События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Объем промышленного производства с исключением сезонных и календарных факторов в августе сократилось на 0,4 % к июлю 2012 г.
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.2221 руб. за один доллар (-6.13 коп.);
- курс рубля к евро – 40.1735 руб. за один евро (+3.64 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.2502 руб. (-1.73 коп.).
27.09.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 669.40 млрд. руб. (-60.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 65.50 млрд. руб. (-2.50млрд. руб.). – суммарно 734.9 млрд. рублей.
26.09.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.52 %.
25.09.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.45 %.; объем сделок 66.30 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 26 сентября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 380 млрд. рублей на срок 1 день;
11:32– размещенный объем – 286 687.700 млн. руб. (ставка 5.5928 %), срок 1 день.
15:31– размещенный объем – 41 197,300 млн. руб. (ставка 5.6257 %), срок 1 день.
26.09.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.62 % (+0.22);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.29 % (+0.17);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.42 % (25.09.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 27 сентября:
31.18р. – 31.20 рублей за доллар;
40.18р. – 40.19 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 26 сентября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.36р. (31.10р.) – 31.71р. (32.00р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.70р. (40.50р.) – 40.90р. (41.15р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2765 (1.2726) – 1.2924 (1.3047).
Фондовый рынок.
26.09.2012
Dow Jones industrial average
13413,51
-0,33%
Nasdaq
3093,7
-0,77%
S&P 500
1433,32
-0,57%
10-Yr Bond
1,620%
-0,06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
60478,05
-0,04%
NYSE Arca Oil
1253,1
-0,91%
DAX INDEX
7276,51
-2,00%
РТС
1457,82
-3,52%
Индекс ММВБ
1448,35
0,21%
Россия-30
4,330%
0,66
27.09.2012
NIKKEI 225 INDEX
8953,08
0,52%
Shanghai Composite (Китай)
2063,49
2,96%
EUR/USD
1,2885
1,2887
Фьючерс S&P 500 12/2012
1434,00
0,49%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 12/2012 ($)
90,33
0,35
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1759,25
5,65
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^13
-0^07
Прогноз
на 27.08.12г.
Nasdaq
3085
3135 (3141)
S&P 500
1434 (1421)
1434 (1453)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^10 (147^30)
150^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2884 (1,2815)
1,2921 (1,3059)
Индикативные котировки металлов 27 сентября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1757.33
1757.63
+0.27
9:53:50
палладий
629.70
632.70
+0.21
9:53:22
платина
1635.00
1645.00
+0.18
9:48:22
серебро
34.07
34.10
+0.38
9:53:38
алюминий
2086.00
2089.00
+0.34
9:52:40
медь
8182.00
8187.00
+0.52
9:53:35
никель
18051.00
18151.00
+0.24
9:53:51
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
9,79
Nasdaq
18,75
S&P 500
13,97
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
6,56
NYSE Arca Oil
1,95
DAX INDEX
23,37
РТС
5,60
Индекс ММВБ
3,30
NIKKEI 225 INDEX
5,89
Shanghai Composite (Китай)
-6,18
НОВОСТИ
5:30 Китай. Объем корпоративной прибыли в августе -3,1 %. В июле -2,7 % г/г.
11:55 Германия. Безработица в сентябре. В августе 6,8 %.
12:00 Еврозона. Агрегат М3 в августе. В июле 3,8 % г/г.
12:30 GDP Великобритания. ВВП второго квартала. Предыдущее значение -0,5 % г/г.
13:00 Еврозона. Индекс делового климата в сентябре. В августе -1,21.
13:00 Еврозона. Индекс экономического доверия в сентябре. В августе 86,1.
13:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в сентябре.
16:30 Initial Claims США.
16:30 США. Объем заказов на товары долговременного пользования в августе. Прогноз -4,5 %. В июле 4,1 %.
16:30 GDP США. ВВП второго квартала. Предварительно 1,7 % г/г.
19:00 США. Индекс ФРБ Канзаса в сентябре. В августе 8.
Индекс потребительских цен в Германии увеличится в сентябре 2012 г. на 2,0 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Рассчитанный по общеевропейской методике индекс цен потребления в Германии в сентябре +2,1 % г/г. По сравнению с августом 2012 года, как ожидается, инфляция останется неизменной.
Окончательные результаты за сентябрь 2012 г. будут опубликованы в октябре.
Объем покупок новых домов в США в августе остались вблизи двухлетнего максимума, что комментируется как то, что рынок жилья находится на пути к выздоровлению.
Впрочем, объем продаж на первичном рынке сократился за месяц на 0,3 % до 373 тыс. (+28 % за 12 месяцев). В июле – 374 тыс. Средний прогноз был выше, на уровне 380 тыс.
Покупки упали только в одном из четырех регионов.
Средняя цена всех продаж в прошлом месяце составила $256,900 тыс., что на 17 % выше уровня августа 2011 г. особенно заметен рост цен за месяц. С июля цены выросли на 11 %.
Доля продаж нового жилья составляла в 2011 г. 6,7 % от объема рынка недвижимости, по сравнению с максимумом 15 % во время бума прошлого десятилетия.
Размер прибыли китайских промышленных компаний падает пятый месяц в августе, добавив признаки замедления экономического роста Китая.
Чистая прибыль упала на 6,2 % по сравнению с годом ранее до 381 200 млн. юаней ($60,4 млрд.). Это самое быстрое падение в этом году. В июне падение составляло 1,7 %, в июле 5,4 % г/г.
Отчет может усилить давление на правительство активизировать ослабление мер, т.к. риски растут. Замедление темпов экономического роста может сохраниться и в следующем году.
Доходы падают на фоне снижения цен, роста затрат и сокращения спроса. Отчеты исследований указывают на то, что больше компании сокращают рабочие места и заработную плату в этом квартале.
Прибыли промышленных компаний в первые восемь месяцев года снизился на 3,1 % до 3,06 трлн. юаней. Это сопоставимо с 2,7-процентным падением за первые семь месяцев и 28,2 % прироста за тот же период в 2011 г.
Выручка компании за первые восемь месяцев увеличилась на 10,2 % по сравнению с годом ранее до 57,6 трлн. юаней. Продажи выросли на 29,9 % в январе-августе в 2011 г.
Экономика в 2012 г. может расширяться на 7,4 % в течение третьего квартала к уровню прошлого года.
РОССИЯ
Объем промышленного производства с исключением сезонных и календарных факторов в августе сократилось на 0,4 % к июлю 2012 г. По данным Росстата, падение промпроизводства в августе составило 0,7 %. По сравнению с августом прошлого года прирост составил 2,1 % (в июле 3,4 %).
Первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев заявил, что ЦБ предполагает сокращение чистого оттока частного капитала из России в 2013 г. до $10 млрд., нулевое сальдо в 2014 г. В 2015 г. ожидается приток капитала в размере $15 млрд.
Чистый отток частного капитала (с учетом продажи 7,6 % акций Сбербанка) уложится в $60-65 млрд.
Банк России ожидает сохранения до конца года умеренных темпов инфляции, которая по итогам года может составить 6,4 %.
Банк ожидает снижение торгового баланса до $190 млрд. с $198,1 млрд. в 2011 г. Баланс текущего счета платежного баланса РФ сократиться до $80 млрд. с $101,1 млрд. годом ранее.
Правительство России внесло в Госдуму проект закона об индексации ставок акцизов на 2013-2015 гг.
Согласно законопроекту ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо IV-V классов предлагается проиндексировать во втором полугодии 2013 г. в среднем на 6%.
В 2015 г. ставки акцизов на большинство видов подакцизных товаров также предлагается увеличить по сравнению с 2014 г. в среднем на 20 %, на спиртосодержащую, слабоалкогольную продукцию - на 25 %.
Индексация акцизов на вина и пиво с нормативным содержанием объёмной доли этилового спирта свыше 0,5 % вырастет на 8,6 % по сравнению с 2014 г.
На 10 % предлагается увеличить ставки акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 27 сентября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 147 000 (154 000);
Уровень сопротивления – 149 600 (169 700).
Индекс РТС
- поддержка 1445 (1415);
- сопротивление 1480 (1504).
Индекс ММВБ
- поддержка 1425;
- сопротивление 1472.
ГАЗПРОМ
- поддержка 157.50.;
- сопротивление 160.50р.; 164.5р.
ГМКНН
- поддержка 4923р.; 4873р.;
- сопротивление 4993р.; 5030р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1906р.;
- сопротивление 1928р.; 2008р.
Ростелеком
- поддержка 133.20р.;
- сопротивление 136.30р.; 139.50р.
Роснефть:
- поддержка 205.60р.; 203.3р;
- сопротивление 207.80р.; 215.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 89.70р.;
- сопротивление 92.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.;
- сопротивление 67.85р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.80р.; 27.50р.;
- сопротивление 28.40р.; 29.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA