События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на среду
Акции ОАО Уракалий с 21 сентября включены в индекс DAXglobal Agribusiness. Доля Уралкалия в структуре индекса составит 6,19 %.
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.1608 руб. за один доллар (+9.05 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2099 руб. за один евро (+24.49 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.2329 руб. (+16.00 коп.).
26.09.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 824.50 млрд. руб. (+11.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 76.50 млрд. руб. (+9.10млрд. руб.). – суммарно 901.0 млрд. рублей.
25.09.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.45 %.
24.09.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.06 %.; объем сделок 55.10 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 25 сентября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 280 млрд. рублей на срок 1 день;
– 1300 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:34– размещенный объем – 166 684.200 млн. руб. (ставка 5.7032 %), срок 1 день.
13:41– размещенный объем – 1 004 907.100 млн. руб. (ставка 5.5494 %), срок 7 дней.
15:32– размещенный объем – 52 503,300 млн. руб. (ставка 5.6501 %), срок 1 день.
25.09.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.40 % (+0.26);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.12 % (+0.24);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.11 % (24.09.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 26 сентября:
31.18р. – 31.19 рублей за доллар;
40.22р. – 40.24 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 26 сентября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.36р. (31.10р.) – 32.00р. (32.29р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.50р. – 40.90р. (41.15р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2765 (1.2726) – 1.2924 (1.3047).
Фондовый рынок.
25.09.2012
Dow Jones industrial average
13457,55
-0,75%
Nasdaq
3117,73
-1,36%
S&P 500
1441,59
-1,05%
10-Yr Bond
1,682%
-0,04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
60501,1
-2,28%
NYSE Arca Oil
1264,62
-0,97%
DAX INDEX
7425,11
0,16%
РТС
1510,65
0,07%
Индекс ММВБ
1476,15
-0,44%
Россия-30
4,330%
0,65
26.09.2012
NIKKEI 225 INDEX
8924,46
-1,88%
Shanghai Composite (Китай)
2011,45
-0,88%
EUR/USD
1,2863
1,2864
Фьючерс S&P 500 12/2012
1439,15
0,13%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 12/2012 ($)
90,84
-0,53
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1766,45
0,05
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
131^07
0^00
Прогноз
на 25.08.12г.
Nasdaq
3085
3135 (3141)
S&P 500
1434 (1421)
1453 (1474)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^10 (147^30)
148^24 (150^25)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2917 (1,2882)
1,3059 (1,3155)
Индикативные котировки металлов 26 сентября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1763.71
1764.01
+0.18
9:33:11
палладий
636.90
639.90
-0.19
9:32:06
платина
1629.00
1639.00
+0.31
9:30:17
серебро
33.91
33.94
+0.47
9:33:49
алюминий
2093.00
2096.00
-0.33
9:33:08
медь
8210.00
8215.00
-0.55
9:32:59
никель
18233.00
18333.00
-0.58
9:33:50
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
10,15
Nasdaq
19,68
S&P 500
14,63
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
6,60
NYSE Arca Oil
2,89
DAX INDEX
25,88
РТС
9,43
Индекс ММВБ
5,29
NIKKEI 225 INDEX
5,50
Shanghai Composite (Китай)
-8,55
НОВОСТИ
16:00 CPI Германия. Индекс потребительских цен в сентябре. В августе +0,4 % (2,1 % г/г).
18:00 США. Индекс продаж домов на первичном рынке в августе. Прогноз 380 тыс. В июле 372 тыс.
Индекс доверия потребителей в экономике США вырос в сентябре до 70,3 пункта - максимального уровня за семь месяцев (данные Conference Board). В августе значение показателя составляло 61,3 (пересмотрено с 60,6).
Рост цен на жилье и подъем фондовых рынков способствовало улучшению настроений американцев. Предполагается, что это будет подталкивать их к увеличению расходов
Однако, безработица остается на высоком уровне, остаются слабыми темпы роста зарплат.
Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в сентябре поднялся до 50,2 (максимум за пять месяцев), по сравнению с 46,5 месяцем ранее. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до 83,7 (максимум с февраля), против 71,1 в августе.
Доля американских граждан, полагающих, что работу в США станет легче найти в ближайшие полгода, в сентябре увеличилась до 18,5 % (максимум с февраля), с 15,8 % месяцем ранее. Доля тех, кто полагает, что их доход увеличится в следующие
шесть месяцев, выросла до 16,3 % (максимум в этом году), с 16 % в августе.
Цены на жилье в США выросли шестой месяц подряд в июле, что представляется экономистами как очередной признак устойчивого восстановления рынка жилья. Впрочем, несмотря рост, успехи были не такими сильными, как в предыдущем месяце.
Индекс цен на дома в 20-и крупнейших городах США (S&P/Case-Shiller) увеличился на 1,2 % г/г. Средний прогноз - 1,05 % г/г. Месячный прирост с учетом сезонности рост составил 0,4 %.
На некорректированный индекс цен выросли на 1,6 %.
Статистические данные экономики США показывают положительную динамику, но сомнения в будущем остаются, т.к. проблемы долга, дефицита, отсутствия прорывов в эффективности стимулирования экономики и спроса, безработица, угроза долгового кризиса Еврозоны никуда не исчезли. Более того, каждый раз выясняется, что намеченные программы не будут введены, для этих бесполезных для стимулирования роста программ, не то что для радикальных шагов, нет политической воли ни в США, ни в Европе, ни в международных финансовых организациях (сплошные «ромпеии» кругом).
Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил во вторник, что последняя QE3 не сделает многого для повышения экономического роста и снижения уровня безработицы, но повышает риск более долгосрочной перспективе инфляция.
«Я считаю, что мягкая денежная политика нецелесообразна или не может быть эффективной в современных условиях», сказал Плоссер.
Плоссер сказал, что он считает, что многие из препятствий на пути понижения процента безработицы в стране носят структурный характер и, следовательно, не поддаются денежно-политическим решениям.
На этом фоне ФРС, возможно, должна начать повышение процентных ставок до поставленного временно рубежа - середина 2015 г., сказал Плоссер, который не является голосующим членом по разработке политики FOMС.
(Далась им эта инфляция, она появиться тогда, когда финансы протекут на потребление. Так и слава Богу! Если потребление получит средства, значит экономика заработает. Рост стоимости растущей задолженности, которая встанет при восстановлении экономики, когда процентные ставки вырастут, – проблема от которой не уйти, но для ее решения появятся источники финансирования. Дело, в общем, не в политике QE и инфляции, а в том, что она не эффективна по отношению к стимулированию экономики. В этом с Плоссером нельзя не согласиться, также как и с тем, что наращивание долга в этом случае не только бесполезно, но со временем может быть источником опасности.)
«Существенно расширяя размер баланса ФРС, программа новых покупок активов будет усугублять проблемы, с которыми ФРС придется столкнуться, когда придет время, для выхода», сказал Плоссер.
РОССИЯ
ВВП РФ в августе по расчету МЭР вырос на 2,8 % г/г. В июле после уточненных данных Росстата ВВП и рост составил 3,0 % г/г (пересмотрен с 2,6 % г/г).
С учетом сезонности ВВП в августе +0,1 % за месяц. В июле – без изменения.
В целом за январь-август ВВП РФ вырос на 4,0 % г/г. МЭР в августе повысило прогноз по росту ВВП на год до 3,5 % с 3,4 %.
Уровень безработицы в августе снизился с 5,4 % в июле до 5,2 % (Росстат). Уровень занятости населения в прошлом месяце составил 65,4 %. Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет в августе составила 76,4 млн. человек – 54 % от общей численности населения страны.
По сравнению с июлем 2012 г. численность занятого населения в августе увеличилась на 216 тыс. человек, или на 0,3 %, численность безработных уменьшилась на 169 тыс. человек, или на 4,1 %.
По сравнению с августом 2011 г. численность занятого населения выросла на 480 тыс. человек, или на 0,7 %, численность безработных сократилась на 717 тыс. человек, или на 15,3 %.
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в сентябре 2012 г. по сравнению с декабрем повысился в добывающих производствах с минус 3 % до 4 %, в обрабатывающих производствах с минус 6 % до 1 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды с 6 % до 7 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Холдинг МРСК планирует 26 сентября опубликовать отчет по МСФО за I полугодие 2012г.
Акции ОАО Уракалий с 21 сентября включены в индекс DAXglobal Agribusiness. Доля Уралкалия в структуре индекса составит 6,19 %.
Прогнозы на сегодня 26 сентября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 147 000 (154 000);
Уровень сопротивления – 149 600 (169 700).
Индекс РТС
- поддержка 1480 (1446);
- сопротивление 1504 (1545).
Индекс ММВБ
- поддержка 1466 (1466);
- сопротивление 1482 (1500).
ГАЗПРОМ
- поддержка 160.50р.; 157.50.;
- сопротивление 164.5р.
ГМКНН
- поддержка 4920р.;
- сопротивление 5030р.; 5116р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1928р.; 1906р.;
- сопротивление 2008р.; 2055р.
Ростелеком
- поддержка 136.30р.; 133.20р.;
- сопротивление 139.50р.; 142.40р.
Роснефть:
- поддержка 207.80р.; 205.60р.;
- сопротивление 215.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.35р.; 92.70р.;
- сопротивление 95.60р.; 97.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.70р.; 65.00р.;
- сопротивление 72.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.20р.; 27.80р.;
- сопротивление 29.30р.; 30.40р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA