Текущие события на российском рынке
Обзор российского рынка акций на понедельник
Акционеры ОАО НЛМК на внеочередном общем собрание акционеров приняли решение утвердить решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия в размере 1,4 рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.1100 руб. за один доллар (-23.49 коп.);
- курс рубля к евро – 43.4191 руб. за один евро (-2.12 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 37.1991 руб. (-13.87 коп.).
03.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 694,5 млрд. руб. (+18.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 421.20 млрд. руб. (+248.70 млрд. руб.).
30.09.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.91 %.
29.09.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 4,92 %.; объем сделок 157.79 млрд. руб.
30.09.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4,43 % (-0,10);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5,15 % (-0,09);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4,92 % (29.09.11).
Валютные котировки рубля вечером 3 октября:
32.52р. – 32.54 рублей за доллар;
43.35 р. - 43.37 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 3 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 32.25р. (32.14р.) – 32.85р.;
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 43.63р. (43.20р.) – 44.20р. (44.59р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1,3360 – 1.3500 (1.3630).
Фондовый рынок.
30.09.2011
Dow Jones industrial average 10913.38 -2.16%
Nasdaq 2415.4 -2.63%
S&P 500 1131.42 -2.50%
10-Yr Bond 1.924% -0.03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 52324.4 -1.99%
NYSE Arca Oil 1031.82 -3.26%
DAX INDEX 5502.02 -2.44%
РТС (вечерняя сессия) 1333.53 -0.56%
Индекс ММВБ 1366.54 -2.92%
Россия-30 5.104% 0.00
3.10.2011
NIKKEI 225 INDEX 8519.71 -2.05%
Shanghai Composite (Китай) 2359.22 выходной
EUR/USD 1.3324 1.3326
Фьючерс S&P 500 12/2011 1118.75 -0.64%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($) 78,06 -1.15
Фьючерс на золото 11/2011 ($) 1634.45 12.15
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($) 130^10 0^04
Прогноз на 03.10.11г.
Nasdaq 2392 (2349) 2453 (2511)
S&P 500 1120 (1106) 1136 (1151)
US Treasury 30-year (фьючерс CME) 140^14 143^12 (146^04)
EUR/USD (фьючерс CME) 1,3229 (1,3099) 1.3434 (1.3482)
Индикативные котировки металлов 3 октября
пок. прод. Изм. % время
золото 1629.09 1629.39 0.32 7:59:08
палладий 601.4 604.4 -1.59 7:46:51
платина 1502 1512 -1.25 7:54:23
серебро 30.24 30.27 1.07 7:58:59
алюминий 2153 2156 -0.46 7:58:17
медь 6819 6824 -179 7:59:08
никель 17564 17664 -0.16 7:58:10
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average -5.74
Nasdaq -8.95
S&P 500 -10.05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX -24.50
NYSE Arca Oil -14.95
DAX INDEX -20.42
РТС -24.77
Индекс ММВБ -19.04
NIKKEI 225 INDEX -16.86
Shanghai Composite (Китай) -15.98
НОВОСТИ
03:15 PMI Японии. Индекс сектора производства в сентябре 49,3. В августе 51,9.
03:50 Япония. Индекс Tankan в третьем квартале. Сектор производства в сентябре 2. В августа -9. Сектор услуг в сентябре 1. В августе -2.
06:00 PMI Китая. Индекс сектора услуг в сентябре 59,3. В августе 57,6.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора производства в сентябре. Прогноз 46,5. В августе 47.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора производства в сентябре. В августе 47,3.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора производства в сентябре. В августе 50.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора производства в сентябре. В августе 48,4.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора производства в сентябре. В августе 49.
18:00 США. Объем фабричных заказов в августе. Прогноз +0,2 %. В июле 2,4 %.
18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности сектора производства в сентябре. Прогноз 54. В августе 55,5.
18:00 США. Объем расходов на строительство в августе. Прогноз -0,3 %. В июле -1,3 %.
Настроения бизнеса Японии все еще хуже до цунами, но повышается. В сентябре Tankan повысился с -9 в августе до 2 в сентябре.
Индекс деловой активности сектора производства Китая демонстрирует признаки стабильности второй в мире экономики. Индекс деловой активности в секторе услуг заметно увеличился в сентябре (до 59,3 с 57,6).
Аналитики полагают, что правительству удается сдержать рост потребительских цен.
Ключевой на прошедшей неделе было одобрение Бундестагом Германии плана по реорганизации европейского фонда стабильности (EFSF). Из 17 стран за увеличение фонда и расширение его полномочий одобрили только 11. Еврокомиссия считала, что процедура будет окончена к середине октября. Расширение Фонда разрешили Парламенты Словении, Бельгии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Испании, Франции, Португалии, Финляндии, Германии и Австрии. На следующей неделе по этому вопросу состоятся голосования в парламентах Кипра, Эстонии, Мальты (которые проголосуют «за»), Нидерландов и Словакии (где решение не представляется пока однозначным).
До 14 октября Греция должна получить очередной транш помощи, т.к. 14-го обязана погасить облигации на 2 млрд. евро. Фонд стабильности получает право докапитализировать европейские банки и участвовать в выкупе государственных облигаций стран Еврозоны на вторичном рынке. Выполнение этих условий может привлечь глобальных спекулянтов к рисковым активам. Волатильность рынков, соответственно, сокращаться не будет.
Кроме этих событий, в октября состояться – в понедельник 3 октября МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссия должны вынести вердикт в отношении очередного транша Греции, 6 октября заседает руководство ЕЦБ, 14-15 октября встречаются министры финансов G20.
В интервью каналу CNBC на Нью-Йоркской фондовой бирже, Баффета сказал скупил акций Berkshire на сумму $4 млрд. в течение квартала. Это примерно столько, сколько компания приобрела в первой половине года. Баффет сказал, что экономика США выходит из рецессии.
РОССИЯ
Денежная масса М2 за январь-август 2011 г. выросла на 5,3 % до 21 трлн. рублей.
Денежная база выросла к 26 сентября до 6365,4 млрд. рублей. 19 сентября показатель составил 6364,5 млрд. рублей.
Пугающая всех возможная реструктуризация долгов Греции, по мнению директора агентства Standard & Poor's по России и странам СНГ А.Новикова, не вызовет разрушающей ценой реакции. Она останется проблемой греческих банков. Эксперт полагает, что банки больше всего экспонированы на суверенные долги. Проблемы с греческими долгами, будут проблемами, прежде всего, греческих банков. «Мне кажется, Грецию финансовые рынки уже каким-то образом смогли «переварить», они к ней готовы. Гораздо хуже ситуация с возможными осложнениями с рейтингом Италии, например, - там проблем достаточно много», - сказал А.Новиков. При этом он добавил, что хотя S&P и понизило рейтинги итальянских банков, в основном это случилось в связи с понижением суверенного рейтинга. Сам же по себе кредитный портфель финансовых учреждений этой страны «достаточно хорошо диверсифицирован».
По данным Росстата, граждане за месяц купили долларов на сумму на 242,7 млрд. рублей. Доля доходов, направленных на покупку валюты в банковских кассах, оказалась максимальной с лета 2009 г. (5,1 %) — 145 млрд. рублей.
По данным ЦБ, объем валютных депозитов физических лиц в августе вырос на 91,8 млрд. рублей (+4,9 % — максимальный темп роста с января 2009 г., когда рост составил 31,7 %). Рублевые депозиты выросли на 0,1 %, или на 10,3 млрд. рублей.
За два прошедших месяца рубль ослаб к бивалютной корзине на 11 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прибыль «Распадской» (МСФО) за первое полугодие снизилась до $99 млн. Падение показателя составило 2,3 раза. Объем выручки за отчетный период уменьшилась до $377 млн. (-$89 млн. к первому полугодию 2010 г.). EBITDA за январь-июнь 2011 г. составила $180 млн. ($259 млн.). Маржа EBITDA - 48 % снизилась с 56 %.
Чистая денежная позиция на 30 июня - $108 млн. долларов за счет высокого уровня денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных банковских депозитов на сумму $415 млн.
На восстановление шахты «Распадская» в первом полугодии текущего года потрачено 1,2 млрд. рублей из общей суммы в размере 8,6 млрд. рублей.
Себестоимость производства тонны угольного концентрата составила $49,5.
Средневзвешенная цена концентрата коксующегося угля полутвердых марок на условия FCA Междуреченск составила в отчетном периоде $160,2 по сравнению с $113,2 в 2010 г.
Чистая прибыль компании по итогам 2010 г. выросла в 2,29 раза до $244 млн. Выручка увеличилась на 42 % до $706 млн. В 2010 г. денежная себестоимость производства тонны угольного концентрата составила $27 за тонну.
Акционеры ОАО НЛМК на внеочередном общем собрание акционеров приняли решение утвердить решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия в размере 1,4 рублей на одну акцию. Уставный капитал компании составляет 5 993 227 240 рублей, номинальная стоимость одной обыкновенной акции - 1 рубль. На выплату дивидендов может быть направлено 8 390 518 136 рублей.
Прогнозы на сегодня 3 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 129 100 (122 300);
Уровень сопротивления – 135 800.
Индекс РТС
- поддержка 1310 (1220);
- сопротивление 1330 (1442).
Индекс ММВБ
- поддержка 1310 (1250);
- сопротивление 1340 (1410).
ГАЗПРОМ
- поддержка 150.70р.; 146р.;
- сопротивление 156.00р.; 160.00р.
ГМКНН
- поддержка 6910р.; 6690р.;
- сопротивление 7130р.; 7400р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1610р.; 1560р.;
- сопротивление 1668р.; 1680р.
Ростелеком:
- поддержка 145р.; 130р.;
- сопротивление 156р.; 163р.
Роснефть:
- поддержка 182.80р.; 176.30р.;
- сопротивление 196р.; 206р.
Сбербанк об.
- поддержка 69.80р.; 66.20р.;
- сопротивление 73.00р.; 74.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 53.00р.;
- сопротивление 56.70р.; 58.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.90р.; 24.50р.;
- сопротивление 26.40р.; 27.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA