События российского рынка акций
Обзор российского рынка акций на вторник
ОАО ЛУКОЙЛ в январе-сентябре нарастил чистую прибыль (РСБУ) до 245,581 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.2921 руб. за один доллар (+23.61 коп.);
- курс рубля к евро – 41.6638 руб. за один евро (-7.52 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4094 руб. (+12.60 коп.).
15.11.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 906.90 млрд. руб. (+18.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 141,70 млрд. руб. (+44.46 млрд. руб.).
14.11.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.46 %.
11.11.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.03 %.; объем сделок 95.83 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 14 ноября:
11:30 – 373 501.02 млн. руб. (ставка 5.26 %), срок 1 день.
13:45 – 41 447,66 млн. руб. (ставка 6,75 %), срок 7 дней.
15:30 – 138 703.84 млн. руб. (ставка 5,28 %), срок 1 день.
14.11.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.58 % (+0.03);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.34 % (+0.14);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.02 % (10.11.11).
Валютные котировки рубля вечером 15 ноября:
30.69р. – 30.71 рублей за доллар;
41.69 р. – 41.71 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 15 ноября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 30.69 (30.60р.) – 31.20р.;
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.64р. – 42.198р. (42.72р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1,3570 (1.3440) – 1.3728 (1.3780).
Фондовый рынок.
14.11.2011
Dow Jones industrial average
12078.98
-0.61%
Nasdaq
2657.22
-0.80%
S&P 500
1251.78
-0.96%
10-Yr Bond
2.043%
-0.01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58258.2
-0.49%
NYSE Arca Oil
1237.58
-1.09%
DAX INDEX
5985.02
-1.19%
РТС (вечерняя сессия)
1527.16
-0.23%
Индекс ММВБ
1484.38
-0.04%
Россия-30
4.284%
0.02
15.11.2011
NIKKEI 225 INDEX
8534.2
-0.81%
Shanghai Composite (Китай)
2521.91
-0.27%
EUR/USD
1.3605
1.3607
Фьючерс S&P 500 12/2011
1249.00
-0.24%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($)
97.86
-0.36
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1770.15
-8.25
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
130^17
+0^02
Прогноз
на 15.11.11г.
Nasdaq
2653 (2589)
2663 (2696)
S&P 500
1248 (1240)
1267 (1281)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
141^05 (140^25)
142^06 (142^28)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3480
1.3641 (1.3682)
Индикативные котировки металлов 15 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1768.08
1768.38
-0.68
9:25:58
палладий
660.9
663.9
-0.41
9:23:39
платина
1632
1642
-0.37
9:25:04
серебро
33.96
33.99
-0.76
9:25:27
алюминий
2155
2158
-0.42
9:25:50
медь
7701
7706
-21
9:24:48
никель
17701
17801
0.49
9:25:52
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
4.33
Nasdaq
0.16
S&P 500
-0.48
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-15.94
NYSE Arca Oil
2.01
DAX INDEX
-13.44
РТС
-13.84
Индекс ММВБ
-12.06
NIKKEI 225 INDEX
-16.57
Shanghai Composite (Китай)
-10.19
НОВОСТИ
10:30 GDP Франции. ВВП в третьем квартале. предыдущее значение - без изменения (+1,7 % г/г).
11:45 Франция. Non-farm Payrolls в третьем квартале. Предыдущее значение +0,2 %.
13:00 Италия. Торговый баланс в сентябре. В августе -3,152 млрд. евро.
13:30 CPI Великобритании. Инфляция в октябре. В сентябре +0,6 % (5,2 % г/г), CPI core +3,3 %.
14:00 GDP Еврозоны. ВВП в третьем квартале. Предыдущее значение +0,2 % (1,6 % г/г).
14:00 Германия. Индексы ZEW в ноябре. В октябре - текущих условий 38,4; ожиданий -48,3; ожиданий по экономике Еврозоны -51,2.
14:00 Еврозона. Торговый баланс в сентябре. В августа -3,4 млрд. евро.
17:30 PPI США. Индекс цен производителей в октябре. Прогноз -0,2 %, PPI core +0,2 %. В сентябре +0,8 %; PPI core +0,2 %.
17:30 США. Объем розничных продаж в октябре. В сентябре 1+,1 %, без продаж автотранспорта +0,6 %.
19:00 Business Inventories США. Объем деловых запасов в сентябре. Прогноз +0,5 %. В августе +0,5 %.
Дефицит бюджета Греции в 2011 г. составит около 9 % ВВП. Ранее прогнозировался дефицит на уровне 8,5 % ВВП.
Л.Пападимос заявил, что Греции удалось соблюсти все требования для получения шестого транша 8 млрд. евро в рамках действующей программы помощи.
Объем производства Еврозоны в сентябре упал на -2,0 % (за 12 месяцев +2,2 % г/г). В августе +1,4 % (+6,0 % г/г). Объем производства товаров долгосрочного пользования в сентябре рухнул на -3,8 % (-1,3 % г/г), в августе -0,1 % (+3,0 % г/г). Объем производства в Германии в сентябре -2,9 % (+5,5 % г/г), во Франции -1,9 % (+2,3 % г/г), в Италии -4,8 % (-2,7 % г/г), в Греции +0,1 % (-2,3 % г/г), в Португалии -5,8 % (-2,0 % г/г), в Ирландии -3,5 % (+0.2 % г/г).
Центральный банк Китая продал годовые векселя по ставке дохода 3,4875 %. На предыдущей - 3,5733 %. Денежные власти продали бумаг на сумму 52 млрд. юаней ($8,2 млрд.). Это максимум за шесть месяцев.
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил в прошлом месяце, что правительство будет корректировать политику по мере необходимости. Центральный банк вывел в банковскую систему 67 млрд. юаней ($11 млрд.) капитала на прошлой неделе. Объем кредитования увеличился больше, чем ожидали аналитики, сигнализируя, что правительство может ослабить кредитные параметры.
Центральный банк прогнозирует, что экономический рост может снизиться до 8,5 % в следующем году, т.е. до самого медленного темпа расширения за десятилетие. Инфляция при этом останется умеренной – 2,8 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (РСБУ) Газпрома за 9 месяцев 2011 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 552,814 млрд. рублей (+71,4 % г/г). Объем выручки вырос на до 2,534 трлн. рублей (+27,4 % г/г). На 47 % г/г выросла выручка от реализации газа в ближнее зарубежье. В дальнем зарубежье выручка увеличилась на 37 % г/г. На российском рынке продажи выросли на 18 % г/г.
Валовая прибыль возросла до 1,436 трлн. рублей (+31,3 % г/г). Прибыль от продаж выросла до 815,394 млрд. рублей (+54,5 % г/г).
Прибыль до налогообложения увеличилась до 721,277 млрд. рублей (+71,6 % г/г).
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО «НК «Роснефть» за три квартала 2011 г. выросла до 170,94 млрд. рублей (+35,7 % г/г). Выручка составила 986,375 млрд. рублей (+32 % г/г).
В январе-сентябре валовая прибыль - 325,65 млрд. рублей (+17,6 % г/г). Прибыль от продаж - 215,027 млрд. рублей (+25,7 % г/г). Прибыль до налогообложения 211,063 млрд. рублей (+33,8 % г/г). .
Краткосрочные обязательства сократились до 358,319 млрд. рублей с 402,874 млрд. рублей на конец прошлого года. Долгосрочные обязательства снизились до 612,108 млрд. рублей с 604,415 млрд. рублей.
Роснефть увеличила чистую прибыль по US GAAP за 9 месяцев 25,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $9,591 млрд.
ОАО ЛУКОЙЛ в январе-сентябре нарастил чистую прибыль (РСБУ) до 245,581 млрд. рублей (рост в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Объем выручки за отчетный период - 26,478 млрд. рублей (+3,8 % г/г). С 1 января 2010 г. ЛУКОЙЛ осуществляет поставки нефти на экспорт только по договорам комиссии.
ЛУКОЙЛ объясняет рост прибыли увеличением доходов от участия в других организациях на 88,5 млрд. рублей, связанным с распределением чистой прибыли ряда дочерних обществ, доходов по курсовой разнице, связанных с колебаниями курсов доллара США и евро, на 24,2 млрд. рублей, а также уменьшением расходов по процентам к уплате на 6,4 млрд. рублей, относящееся в основном к займам в рамках программы перераспределения свободных денежных средств внутри группы ЛУКОЙЛ.
Платежи по перерасчетам по налогу на прибыль - 5,2 млрд.
Рентабельность собственного капитала за девять месяцев выросла до 52,6 % по сравнению с 43,0 % за аналогичный период 2010 г. За девять месяцев рентабельность продаж компании практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составила 20 %.
Валовая прибыль - 16,23 млрд. рублей (5,9 % г/г); прибыль от продаж - 5,287 млрд. рублей (9,5 % г/г). Прибыль до налогообложения за отчетный период возросла в 1,8 раза - до 252,326 млрд. рублей.
Краткосрочная кредиторская задолженность компании выросла до 137,548 млрд. рублей с 109,408 млрд. рублей. Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась до 130,521 млрд. рублей с 126,114 млрд. рублей на начало года. В целом долгосрочные обязательства сократились до 20,9 млрд. рублей с 47,151 млрд. рублей, краткосрочные - до 510,231 млрд. рублей с 515,535 млрд. рублей.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО РЖД за девять месяцев составила 56,075 млрд. рублей (+19,5 % г/г). Объем выручки - 962,286 млрд. рублей (+7,8 % г/г). Валовая прибыль - 83,505 млрд. рублей (-18,3 % г/г). Прибыль от 83,372 млрд. рублей (-18,5 % г/г).
По итогам Q3 2011 г. ведущий производитель метизов в России и лидер по производству катанки ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» получил 42,9 млн. рублей чистой прибыли, что в 8,3 раза ниже уровня предыдущего квартала. Объем выручки в Q3 вырос на 3 % до уровня 5 млрд. рублей. Рентабельность продаж в отчетном квартале ниже предыдущих кварталов, ее значение – 3 %.
За три квартала выручка - 14,71 млрд. рублей (+18 % г/г).
Прогнозы на сегодня 15 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 149 400 (145 500);
Уровень сопротивления – 152 100 (159 200).
Индекс РТС
- поддержка 1513 (1467);
- сопротивление 1529 (1573).
Индекс ММВБ
- поддержка 1460 (1435);
- сопротивление 1495 (1535).
ГАЗПРОМ
- поддержка 179.50р.; 175.50р.;
- сопротивление 185.50р.; 189.01р.
ГМКНН
- поддержка 5340р.;
- сопротивление 5700р.: 5890р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1692р.;
- сопротивление 1740р.; 1797р.
Ростелеком:
- поддержка 149.40р.;
- сопротивление 156.10р.; 159.25р.
Роснефть:
- поддержка 213р.; 209р.;
- сопротивление 218р.; 225р.
Сбербанк об.
- поддержка 79.30р.; 75.70р.;
- сопротивление 82.30р.; 84.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.65р.; 60.75р.;
- сопротивление 64.80р.; 66.85р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.35р.; 27.04р.;
- сопротивление 28.13р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA