События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 33.1693 руб. за один доллар (+34.98 коп.);
- курс рубля к евро – 41.4981 руб. за один евро (+45.17 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.9173 руб. (+43.91 коп.).
26.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 659.60 млрд. руб. (-41.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 75.30 млрд. руб. (-18.70 млрд. руб.). – суммарно 734.90 млрд. рублей.
25.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.74 %.
22.06.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.87 %.; объем сделок 66.09 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 25 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 640 млрд. рублей на срок 1 день;
12:07 – размещенный объем – 437 627.000 млн. руб. (ставка 5.3182 %), срок 1 день.
15:39 – размещенный объем – 31 795.1 млн. руб. (ставка 5.3626 %), срок 1 день.
25.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.39 % (+0.14);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.14 % (+0.17);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.87 % (22.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 26 июня:
33.16р. – 33.17 рублей за доллар;
41.49р. – 41.51 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 26 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 33.38р. (33.05р.) – 33.65р. (33.90р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 41.85р. (41.70р.) – 42.12р. (42.32р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2444 (1.2420) – 1.2557 (1.2615).
Фондовый рынок.
25.06.2012
Dow Jones industrial average
12602,66
-1,08%
Nasdaq
2836,16
-1,94%
S&P 500
1313,72
-1,60%
10-Yr Bond
1,608%
-0,06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
53805,38
-2,95%
NYSE Arca Oil
1093,5
-1,98%
DAX INDEX
6132,39
-2,09%
РТС
1262,72
-1,49%
Индекс ММВБ
1331,15
+0,08%
Россия-30
4,181%
0,06
26.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8651,47
-0,95%
Shanghai Composite (Китай)
2214,12
-0,45%
EUR/USD
1,2516
1,2517
Фьючерс S&P 500 06/2012
1310,00
0,25%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
78,91
-0,30
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1584,15
-4,25
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^17
-0^02
Прогноз
на 26.06.12г.
Nasdaq
2822 (2788)
2871 (2883)
S&P 500
1303 (1290)
1322 (1339)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^29 (147^19)
150^18
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2439 (1,2301)
1,2524 (1,2630)
Индикативные котировки металлов 26 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1583.54
1583.84
-0.05
9:07:05
палладий
603.90
606.90
-0.58
9:07:45
платина
1432.00
1442.00
-0.49
9:07:48
серебро
27.40
27.43
-0.40
9:07:23
алюминий
1867.00
1870.00
+0.05
8:47:27
медь
7371.00
7376.00
-0.18
9:06:17
никель
16394.00
16494.00
+0.20
9:06:43
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
3,15
Nasdaq
8,87
S&P 500
4,46
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-5,20
NYSE Arca Oil
-11,03
DAX INDEX
3,97
РТС
-8,53
Индекс ММВБ
-5,05
NIKKEI 225 INDEX
2,32
Shanghai Composite (Китай)
0,67
НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс потребительского доверия (Gfk) в июле 5,8. Прогноз 5,6. В июне 5,7.
17:00 США. Case-Shiller 20-city Index в апреле. Прогноз +0,2 % (-2,0 % г/г). В марте 0,1 % (-2,6 % г/г).
18:00 США. Индекс потребительского доверия в мае. Прогноз 64,2. В апреле 64,9.
На аукционе в понедельник Германия разместила 12-месячные векселя на сумму 2,045 млрд. евро. Средняя доходность векселей составила 0,019 % (на предыдущем аукционе – 0,026 %).
Индекс деловой активности США, рассчитанный ФРБ Чикаго в мае снизился до -0,45, в апреле +0,11. Среднее значение за три месяца в мае упало до -0,34 в мае с -0,13 в апреле. Нахождение среднего значение индекса за три месяца ниже -0,7 в течение указывает на то, что спад экономики, скорее всего, начался.
Объем продаж новых домов в США в мае вырос на 7,6 % за месяц до 369 тыс. Результат превысил прогнозы. За 12 месяцев показатель вырос на 19,8 %. Специалисты указывают на то, что несмотря на рост показатель далек от нормального. Кроме того, медиана цен на дома в мае снизилась на 0,6 % до $234,500 тыс.
Экономическая динамика не устраивает политиков. Тем более, что приближаются выборы.
Лидеры республиканцев и демократов Конгресса обсуждают возможность отложить автоматическое сокращение расходов федерального до марта 2013 г.
Предполагает автоматическое вступление в силу сокращение расходов на $1,2 трлн. за 10 лет. В то же время, законодатели должны решить, что делать с доходами от снятия налоговых льгот, действие которых истекает в конце этого года.
Под давлением республиканцев палата приняла в мае законопроект по допущению сокращения расходов на оборону и планирует голосовать в июле, чтобы продлить действие льгот по налогам.
РОССИЯ
Торговый баланс за пять месяцев 2012 г., по оценке МЭР, составило +$95,2 млрд. (+15,5 % г/г). Объем экспорта товаров - $223,9 млрд. (+10,4 % г/г). Объем импорта - $128,7 млрд. (+6,9 5 г/г).
По данным ФТС торговый баланс $82,1 млрд. (+18 % г/г).
Экспорт в мае снизился в мае снизился на 4,1 % – $44,1 млрд. (+1 % г/г). Объемы импорта увеличились за месяц на 6,1 % до $28,5 млрд. (+1,2 % г/г).
По данным МЭР, баррель нефти марки Urals в мае за месяц снизился на 7 % до $108,9 за баррель (-2,3 % г/г). За пять месяцев средняя цена составила $115,4 за баррель (+7,5 % г/г). Средние цены на газ - $452,5 за тысячу кубометров (+25,5 % г/г). В январе-мае цена увеличилась до $447,8 за тысячу кубометров (+31 % г/г).
Суммарный доход консолидированного бюджета за первую треть 2012г. - 7 115,036 млрд. рублей. Объем расходов - 6 478,584 млрд. рублей. Баланс бюджета составил +636,452 млрд. рублей (-45,7 % г/г).
Доход от внешнеэкономической деятельности за отчетный период составил 1,544 трлн. рублей. НДС на товары, реализуемые на территории РФ, - 663,25 млрд. рублей, НДС на товары, ввозимые на территорию РФ - 471,369 млрд. рублей. Акцизы на товары, производимые на территории РФ - 228,37 млрд. рублей, акцизы на товары, ввозимые на территорию РФ - 15,677 млрд. рублей.
Объем налога на прибыль организаций - 706,26 млрд. рублей. Объем сбора налога на доходы физических лиц - 637,025 млрд. рублей. Объем страховых взносов составил 1,143 трлн. рублей. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами поступили в размере 646,379 млрд. рублей. Налоги на совокупный доход в консолидированный бюджет РФ поступили в размере 119,528 млрд. рублей, налоги на имущество - 254,799 млрд. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 185,34 млрд. рублей. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - 654,49 млн. рублей.
Расходы по реализации социальной политики государства - 2 202,8 млрд. рублей. На национальную экономику было потрачено 698,032 млрд. рублей, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 483,86 млрд. рублей, на национальную оборону - 763,026 млрд. рублей, на общегосударственные вопросы - 389,219 млрд. рублей, на обслуживание государственного и муниципального долга - 135,77 млрд. рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство - 191,4 млрд. рублей, на образование - 798,052 млрд. рублей, на здравоохранение - 615,31 млрд. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал в РФ в мае, по данным МЭР, выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 2,4 %. В апреле наблюдалось снижение инвестиций на 1,4 % по сравнению с мартом.
В QI 2012 г. роста инвестиций в основной капитал составил 16,3 % г/г. Доля инвестиций крупных и средних организаций выросла с 70,7 % до 71,9 %.
Доля инвестиций в импортные машины, оборудование и транспортные средства - 16,2 % - минимумом с 2006 г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Сегодня состоится встреча руководства Верофарм с миноритариями. Отчетность по МСФО за Q1 2012 г/
ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» выплатит по итогам 2011 г. 2 млрд. рублей по дивидендам - 19,2 % чистой прибыли. Собрание акционеров утвердило дивиденды в размере 1,8081 рублей на одну акцию (на 66 % г/г). Выплаты дивидендов будут производиться с 26 июня по 24 августа 2012 г.
Пассажирооборот увеличился на 20,8 %, тоннокилометраж - на 14,9 %, количество перевезенных пассажиров - на 25,6 %.
Годовое собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) приняли решение выплатить дивиденды за 2011 г. - 0,025 рубля на одну обыкновенную акцию. На дивиденды направлено 1,21 млрд. рублей.
Чистая прибыль компании - 17,1 млрд. рублей. На развитие направят - 15,8 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 26 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 126 160 (124 900);
Уровень сопротивления –126 930 (127 300).
Индекс РТС
- поддержка 1262 (1212);
- сопротивление 1281 (1296).
Индекс ММВБ
- поддержка 1301 (1290);
- сопротивление 1340 (1393)
ГАЗПРОМ
- поддержка 149.60р.;
- сопротивление 151.60р.; 161р.
ГМКНН
- поддержка 5170; 5027р.;
- сопротивление 5335р.: 5420р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1681р.;
- сопротивление 1716р.; 1749р.
Ростелеком
- поддержка 108.00р.;
- сопротивление 112.70р.; 117.70р.
Роснефть:
- поддержка 199.50р.;
- сопротивление 202.20р.; 206.10р.
Сбербанк об.
- поддержка 81,05р.; 80.36р.;
- сопротивление 85.40р.; 88.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 57.30р.;
- сопротивление 60.50р.; 64.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.20р.; 24.10р.;
- сопротивление 25.60р.; 26.57р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA