Сохраняется умеренно негативный внешний фон
Обзор российского рынка акций на вторник
Импульс российскому рынку в середине торговой сессии вторника, 24 января, придают европейские биржи
российские индексыЕврогруппу не устроила ставка купона, которую сочли "неприемлемой": переменная ставка по новым 30-летним облигациям составила от 3,10% до 4,75% годовых. Помимо понижения ставки министры также попросили участников переговоров обратить внимание на другие аспекты сделки, в том числе на потери частных инвесторов.
Страны еврозоны и держатели греческих госбумаг еще в октябре 2011г. договорились реструктурировать долг Греции, чтобы сократить долговую нагрузку страны, оцениваемую в 350 млрд евро, приблизительно на 100 млрд евро. Однако до начала 2012г. Афины и частные кредиторы не смогли согласовать ключевые параметры новых бумаг, а именно, срок их действия и купонную доходность, от которых зависит масштаб потерь инвесторов при реструктуризации.
На этом фоне основные представители банковского сектора Европы ушли в "минус". Акции немецких Commerzbank и Deutsche Bank на открытии торгов подешевели на 3,7% и 2,2% соответственно, а британских Barclays и Lloyds Banking Group - на 2,5% и 2,3%.
Снижение котировок наблюдается и среди ключевых горнодобывающих компаний Европы. Бумаги мирового лидера данного сектора BHP Billiton понизились в цене на 1,8%, Antofagasta и Rio Tinto - на 1,4% и 1% соответственно.
Корпоративные новости также негативно влияют на ход торгов. В частности, ранее во вторник свой финансовый отчет по итогам I квартала 2011-2012 финансового года, завершившегося 31 декабря 2011г. опубликовал концерн Siemens AG. Чистая прибыль компании, доступная для распределения среди акционеров, за отчетный период сократилась на 16,2% - до 1,44 млрд евро по сравнению с 1,718 млрд евро, полученными годом ранее. На этом фоне акции Siemens подешевели на 3,2%.
К 14:00 мск 24 января конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующим параметрами:
Рынки Европы активно снижаются:
UK FTSE 100 -0,68% - до 5743,02 пункта;
France CAC 40 -0,71% - до 3314,72 пункта;
Germany DAX -0,96% - до 6374,762 пункта
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB Index на LSE снижается на 0,76% - до отметки 861,93 пункта.
Лидеры роста среди ADR российских эмитентов на LSE:
1. Polymetall, GDR Reg S (+1,7% - до 16,78 долл./ADR)
2. O'KEY Group S.A. (+1,43% - до 7,1 долл./ADR)
3. Magnit (+0,79% - до 24,2 долл./ADR)
4. Pharmstandard (+0,71% - до 14,26 долл./ADR)
5. Rostelekom (+0,52% - до 28,95 долл./ADR)
Лидеры снижения:
1. Gals-Development (-5% - до 0,38 долл./ADR)
2. Mail.ru Group Ltd (-1,61% - до 28,73 долл./ADR)
3. LSR Group (-1,45% - до 4,001 долл./ADR)
4. Uralkali GDR (-1,12% - до 35,2 долл./ADR)
5. LUKOIL (-1,11% - до 57,8 долл./ADR)
Фьючерсы на индексы США снижаются:
фьючерс на индекс Dow Jones - на 44,0 пункта - до 12606,0 пункта, на индекс S&P500 - на 6,2 пункта - до 1304,9 пункта, на индекс NASDAQ - на 8,75 пункта - до отметки 2426,25 пункта.
К 14:00 мск 24 января конъюнктура сырьевых площадок негативна:
ICE - Brent Crude Oil -0,54% - до 110,22 долл./барр.
котировки золота теряют 0,51% - до отметки 1669,8 долл./унция
К 14:00 мск 24 января конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующим параметрами:
Российские индексы снижаются в пределах 0,8%:
индекс ММВБ -0,78% - до 1487,55 пункта;
индекс РТС -0,61% - до 1513,24 пункта
Лидеры роста на ММВБ:
1. МРСК Сибири (+3,73% - до 0,135 руб.)
2. МРСК Урала (+2,25% - до 0,217 руб.)
3. Банк Возрождение пр. (+1,89% - до 270 руб.)
4. ИркутскЭн (+1,74% - до 18,76 руб.)
5. МРСК Северного Кавказа (+1,21% - до 58,61 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. СургутНГ пр. (+0,14% - до 17,957 руб.)
Лидеры снижения на ММВБ:
1. Енисейская ТГК (ТГК-13 (-5,14% - до 0,07377 руб.)
2. ТГК-6 (-3,61% - до 0,00665 руб.)
3. Группа Компаний ПИК (-2,18% - до 79,72 руб.)
4. Ростелеком пр. (-2,14% - до 92,97 руб.)
5. МРСК Центра (-1,98% - до 0,6175 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. ЛУКОЙЛ (-1,54% - до 1788,66 руб.)
2. НК Роснефть (-1,42% - до 230,67 руб.)
3. Северсталь (-1,2% - до 426,34 руб.)
4. Уралкалий (-1,2% - до 217,89 руб.)
5. НОВАТЭК (-0,79% - до 387,08 руб.)
Конъюнктура в целом складывается в пользу снижения российского рынка.
Конъюнктура валютного рынка благоприятствует небольшому снижению котировок бивалютной корзины:
курс EUR/USD 1,3010 (-0,05%)
курс USDRUB_TOM 30,91 руб. (+1,70 коп.)
курс EURRUB_TOM 40,18 руб. (-8,25 коп.)
бивалютная корзина 35,08 руб. (-2,78 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
РАО "ЭС Востока" рассчитывает продать ФСК ЕЭС 100% акций ДРСК за 19,3 млрд руб.
Вице-президент ЛУКОЙЛа: Китай заинтересован в увеличении поставок газа с месторождений Узбекистана.
Аналитик RMG Дарья Козлова отмечает, что "Акрон" увеличил выпуск товарной продукции на 5% в годовом исчислении - до 5,8 млн т. Компания увеличила загрузку мощностей до максимального уровня благодаря благоприятной ситуации на рынке минеральных удобрений (восстановлению спроса на продукцию компании и росту цен). Наибольший прирост был показан по азотным и сложным удобрениям (40% и 45% в общем объеме производства соответственно).
"Мы не ожидаем сильной реакции рынка на опубликованные показатели "Акрона", так как сильные производственные результаты уже заложены в котировках компании. Мы ожидаем стабилизации цен на продукцию компании после падения в IV квартале. Стабильный спрос в развивающихся странах позволит сохранить высокую загрузку мощностей. Мы рассматриваем "Акрон" как одну из наиболее фундаментально привлекательных компаний в секторе на данный момент. Дополнительными драйверами роста акций компании могут стать увеличение free-float за счет погашения квазиказначейских акций и запуск первой очереди месторождения "Олений ручей" в 2012г., что позволит снизить зависимость от сторонних поставок апатита. Мы также напоминаем, что в ближайшие несколько лет компания намерена реализовать свой пакет акций "Уралкалия", текущая стоимость которого около 480 млн долл. (12 долл./акция). Мы ожидаем, что часть полученных средств может быть распределена в качестве дивидендов", - заключила Д.Козлова.
"Татнефть" в 2012г. ожидает добычу нефти на уровне 26 млн т.
Основные экономические новости к этому часу:
Еврогруппа отказалась одобрить сделку о реструктуризации греческого долга.
Банк Японии оставил ключевую учетную ставку на уровне 0,0-0,1%.
В США вырос спрос на ипотечные кредиты.
Гендиректор EFSF: Понижение рейтинга не сказалось на делах EFSF.
Министр финансов Франции: Договор о создании ESM будет подписан на следующей неделе.
Минэнергетики США прогнозирует рост внутренней добычи нефти более чем на 20% в 2010-2020гг.
Глава Минэнерго РФ: Экспорт угля из России к 2030г. увеличится до 85 млн т.
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Аналитики "Номос-банка" начинают покрытие "Интер РАО", выставляя рекомендацию по ее акциям "покупать" с целевым уровнем цены на конец 2012г. - 0,0015 долл. Вместе с "Интер РАО" эксперты выводят в покрытие бумаги ее дочерних компаний: ОГК-1 и ОГК-3. Обе компании также сильно пострадали в результате падения сектора в 2011г. По экспертным оценкам, справедливая стоимость акций ОГК-1 и ОГК-3 составляет 0,038 долл. и 0,043 долл., соответственно. Рекомендация - "покупать".
"В качестве дополнительных поддерживающих факторов ОГК-1 и ОГК-3 мы выделяем возможный переход на единую акцию с материнской компанией, который может состояться уже в текущем году. В качестве драйверов роста самой "Интер РАО" мы выделяем: ожидаемое SPO, привлечение в капитал стратегического инвестора и дальнейшую консолидацию сектора. Все эти события могут произойти в 2012-2013гг.", - полагают аналитики "Номос-банка"
Аналитики "Уралсиб Кэпитал" снизили целевой уровень цен по бумагам группы ПИК на 25% - до 4,1 долл./GDR, что предполагает потенциал роста 81% и дает основания для сохранения рекомендации "покупать" бумаги группы ПИК, сообщили аналитики "Уралсиб Кэпитал".
Аналитики Raiffeisenbank повысили целевой уровень цен GDR "Магнита" с 27,3 до 29 долл. и подтвердили свою рекомендацию "покупать".
Прогноз по рынку:
На данный момент на мировых площадках продолжает сохраняться умеренно негативный внешний фон. Европейские биржи и фьючерсы на американские индексы демонстрируют снижение в отсутствие определенности вокруг европейского кризиса. Цены на энергоносители также находятся в "красной" зоне. "Торговая сессия во вторник на российском рынке акций завершится ниже нулевого меридиана по причине отсутствия серьезных драйверов роста. Рекомендуем сохранять длинные позиции по бумагам. Спекулятивные идеи во вторник интересны в отдельных бумагах электроэнергетики, а также в акциях нефтегазового сектора", считает специалист МФЦ Василий Лях.
российский рынокс quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг