Текущие события на российском рынке
Обзор российского рынка акций на пятницу
Акционеры ОАО НЛМК на внеочередном общем собрание акционеров приняли решение утвердить решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.8751 руб. за один доллар (-5.71 коп.);
- курс рубля к евро – 43.3979 руб. за один евро (-17.63 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 37.0604 руб. (-11.08 коп.).
30.09.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 694,5 млрд. руб. (+18.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 421.20 млрд. руб. (+248.70 млрд. руб.).
29.09.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.78 %.
28.09.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 5,04 %.; объем сделок 125.23 млрд. руб.
29.09.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4,53 % (-0,10);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5,24 % (-0,10);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5,09 % (28.09.11).
Валютные котировки рубля вечером 30 сентября:
32.11р. – 32.12 рублей за доллар;
43.38 р. - 43.39 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 30 сентября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 32.25р. (31.65р.) – 32.85р.;
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 43.63р. (43.20р.) – 44.20р. (44.59р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1,3630 (1.3510) – 1.3750.
Фондовый рынок.
29.09.2011
Dow Jones industrial average 11153.98 1.30%
Nasdaq 2480.76 -0.43%
S&P 500 1160.4 0.81%
10-Yr Bond 1.957% -0.05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 53384.7 0.21%
NYSE Arca Oil 1066.63 1.47%
DAX INDEX 5639.58 1.10%
РТС (вечерняя сессия) 1384.12 -0.36%
Индекс ММВБ 1404.29 -0.38%
Россия-30 5.104% -0.01
30.09.2011
NIKKEI 225 INDEX 8727.71 0.30%
Shanghai Composite (Китай) 2363.6 -0.07%
EUR/USD 1.3510 1.3512
Фьючерс S&P 500 12/2011 1149.75 -0.65%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($) 82.8 0.66
Фьючерс на золото 11/2011 ($) 1627.45 10.15
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($) 129^25 0^01
Прогноз на 30.09.11г.
Nasdaq 2451 (2394) 2531 (2595)
S&P 500 1151 (1136) 1166 (1182)
US Treasury 30-year (фьючерс CME) 140^19 (138^30) 143^10
EUR/USD (фьючерс CME) 1,3472 (1,3429) 1.3632 (1.3810)
Индикативные котировки металлов 30 сентября
пок. прод. Изм. % время
золото 1625.37 1625.67 0.69 10:12:34
палладий 632 635 1.95 10:12:16
платина 1535 1545 1.19 10:00:12
серебро 30.99 31.02 1.21 10:12:33
алюминий 2251 2254 0.49 10:05:14
медь 7219 7224 49 10:12:24
никель 18632 18732 0.57 10:12:22
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average -3.7
Nasdaq -6.5
S&P 500 -7.7
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX -23.0
NYSE Arca Oil -12.1
DAX INDEX -18.4
РТС -21.9
Индекс ММВБ -16.8
NIKKEI 225 INDEX -14.7
Shanghai Composite (Китай) -15.8
НОВОСТИ
03:30 Япония. Индекс потребительских цен в августе. Прогноз +0,1 % (-0,6 % г/г). В июле +0,1 % (-0,5 % г/г).
03:50 Япония. Объем производства в августе. Прогноз +1,5 % (+1,1 % г/г). В июле +0,4 % (-3,0 % г/г).
09:00 Япония. Объем начального строительства в августе. Прогноз 4,5 % г/г. В июле +21,2 %.
10:45 Франция. Потребительские расходы в августе. Прогноз +0,2 % (1,3 % г/г). В июле +1,2 % (1,8 % г/г).
10:45 Еврозона. Индекс цен производителей в августе. В июле -0,1 % (6,1 % г/г).
12:00 Италия. Безработица в августе. прогноз 8 %.
13:00 Италия. Индекс потребительских цен в сентябре. Прогноз -0,1 % (2,9 % г/г).
13:00 Еврозона. Безработица в августе. Прогноз 10 %.
14:00 Италия. Индекс цен производителей в августе. прогноз +0,1 % (+4,5 % г/г). В июле +0,3 % (4,9 % г/г).
16:30 США. Индекс частных расходов и доходов в августе. Прогноз +0,2 % и +0,1 % соответственно. В июле +0,8 % и +0,3 %.
16:30 Канада. ВВП во втором квартале. Прогноз +0,3 %.
16:30 США. Базовый индекс цен потребления в августе. Прогноз +0,2 % (1,7 % г/г). в июле +0,2 % (+1,6 % г/г).
17:45 США. Индекс деловой активности Чикаго в сентябре. В августе 56,5.
17:55 США. Индекс потребительского доверия университета Мичигана. Предварительное значение 57,8. В августе 55,7.
Рост ВВП США во втором квартале 2011 пересмотрен с +1,0 % на +1,3 % г/г. Прирост отражает вклад в расширение экономики инвестиции в нежилую недвижимость (+10,3 %, в первом квартале +2,1 %), сокращение темпа роста импорта , увеличение расходов правительства (во втором квартале +1,9 %, в первом - снизились на 9,4 %). Реальные потребительские расходы +0,7 % (+2,1 % в первом квартале). Потребление товаров долгосрочного пользования сократилось на 5,3 % (в первой четверти +11,7 %). Реальный экспорт +3,6 % (+7,9 % в первом квартале). Реальный импорт +1,4 % (+8,3 %).
В Германии в очередной раз отмечено позитивное развитие событий на рынке труда. Данные августа показывают, что число занятых в Германии достигло рекордного уровня - 41 млн. Число занятых в августе выросло на 521 тыс. (+ 1,3 % (безработных 2,92 млн. – показатель упал на 10,8 % по сравнению с августом прошлого года). Безработица сократилась в августе до 6,9 % (7,0 %) до минимального уровня со времен объединения Германии.
Инвесторы ждали итогов голосования парламента Германии по законопроекту о увеличении объема EFSF. Вчера такое решение принято законодателями Финляндии. С Германией одобрение расширения Фонда из 17 стран еврозоны приняли 8 стран.
Сегодня в Грецию возвращаются проверяющие из ЕС, МВФ и ЕЦБ для того чтобы возобновить переговоры с греческим правительством. Они будут оценивать прогресс в осуществлении реформ и сокращении дефицита бюджета.
РОССИЯ
Денежная масса М2 за январь-август 2011 г. выросла на 5,3 % до 21 трлн. рублей.
Денежная база выросла к 26 сентября до 6365,4 млрд. рублей. 19 сентября показатель составил 6364,5 млрд. рублей.
Пугающая всех возможная реструктуризация долгов Греции, по мнению директора агентства Standard & Poor's по России и странам СНГ А.Новикова, не вызовет разрушающей ценой реакции. Она останется проблемой греческих банков. Эксперт полагает, что банки больше всего экспонированы на суверенные долги. Проблемы с греческими долгами, будут проблемами, прежде всего, греческих банков. «Мне кажется, Грецию финансовые рынки уже каким-то образом смогли «переварить», они к ней готовы. Гораздо хуже ситуация с возможными осложнениями с рейтингом Италии, например, - там проблем достаточно много», - сказал А.Новиков. При этом он добавил, что хотя S&P и понизило рейтинги итальянских банков, в основном это случилось в связи с понижением суверенного рейтинга. Сам же по себе кредитный портфель финансовых учреждений этой страны «достаточно хорошо диверсифицирован».
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прибыль «Распадской» (МСФО) за первое полугодие снизилась до $99 млн. Падение показателя составило 2,3 раза. Объем выручки за отчетный период уменьшилась до $377 млн. (-$89 млн. к первому полугодию 2010 г.). EBITDA за январь-июнь 2011 г. составила $180 млн. ($259 млн.). Маржа EBITDA - 48 % снизилась с 56 %.
Чистая денежная позиция на 30 июня - $108 млн. долларов за счет высокого уровня денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных банковских депозитов на сумму $415 млн.
На восстановление шахты «Распадская» в первом полугодии текущего года потрачено 1,2 млрд. рублей из общей суммы в размере 8,6 млрд. рублей.
Себестоимость производства тонны угольного концентрата составила $49,5.
Средневзвешенная цена концентрата коксующегося угля полутвердых марок на условия FCA Междуреченск составила в отчетном периоде $160,2 по сравнению с $113,2 в 2010 г.
Чистая прибыль компании по итогам 2010 г. выросла в 2,29 раза до $244 млн. Выручка увеличилась на 42 % до $706 млн. В 2010 г. денежная себестоимость производства тонны угольного концентрата составила $27 за тонну.
Акционеры ОАО НЛМК на внеочередном общем собрание акционеров приняли решение утвердить решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия в размере 1,4 рублей на одну акцию. Уставный капитал компании составляет 5 993 227 240 рублей, номинальная стоимость одной обыкновенной акции - 1 рубль. На выплату дивидендов может быть направлено 8 390 518 136 рублей.
Прогнозы на сегодня 30 сентября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 135 300 (129 100);
Уровень сопротивления – 142 800.
Индекс РТС
- поддержка 1334 (1220);
- сопротивление 1442 (1500).
Индекс ММВБ
- поддержка 1360 (1310);
- сопротивление 1450 (1476).
ГАЗПРОМ
- поддержка 158.70р.; 156р.;
- сопротивление 160.00р.; 162.30р.
ГМКНН
- поддержка 6910р.; 6690р.;
- сопротивление 7130р.; 7400р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1610р.; 1560р.;
- сопротивление 1668р.; 1680р.
Ростелеком:
- поддержка 145р.; 144р.;
- сопротивление 157р.; 163р.
Роснефть:
- поддержка 188.50р.; 182.80р.;
- сопротивление 196р.; 206р.
Сбербанк об.
- поддержка 73.20р.; 70.90р.;
- сопротивление 73.50р.; 74.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 56.80р.; 53.00р.;
- сопротивление 58.80р.; 60.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.65р.; 24.90р.;
- сопротивление 26.40р.; 27.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA