События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 33.5191 руб. за один доллар (-61.37 коп.);
- курс рубля к евро – 42.0464 руб. за один евро (-32.56 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 37.3564 руб. (-48.41 коп.).
25.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 701.60 млрд. руб. (-61.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 94.00 млрд. руб. (+23.40 млрд. руб.). – суммарно 795.60 млрд. рублей.
22.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.65 %.
21.06.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.33 %.; объем сделок 90.00 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 22 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 390 млрд. рублей на срок 1 день;
11:42 – размещенный объем – 350 035.700 млн. руб. (ставка 5.3113 %), срок 3 день.
15:39 – размещенный объем – 38 543.7 млн. руб. (ставка 5.4702 %), срок 3 день.
22.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.25 % (+0.03);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.97 % (+0);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.65 % (21.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 25 июня:
33.20р. – 33.21 рублей за доллар;
41.57р. – 41.59 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 25 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 33.38р. (33.05р.) – 33.65р. (34.10р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 42.24р. (42.10р.) – 42.60р. (42.87р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2567 (1.2524) – 1.2615 (1.2642).
Фондовый рынок.
22.06.2012
Dow Jones industrial average
12640,78
0,53%
Nasdaq
2892,42
1,17%
S&P 500
1336,02
0,72%
10-Yr Bond
1,672%
0,05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
55439,5
-0,12%
NYSE Arca Oil
1115,63
0,79%
DAX INDEX
6263,25
-1,26%
РТС
1281,26
-1,95%
Индекс ММВБ
1347,15
-1,20%
Россия-30
4,153%
0,01
25.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8757,71
-0,46%
Shanghai Composite (Китай)
2248,23
-0,56%
EUR/USD
1,2522
1,2523
Фьючерс S&P 500 06/2012
1321,75
-0,38%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
80,17
0,62
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1573,25
6,35
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^04
0^04
Прогноз
на 25.06.12г.
Nasdaq
2870 (2823)
2930
S&P 500
1322 (1315)
1339 (1360)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^19 (146^23)
148^28 (150^18)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2521 (1,2301)
1,2630 (1,2715)
Индикативные котировки металлов 23 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1572.94
1573.24
+0.04
9:15:47
палладий
610.40
613.40
+0.23
9:15:07
платина
1439.00
1449.00
+0.49
9:16:11
серебро
26.87
26.90
-0.11
9:16:04
алюминий
1878.00
1881.00
+0.54
8:42:52
медь
7381.00
7386.00
+0.61
9:16:01
никель
16594.00
16694.00
+0.46
9:15:43
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
3,46
Nasdaq
11,03
S&P 500
6,24
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-2,32
NYSE Arca Oil
-9,23
DAX INDEX
6,19
РТС
-7,19
Индекс ММВБ
-3,91
NIKKEI 225 INDEX
3,58
Shanghai Composite (Китай)
2,22
НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс потребительского доверия в июле. В июне 5,7.
16:30 США. Индекс деловой активности ФРб Чикаго в мае. В апреле 0,11.
18:00 США. Объем продаж на первичном рынке недвижимости в мае. Прогноз 345 тыс. (+0,6 %). В апреле 343 тыс. (+3,3 %).
18:00 США. Индекс ФРБ Далласа в июне. В мае -5,1.
Индексы делового доверия Германии упали до самого низкого за более чем два года в июне, что произошло под влиянием ухудшения долгового кризиса. Мюнхенского института Ifo сообщил о том, что индекс делового климата падает второй месяц подряд до 105,3 с 106,9 в мае (минимальное значение с марта 2010 г.). Экономисты прогнозировали снижение до 105,6.
Ослабление экономической динамике в странах Европы при ужесточении финансовой политики приводит к падению спроса на экспорт Германии. Объем экспортных промышленных заказов и промышленное производство упало в апреле, а опрос менеджеров по закупкам показал самое быстрое падение за три года. Сокращение ВВП во втором квартале выглядит вполне вероятным событием.
Индекс Ifo текущих экономических условиях вырос до 113,9 с 113,2, в то время как индекс экономических ожиданий упал до 97,3 с 100,8.
В то же время, рост заработной платы и низкий уровень безработицы (минимум за 20 лет) помогают укреплению внутреннего потребления. Бундесбанк 8 июня пересмотрел годовой
Европейская Комиссия прогнозирует, что экономика Еврозоны сократится на 0,3 % в этом году. По меньшей мере восемь из 17 государств находятся в рецессии.
Теория заговора.
Все проблемные страны (Испания, Ирландия, Италия, Греция) страдали тяжелой и постепенным ухудшением платежного баланса в связи с принятием евро. Ухудшение особенно стало заметно после того, как в 2002 г. введен евро в качестве реальной валюты, и он остается практически неизменным до 2008 г. и начала мирового финансового кризиса. После финансового кризиса, так как кредитные поступления высыхают и сокращается внутренний спрос, соответственно, тенденция предсказуемо прерывается.
Теперь рассмотрим эволюцию текущего счета Германии с введением евро до сих пор. Это может быть сюрпризом для неспециалистов, что до введения евро, Германия имела постоянный дефицит текущего счета в течение большей части 1990-х годов. С 2002 г. и введение евро в качестве валюты до 2008 г. и начала финансового кризиса, Германия устойчива и, в общем, серьезно улучшила сальдо баланса счета текущих операций. Именно в этот период Германия лихо стала ведущим экспортером.
Баланс текущего счета Германии платежного баланса в сношениях со странами «нарушителями» с 2002 г. уверенно растет.
Отсутствие защитного механизма, которым является изменение обменного курса, практически предрешило то, что страны потеряют конкурентоспособность по отношению к Германии, и что их реальные конкурентные недостатки реализовались в виде растущего дефицита текущего счета.
Германия строила союз и потому существует опасность для нее, если кто-то проявит самостоятельность, сейчас - политическую.
С экономической точки зрения выход Греции из валютного союза – путь к быстрому повышению конкурентоспособности и, соответственно, решение проблем дефицита и долга. Однако, как только Папандреу объявил о возможном проведении референдума по отношению к помощи и условиях ее получения, он был «вызван» Меркль и Саркози и ему «втолковали», что за выходом из Еврозоны, последует исключение из ЕС. Было объявлено, что Греция не подучит и те 8 млрд. евро помощи, которые были уже утверждены и выделены. Состояние демократии в «истинно демократическом» мире своеобразно интерпретируется. Экономика и политика направлены таким образом, чтобы принести серьезные преференции сильным, в то время о том, что будет со слабыми, неважно.
Немцы, со своей стороны, могут возразить и «раскрыть» заговор с целью заставить их заплатить за грехи других. Германия сейчас чувствует к себе некоторую отчужденность, даже враждебность. Однако, именно действия самой Германии могли бы привести к появлению такого «заговора». Действия сегодняшних властей Германии носят, прежде всего, прогерманский, а отнюдь, не проевропейский характер.
ЕЦБ понизил требования к активам, которые принимаются в залог для получения кредитов. ЕЦБ решил принимать активы с более низким кредитным рейтингом, чем раньше. ЕЦБ будет принимать ценные бумаги, обеспеченные жилой недвижимостью, облигации, обеспеченные долгом малого и среднего бизнеса, автомобильные кредиты, лизинговые и потребительские финансовые облигации, обеспеченные активами, а также коммерческую ипотеку с рейтингом «ВВВ». Ранее ЕЦБ принимал бумаги с минимальным рейтингом «А-».
ФРС расширила операции программы Twist на прошлой неделе и будет обменивать $267 млрд. краткосрочных ценных бумаг на долгосрочные.
РОССИЯ
По данным Росстата, количество трудящихся уволенных в мае превысила численность принятых на работу на 56,8 тыс. человек. В апреле этот показатель был на уровне 39,5 тыс. человек, в марте - 8,6 тыс. человек.
В мае было принято на работу 423,7 тыс. человек, в апреле - 458,4 тыс. человек, а уволено 480,5 тыс. человек и 497,9 тыс. человек соответственно.
По данным Росстата, общая безработица в мае с апреля снизилась на 279 тыс. человек и составила 4,093 млн. человек - 5,4 % экономически активного населения. Общая безработица в апреле составляла 4,4 млн. человек или 5,8 %. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 1,2 млн. человек, в том числе 1 млн. граждан получали пособие по безработице.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
ОАО «Уралкалий» может перенаправить средства, неизрасходованные в рамках программы buy back, на выплату специальных дивидендов или на выкуп акций на пропорциональной основе.
На текущий момент с начала действия программы компания выкупила акции и GDR на общую сумму около $854 млн.
Решение о возможных дивидендах будет приниматься в сентябре.
Прогнозы на сегодня 25 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 127 000 (125 700);
Уровень сопротивления –129 000 (129 900).
Индекс РТС
- поддержка 1278 (1262);
- сопротивление 1297 (1324).
Индекс ММВБ
- поддержка 1340 (1301);
- сопротивление 1393 (1440)
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.60р.; 149.60р.;
- сопротивление 161.00р.; 164р.
ГМКНН
- поддержка 5170; 5027р.;
- сопротивление 5335р.: 5420р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1715р.; 1681р.;
- сопротивление 1716р.; 1749р.
Ростелеком
- поддержка 108.00р.;
- сопротивление 117.70р.; 118.70р.
Роснефть:
- поддержка 202.20р.; 199.50р.;
- сопротивление 206.10р.; 209.06р.
Сбербанк об.
- поддержка 80.36р.;
- сопротивление 85.40р.; 88.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 57.30р.;
- сопротивление 60.50р.; 64.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.10р.; 25.60р.;
- сопротивление 26.57р.; 27.17р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA