Текущие события на российском рынке
Обзор российского рынка акций на вторник
Сентябрьский индекс деловой активности (PMI) сектора производства РФ повысился до 50,0
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.5890 руб. за один доллар (-47.90 коп.);
- курс рубля к евро – 43.4411 руб. за один евро (-2.20 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 37.4724 руб. (-27.33 коп.).
04.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 771,0 млрд. руб. (-10.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 207.60 млрд. руб. (-1.90 млрд. руб.).
03.10.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 7.50 %.
30.09.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 5,17 %.; объем сделок 110.29 млрд. руб.
30.09.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.62 % (+0.19);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.34 % (+0,19);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5,19 % (30.09.11).
Валютные котировки рубля вечером 4 октября:
32.70р. – 32.71 рублей за доллар;
43.20 р. - 43.21 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 4 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 32.85р. (32.25р.) – 32.85р. (33.53р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 43.63р. (43.20р.) – 44.20р. (44.59р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1,3200 – 1.3360 (1.3500).
Фондовый рынок.
03.10.2011
Dow Jones industrial average 10655.3 -2.36%
Nasdaq 2335.83 -3.29%
S&P 500 1099.23 -2.85%
10-Yr Bond 1.785% -0.14
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 50791.5 -2.93%
NYSE Arca Oil 995.22 -3.55%
DAX INDEX 5376.7 -2.28%
РТС (вечерняя сессия) 1279.85 -0.92%
Индекс ММВБ 1344.66 -1.60%
Россия-30 6.203% 0.05
04.10.2011
NIKKEI 225 INDEX 8415.84 -1.52%
Shanghai Composite (Китай) 2359.47 -0.25%
EUR/USD 1.3210 1.3211
Фьючерс S&P 500 12/2011 1089.15 0.44%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($) 77.05 0.93
Фьючерс на золото 11/2011 ($) 1667.05 9.35
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($) 130^30 -0^07
Прогноз на 04.10.11г.
Nasdaq 2303 (2271) 2398
S&P 500 1078 1107 (1136)
US Treasury 30-year (фьючерс CME) 145^08 (143^02) 146^04 (147^12)
EUR/USD (фьючерс CME) 1,3229 (1,3099) 1.3234 (1.3351)
Индикативные котировки металлов 4 октября
пок. прод. Изм. % время
золото 1664.6 1664.9 0.39 8:45:01
палладий 584.9 587.9 0.17 8:42:00
платина 1481 1491 -1.40 8:43:22
серебро 30.97 31 1.88 8:45:12
алюминий 2195 2198 -0.32 8:42:41
медь 6806 6811 -68 8:44:49
никель 18468 18568 -1.13 8:45:01
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average -7.97
Nasdaq -11.95
S&P 500 -12.61
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX -26.71
NYSE Arca Oil -17.96
DAX INDEX -22.24
РТС -27.80
Индекс ММВБ -20.34
NIKKEI 225 INDEX -17.73
Shanghai Composite (Китай) -15.98
НОВОСТИ
13:00 Еврозона. Индекс цен производителей в августе. В июле 0,5 % (+6,1 % г/г).
18:00 США. Fed Chairman Bernanke to Testify Before JEC.
Индекс деловой активности сектора производства США в сентябре повысился до 51,6 (максимальный уровень за третий квартал). Ожидалась стагнация индекса или даже некоторое смягчение. Впрочем, индекс новых заказов в сентябре остался на уровне 49,6 (в августе 49,6). Индекс запасов в сентябре снизился до 52,0 (52,3). Однако, индекс занятости в секторе в сентябре повысился до 53,8 (51,8). Индекс цен в сентябре 56,0 (55,5).
Порадовал и показатель объема расходов на строительство в августе, который увеличился на 1,4 % (за 12 месяцев +0,9 % г/г), после падения в июле на 1,4 %, при прогнозе продолжения снижения на -0,6/-0,3 %. Аналитики отмечают, что объемы расходов все еще сильно ниже уровней, которые соответствуют здоровью сектора. Объем расходов с учетом сезонности $799,100 млрд., что на 4,8 % больше 11 летнего минимума, зафиксированного в марте, по почти вдвое ниже приемлимого для растущей экономики.
Индивидуальное жилищное строительство выросло на 0,7 % после двух месяцев снижения. Выросло на 0,2 % нежилое строительство, увеличилось строительство офисных зданий, заводов и транспортного сектора, предприятий связи и энергетических проектов.
В интервью каналу CNBC на Нью-Йоркской фондовой бирже, У.Баффета сказал, что скупил акций Berkshire Hathaway на сумму $4 млрд. в течение квартала. Это примерно столько, сколько компания приобрела в первой половине года. Баффет сказал, что экономика США выходит из рецессии.
Положительные новости не помогли рынкам. Отсутствие реальных результатов переговоров денежных властей стран ЕС отыгрываются спекулянтами с успехом. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что реформа EFSF поможет решить проблемы гораздо большего размера, чем проблемы Греции. Появилась информация, что Словакия поддержит решение по увеличению Фонда (14 стран из 17). Однако, решение по выделению 8 млрд. евро Греции до 14 октября отложено уже второй раз.
Агентство Moody`s поместило рейтинг франко-бельгийского банка DEXIA в лист на понижение. Проблема – крупный пакет греческих бумаг. По оценке специалистов, банку необходима докапитализация в размере 5 млрд. евро.
Сегодня в Люксембурге пройдет заседание совета министров экономики и финансов ЕС. Опять ожидается, что в дальнейшем члены Совета одобрят принятый недавно Европарламентом текст по шести законодательным инициативам ЕС, направленным на усиление экономического управления в ЕС, на сокращение размеров государственного долга (четыре законодательных предложения), на расширение контроля над экономическими политиками государств-членов с целью выравнивания макроэкономических дисбалансов.
Совет должен согласовать позицию ЕС к будущему совещанию министров финансов группы G-20 и управляющих центральными банками, которое намечено на 13-16 октября.
Еврогруппа преодолела запрет Финляндии на предоставлении Греции дополнительной финансовой помощи. Финляндия, единственная страна, которая получит гарантии возврата.
Сенат США обсуждает законопроект, который позволит США накладывать компенсационные пошлины на товары из тех стран, где для стимулирования экспорта намеренно занижается курс национальной валюты. Обсуждение законно уже осуждено властями Китая, которые говорят, что такое решение приведет к обострению торговой войны. Сторонники законопроекта утверждают, что курс юаня сейчас занижен на 40 %, что необоснованно увеличивает конкурентоспособность китайского экспорта. Годовой торгового дефицита США в торговле с Китаем постоянно растет (за восемь месяцев – дефицит $250 млрд.).
Сторонники законопроекта подчеркивают, что повышение курса юаня приведет к росту объема экспорта, что вызовет повышение занятости в США.
РОССИЯ
Сентябрьский индекс деловой активности (PMI) сектора производства РФ повысился до 50,0 (в августе 49,9). Можно говорит о стагнации, наблюдающейся в секторе. Впрочем, данные не говорят о падении. Слабый приток новых заказов вызвал замедление роста объемов производства в сентябре. В сентябре в обрабатывающих отраслях отмечено сокращение рабочих мест. Хотя последнее снижение оказалось незначительным.
Ценовое давление в сентябре продолжало ослабевать. Инфляция отпускных цен снизилась в сентябре минимума ноября 2009 г. Падение роста инфляции отпускных цен происходит непрерывно с марта 2011 г.
Министерство финансов сегодня, 4 октября проведет аукцион по размещению на банковских депозитах временно свободных средств федерального бюджета на общую сумму до 105 млрд. рублей. Дата внесения депозитов - 5 октября, дата возврата - 18 января 2012 г.
Минимальная процентная ставка размещения установлена в размере 6,20 %. Минимальный объем одной заявки кредитной организации - 200 млн. рублей.
Минфин отменил запланированный аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии №26206 – 10 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 4 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 122 300;
Уровень сопротивления – 129 100 (135 800).
Индекс РТС
- поддержка 1220;
- сопротивление 1330 (1442).
Индекс ММВБ
- поддержка 1310 (1250);
- сопротивление 1335 (1410).
ГАЗПРОМ
- поддержка 150.70р.; 146р.;
- сопротивление 156.00р.; 160.00р.
ГМКНН
- поддержка 6690р.; 6530р.;
- сопротивление 6780р.; 6910р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1560р.;
- сопротивление 1610р.; 1668р.
Ростелеком:
- поддержка 145р.; 130р.;
- сопротивление 156р.; 163р.
Роснефть:
- поддержка 182.80р.; 176.30р.;
- сопротивление 188.60р.; 196р.
Сбербанк об.
- поддержка 67.90р.; 64.20р.;
- сопротивление 71.00р.; 73.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 53.00р.; 50.20р.;
- сопротивление 56.70р.; 58.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.90р.; 24.50р.;
- сопротивление 26.40р.; 27.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA