События российского рынка акций
Обзор российского рынка акций на вторник
Evraz Group в третьей четверти года нарастила производство стали на 4 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 4 млн. т
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.7370 руб. за один доллар (+25.35 коп.);
- курс рубля к евро – 42.6169 руб. за один евро (+11.56 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.0830 руб. (+19.15 коп.).
18.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 856.9 млрд. руб. (+44.9 млрд. руб.); на депозитных счетах 138.80 млрд. руб. (+8.80 млрд. руб.).
17.10.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.72 %.
17.10.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4,94 %.; объем сделок 238.15 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 14 октября:
11:30 – 300 549,11 млн. руб. (ставка 5,28 %), срок 1 день.
13:30 – 371.17 млн. руб. (ставка 6,79 %), срок 91 день
15:30 – 49 711.40 млн. руб. (ставка 5,28 %), срок 1 день.
17.10.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.49 % (+0.14);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.22 % (+0.15);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.00 % (14.10.11).
Валютные котировки рубля вечером 18 октября:
30.90р. – 30.92 рублей за доллар;
42.56 р. – 42.57 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 18 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 30.70р. – 31.23р. (31.74р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 42.85р. – 43.23р. (43.62р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3785 (1.3665) – 1.3998.
Фондовый рынок.
17.10.2011
Dow Jones industrial average
113974
-0.22%
Nasdaq
2614.92
-1.98%
S&P 500
1200.86
-1.94%
10-Yr Bond
2.155%
-0.08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
53911.3
-2.03%
NYSE Arca Oil
1146.76
-1.15%
DAX INDEX
5859.43
-1.81%
РТС (вечерняя сессия)
1415.73
-0.81%
Индекс ММВБ
1403.05
-2.02%
Россия-30
4.529%
-0.11
18.10.2011
NIKKEI 225 INDEX
8750.16
-1.46%
Shanghai Composite (Китай)
2399.58
-1.67%
EUR/USD
1.3766
1.3768
Фьючерс S&P 500 12/2011
1195.25
0.06%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($)
86.5
-0.12
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1672.25
-4.35
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
128^18
-0^03
Прогноз
на 18.10.11г.
Nasdaq
2601 (2577)
2657
S&P 500
1195 (1182)
1212 (1230)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
138^19 (137^181)
139^20 (141^02)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3672
1.3768 (1.3844)
Индикативные котировки металлов 18 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1671.36
1671.66
0.04
9:03:40
палладий
612.2
615.2
-0.92
9:02:00
платина
1536
1546
-0.71
8:54:27
серебро
31.68
31.71
-0.31
9:03:14
алюминий
2200
2203
-0.18
9:03:23
медь
7359
7364
-101
9:03:41
никель
18666
18766
-0.84
9:03:41
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
884.44
Nasdaq
-1.43
S&P 500
-4.53
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-22.21
NYSE Arca Oil
-5.47
DAX INDEX
-15.26
РТС
-20.13
Индекс ММВБ
-16.88
NIKKEI 225 INDEX
-14.46
Shanghai Composite (Китай)
-14.55
НОВОСТИ
06:00 GDP Китая. ВВП в третьем квартале 9,1 %. Прогноз 9,3 % г/г. Во втором квартале 9,5 % г/г.
06:00 Industrial Production Китая. Объем производства в сентябре 13,8 % г/г. Прогноз 13,4 % г/г. В августе 13,5 % г/г.
06:00 Retail Sales Китая. Объем розничных продаж в сентябре 17,7 %. Прогноз 17,0 %. В августе 17,0 %.
13:00 Италия. Баланс текущего счета в августе. В июле 1,663 млрд.
13:00 Германия. Индексы института ZEW в сентябре. В августе - индекс текущих условий 43,6; индекс ожиданий -43,3; индекс ожиданий по экономике Еврозоны в августе -44,6.
16:30 США. Индекс цен производителей в сентябре. Прогноз 0,2/0,3 %; PPI core 0,1 %. В августе - без изменения; PPI core 0,1 %.
17:00 США. Баланс притока средств в долгосрочные ценные бумаги в августе. Виюле $9,5 млрд.
18:00 США. HB Housing Market Index в октябре. Прогноз 14. В сентябре 14.
20:30 США. USD Fed's Bernanke Speaks in Boston.
Темп расширения экономики Китая в третьем квартале замедлился до 9,1 % г/г. Это самый медленный рост с начала 2009 г.
Особенно заметно охлаждение строительного сектора. Темп роста упал до 25 % за год, с +31,6 % г/г в августе.
В тоже время, в сентябре повысился годовой темп роста объема производства (до 13,5 % с 13,5 % г/г в августе). Так же в сентябре увеличился объем розничных продаж – до 17,7 % г/г. В августе рост составлял 17,0 %.
Citigroup Inc - прогноз прибыли на акцию - $0,84. Доходы банка выросли на 74 %; $0,84 на 1 акцию. Потери от плохих долгов снизились на 41 %.
First Horizon National Corp - прогноз прибыли на акцию - $0,16. Доходы выросли на 17,1 %, 14 центов на акцию.
Gannett Co Inc - прогноз прибыли на акцию - $0,44. Доход на акцию – 44 цента.
Hasbro Inc - прогноз прибыли на акцию - $1,31. Прибыль выросла на 10 %, доход на акцию - $1,27.
IBM Corp - прогноз прибыли на акцию - $3,32. Доходы увеличились на 8 %, на 1 акцию - $3,28.
Stanley Black & Decker, Inc - прогноз прибыли на акцию - $1,35. Доход на акцию $1,33. (прогноз на четвертый квартал - $1,30)
Wells Fargo & Co - прогноз прибыли на акцию - $ 0,72. Прибыль банка в третьем квартале увеличилась на 21 %., объем списаний плохих долгов сократился. Объем дохода на 1 акцию совпал с ожиданиями – 72 цента.
Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в октябре ухудшился, притом, что аналитики прогнозировали рост показателя. Однако, существенные для осознания происходящего составляющие индекса оказались значительно лучше значений сентября.
Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в октябре -8,48. Прогноз -4. В сентябре -8,42. Индекс новых заказов в октябре 0,16 (в сентябре -8,0). Индекс занятости в октябре 3,37 (-5,43). Индекс цен в октябре 22,47 (32,61).
Объем производства в США в сентябре увеличился на ожидаемую величину. В сентябре рост показателя составил 0,2 %. Параллельно пересмотрели данные августа в сторону ухудшения. В августе объем производства оставался стабильным, тогда как первоначально сообщалось о росте показателя на 0,2 %.
Процент загрузки производственных мощностей в США в сентябре 77,4 % (в августе 77,3 %).
Канцлер Германии А.Меркль выступила с заявлением, что ждать мгновенного разрешения проблем после 23 октября - напрасное занятие. Поиск решения будет продолжаться и в будущем году. Меркль настаивает на долгосрочных реформах, заботясь о немецких налогоплательщиках, которые должны получить потраченные средства обратно. Кроме того, перспективы экономического роста Германии ухудшились, из-за того, что компании снижают ожидания по бизнесу и объему внешних заказов.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что сокращение долга Греции с помощью частного инвестора участие должно быть в большем размере, чем было ранее определено (в июле).
Таким образом, проявилось очередное расхождение в точках зрения в Еврозоне по вопросу решения долговых проблем. Т.е. 23 октября не станет точкой снижения степени неопределенности. Осознание этого тут же сказалось на рынках.
Международное рейтинговое агентство Moody's может пересмотреть кредитный рейтинг Франции, который сейчас остается на самом высоком уровне AAA, если правительство страны не достигнет успеха в проведении финансовых и экономических реформ.
Французские банки остаются главными держателями долговых облигаций Греции
РОССИЯ
Объем промышленного производства в России в годовом выражении в январе-сентябре выросло на 5,2 %, в сентябре - на 3,9 %. За месяц показатель снизился на 0,8 %, а с исключением календарного и сезонного факторов - на 0,3 % (Росстат).
В третьем квартале 2011 г. промпроизводство выросло на 5,1 % к аналогичному периоду 2010 г. и на 1,9 % - ко второму кварталу 2011 г.
Наибольший рост за девять месяцев 2011 года наблюдался в обрабатывающих производствах - 7,2 % к соответствующему периоду 2010 г. В сентябре показатель вырос на 4,4 % к сентябрю 2010 г. и снизился на 0,4 % к августу.
В секторе добычи полезных ископаемых в январе-сентябре этого года производство выросло на 2,4 % к аналогичному периоду прошлого года, в сентябре 2011 г. выросло на 1,4 % к сентябрю 2010 г. и снизилось на 2,5 % к августу. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды за девять месяцев выросло на 0,6 % в годовом выражении, в сентябре - на 0,2 % в годовом выражении, и на 4,5 % - в месячном.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Evraz Group в третьей четверти года нарастила производство стали на 4 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 4 млн. т. Производство чугуна упало на 2,7 % - до 2,9 млн. т. Производство кокса в отчетном периоде составлю 306 тыс. т. (- 15,8 % г/г), проката - 3,7 млн. т. (+3,8 % г/г), полуфабрикатов - 767 тыс. т. (-4,8 % г/), строительного проката - 1,4 млн. т. (+10 %), железнодорожной продукции - 517 тыс. т. (+15,6 % г/г), плоского проката - 609 тыс. т. (-5,8 %), трубных изделий - 238 тыс. т. (+1,2 %).
Предприятия горнодобывающего сегмента нарастили производство железорудного концентрата на 18,9 % - до 1,7 млн. т., агломерата - на 7,7 %, до 1 млн. т., окатышей - на 2,9 %, до 1,5 млн. т.
Добыча коксующегося угля упала на 24 % - до 1,2 миллиона тонн, энергетического угля - на 7,5 %, до 889 тысяч тонн, концентрата - на 12,2 %, до 1,4 миллиона тонн.
Производство ванадия в шлаке упало на 3,1 % - до 4,8 млн. тонн, феррованадия выросло на 39,6% - до 4,3 миллиона тонн.
Прогнозы на сегодня 18 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 139 000 (137 200);
Уровень сопротивления – 144 000 (149 500).
графикИндекс РТС
- поддержка 1395 (1300);
- сопротивление 1510.
Индекс ММВБ
- поддержка 1361;
- сопротивление 1435.
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.0р.;
- сопротивление 161р.; (171р.).
ГМКНН
- поддержка 6451р.; 6190р.;
- сопротивление 6700р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1667р.; 1610р.;
- сопротивление 1680р.; 1748р.
Ростелеком:
- поддержка 141.00р.; 135.00р.;
- сопротивление 149.94р.; 156.00р.
Роснефть:
- поддержка 194.50р.; 192.00р.;
- сопротивление 201.70р.; 206р.
Сбербанк об.
- поддержка 78.70р.; 76.10р.;
- сопротивление 84.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 56.60р.; 55.40р.;
- сопротивление 60.50р.; 65.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.55р.; 24.00р.;
- сопротивление 25.15р.; 25.90р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
Размещено с adekta.ru