
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1624,05
-4,05
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^14
0^29
Прогноз
на 18.06.12г.
Nasdaq
2870 (2821)
2881 (2930)
S&P 500
1337 (1321)
1358
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^29 (147^19)
148^30 (150^17)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2712 (1,2646)
1,2790 (1,2844)
Индикативные котировки металлов 18 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1623.29
1623.59
-0.22
9:24:54
палладий
630.80
633.80
+0.80
9:12:37
платина
1490.00
1500.00
+0.81
9:23:43
серебро
28.67
28.70
+0.00
9:24:22
алюминий
1948.00
1951.00
+0.67
9:24:02
медь
7562.00
7567.00
+6.00
9:24:14
никель
16888.00
16988.00
+0.37
9:25:17
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4,50
Nasdaq
10,27
S&P 500
6,78
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-1,14
NYSE Arca Oil
-6,41
DAX INDEX
5,61
РТС
-3,27
Индекс ММВБ
-1,91
NIKKEI 225 INDEX
3,24
Shanghai Composite (Китай)
5,61
НОВОСТИ
18:00 США. NAHB Housing Market Index в июне. Прогноз 28. В мае 29.
Уровень долга Испании подскочила в первом квартале этого года до 72,1 % ВВП с 68,5 % в четвертом квартале прошлого года.
Испанское правительство оценило, что долговая нагрузка в этом году вырастет до 79,8 %.
Помощь банкам, которая будет направляться через правительство, может привести к увеличению долговой нагрузки еще на 10 процентных пунктов.
Глава ЕЦБ Марио Драги заявил об отсутствии инфляционных рисков в Еврозоне. Принятие мер политическими лидерами стран ЕС является более важным, чем какие-либо изменения в денежно-кредитной политике центробанка Еврозоны.
Драги заявил, что цели трехлетних долгосрочных операций по рефинансированию (LTROs) были «в значительной степени выполнены». Однако, по его словам, для выявления всех последствий LTROs нужно время. Он добавил, что в апреле данные банковского кредитования указывают на общее улучшение условий банковского кредитования и падение ужесточение кредитных стандартов.
Задолженность испанских банков перед Европейским центробанком выросла в мае на 9,2 % в годичном исчислении и дошла до 287,8 млрд. евро, что является рекордной суммой за всю историю существования еврозоны.
За год задолженность испанских банков перед ЕЦБ выросла в пять раз — в мае 2011 г. показатель составлял всего 53,1 млрд. евро.
Пятница, 15 июня стала настоящей «черной пятницей» для европейских банков. Всего Moody's понизило рейтинги 10 европейских банков. Ранее международные рейтинговые агентства Moody's, Fitch и Standard & Poor's понизили рейтинги целого ряда итальянских и испанских банков.
Moody's предупреждает, что в случае выхода Греции из зоны евро ожидается дальнейшее снижение рейтингов европейских кредиторов. Судьба Греции определится в ходе внеочередных парламентских выборов в Греции, намеченных на 17 июня 2012г.
Победитель греческих выборов Антонис Самарас, лидер Новой Демократии Греции начинает свою вторую попытку в течение шести недель, чтобы создать коалиционное правительство. Коммутаторы выражают оптимизм, утверждая, что греческий народ выразил свою волю, чтобы остаться в Еврозоне.
Syriza - в оппозиции.
В обмен на помощь Греция обещала продажу государственных активов, сокращение пенсионных выплат, сокращение заработной платы.
РОССИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает:
Совет директоров ЦБ РФ оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне – 8 %, и процентных ставок по основным операциям. С 18 июня 2012 г. параметры расчета своп-разницы по сделкам «валютный своп» на срок 1 день: снизить до 6,50 % процентную ставку по рублевой части сделок и до 0 % - по валютной части.
Годовой темп прироста потребительских цен сохранился на низком уровне по отношению к целевому ориентиру, установленному на 2012 г., и, по оценке, на 9 июня составил 3,7 %. Годовой темп базовой инфляции в мае снизился до 5,1 %.
Запланированное на июль повышение большинства регулируемых цен и тарифов, а также исчерпание дезинфляционного эффекта по продуктам питания приведут к росту потребительских цен во втором полугодии, что будет способствовать возврату инфляции в целевой диапазон, определенный на 2012 г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (РСБУ) Банка Москвы за январь-май увеличилась до 1,2 млрд. рублей, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2011 г. Банк Москвы получил 5,7 млрд. рублей чистой, в 2010 г. - убыток 50,125 млрд. рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль (МСФО) Банка Москвы в 2011 г. составила в 24,6 млрд. рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд. рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 г. вырос до 789,1 млрд. рублей (+20,6 %), операционные доходы до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд. рублей, увеличившись на 129,2 млрд. рублей относительно 2010 г.
«Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение о совместной разработке месторождений трудноизвлекаемой нефти Западной Сибири.
«Роснефть» готова увеличить дивиденды с 10 % до 25 % чистой прибыли.
«Роснефть» подала заявки еще на 20 участков шельфа с суммарными извлекаемыми ресурсами 24,5 млрд. т. нефтяного эквивалента.
Акционеры X5 Retail Group N.V. на годовом собрании 14 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2011г.
Чистая прибыль (МСФО) X5 Retail Group за 2011г. - $302,2 млн. (+11,4 % г/г). Выручка ритейлера - $15,455 млрл. (+37 % г/г).
Чистая прибыль (US GAAP) ОАО «Татнефть» в январе-марте 2012 г. - 28,061 млрд. рублей (+14,6 % г/г). Выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности компании в первом квартале текущего года - 151,030 млрд. рублей (+14,7 % г/г). Общая стоимость консолидированных активов компании - 641,404 млрд. рублей (+2,2 % г/г) на 31 марта 2012 г.
Общая сумма консолидированных обязательств - 208,942 млрд. рублей (-7 %). В долларах показатель увеличился на 2 % - до $7,124 млрд.
Общий консолидированный акционерный капитал компании увеличился до 432,462 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 18 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 133 700 (131 720);
Уровень сопротивления –133 700 (135 000).
Индекс РТС
- поддержка 1297 (1277);
- сопротивление 1347 (1392).
Индекс ММВБ
- поддержка 1367 (1344);
- сопротивление 1392.
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.60р.; 149.60р.;
- сопротивление 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 5170р.; 5027р.;
- сопротивление 5330р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1716р.;
- сопротивление 1749р.; 1760р.
Ростелеком
- поддержка 112.70р.; 108.00р.;
- сопротивление 112.70р.; 118.70р.
Роснефть:
- поддержка 203.00р.; 199.60р.;
- сопротивление 203.00р.; 206р.
Сбербанк об.
- поддержка 85.40р.; 84.1р.;
- сопротивление 88.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 60.50р.; 57.30р.;
- сопротивление 61.40р.; 64.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.50р.; 24.30р.;
- сопротивление 26.90р.; 28.72р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA