Текущие события на российском рынке
Обзор российского рынка акций на четверг
Индекса PMI сектора услуг РФ в сентябре не изменился – 53,3. Ему не удалось подняться
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.6374 руб. за один доллар (+4.25 коп.);
- курс рубля к евро – 43.4632 руб. за один евро (-30.61 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 37.5090 руб. (-11.44 коп.).
06.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 600,6 млрд. руб. (-53.4 млрд. руб.); на депозитных счетах 243.80 млрд. руб. (+19.70 млрд. руб.).
05.10.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 7.20 %.
04.10.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 4,32 %.; объем сделок 150.27 млрд. руб.
05.10.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.21 % (-0.13);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.90 % (-0,15);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4,37 % (04.10.11).
Валютные котировки рубля вечером 6 октября:
32.50р. – 32.52 рублей за доллар;
43.29 р. - 43.30 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 6 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 32.95р. (32.20р.) – 32.95р. (33.55р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 43.63р. (43.20р.) – 44.10р. (44.59р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3200 (1.3060) – 1.3335 (1.3360).
Фондовыйрынок.
05.10.2011
Dow Jones industrial average 10939.95 1.21%
Nasdaq 2460.51 2.32%
S&P 500 1144.03 1.79%
10-Yr Bond 1.905% 0.12
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 51013.9 0.65%
NYSE Arca Oil 1061.34 3.42%
DAX INDEX 5473.03 4.91%
РТС (вечерняя сессия) 1231.43 1.17%
Индекс ММВБ 1265.67 -0.17%
Россия-30 5.343% -0.20
06.10.2011
NIKKEI 225 INDEX 8512.35 1.53%
Shanghai Composite (Китай) 2359.47 -0.25%
EUR/USD 1.3329 1.3330
Фьючерс S&P 500 12/2011 1134.15 -0.29%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($) 79.53 -0.15
Фьючерс на золото 11/2011 ($) 1643.65 2.05
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($) 130^09 0^03
Прогноз на 06.10.11г.
Nasdaq 2392 (2349) 2511
S&P 500 1136 (1120) 1152 (1162)
US Treasury 30-year (фьючерс CME) 143^02 145^08
EUR/USD (фьючерс CME) 1,3274 (1,3143) 1.3404 (1.3472)
Индикативные котировки металлов 6 октября
пок. прод. Изм. % время
золото 1642.26 1642.56 0.08 8:39:08
палладий 585.2 588.2 2.04 8:39:02
платина 1482 1492 -0.40 8:38:21
серебро 30.44 30.47 0.07 8:39:06
алюминий 2192 2195 0.46 8:38:54
медь 6905 6910 -13 8:38:58
никель 18550 18650 0.13 8:01:55
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average -5.51
Nasdaq -7.25
S&P 500 -9.05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX -26.39
NYSE Arca Oil -12.51
DAX INDEX -20.84
РТС -30.53
Индекс ММВБ -25.02
NIKKEI 225 INDEX -16.83
Shanghai Composite (Китай) -15.98
НОВОСТИ
14:00 Германия. Объем фабричных заказов в августе. В июле -2,8 % (8,7 % г/г).
15:00 Великобритания. Итоги заседания Банка Англии.
15:45 Еврозона. Итоги заседания ЕЦБ. прогноз - ставки без изменения.
16:30 Initial Claims США.
Общий индекс деловой активности в Еврозоне в сентябре снизился в сентябре до 49,1 с уровня 49,2 в августе. Показатель в серьезной мере отражает настроения бизнеса относительно перспектив ситуации, в среде проволочек по принятию решений по нормализации ситуации с Грецией (отсутствие принятых решений), по предотвращению распространения эффектов от неуверенности.
Объем розничных продаж в Еврозоне в августе, вместо ожидаемого аналитиками роста, показал снижение на 0,3 %. За 12 месяцев падение увеличилось до 1,0 % г/г (в июле +0,2 %). Потребитель голосует ногами.
Индекс деловой активности в секторе услуг США в сентябре опустился до уровня 53. В августе – 53,3. Тем не менее, показатель указывает на продолжение восстановления и отсутствие рецессии. При этом существенно вырос показатель новых заказов (до 56,5 с 52,8 в августе). Такой рост показателя отражает возможное увеличение в ближайшем будущем занятости в секторе, который определяет состояние занятости в экономике США.
Занятость в частном секторе увеличилась в сентябре. Доклад ADP Employer указал на то, что компании добавили 91 тыс. рабочих мест. (В августе 89 тыс.) Средний прогноз - 7,5 тыс.
Данные положительные, однако сокращение безработицы в сентябре, видимо, не произошло.
Б.Бернанке, в Конгрессе вчера, сказал, что ФРС готова предпринять дальнейшие шаги для стимулирования экономики, если это необходимо. Надо признать, что действия властей США, на данный момент, оказались эффективными. Продолжается экономический рост, снизилась безработица, страна не скатилась в дефляцию. Кредитные ставки низкие.
Европейским политикам эффективности не достает. Одна из проблем – медленное принятие конкретных решений.
Канцлер Германии А. Меркель заявила, что Фонд спасения Европы будет использоваться только в качестве последнего средства для спасение банков и, что инвесторам, возможно, придется принять на себя потери от эффекта греческого спасения.
Акции финансового сектора выросли вчера на фоне слухов, что политики Еврозоны работают над планом увеличения капитала банков по сдерживанию кризиса. Меркель сказала, что сейчас момент для того чтобы произвести рекапитализацию банков, если это необходимо.
Меркель сказала, что помощь Фонда будет оказана в этом процессе, если у страны, постадавших банков, не хватит средств для поддержки банков. Германия готова обсудить возможную помощь банкам на саммите ЕС в этом месяце.
Аналитики Morgan Stanley считают, что европейским банки, возможно, потребуется более 140 млрд. евро капитала из программы помощи, схожей с американской TARP.
Рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги крупных итальянских компаний и банков. Показатели крупнейших банков Италии, UniCredit и Intesa Sanpaolo, снижены с Aa3 до A2.
Рейтинги энергетических компаний Eni и Enel сокращены с Aa3 до A1 и с A2 до A3 соответственно.
Рейтинг Finmeccanica снижен с A3 до Baa2, Poste Italiane — с Aa2 до A2.
Понижены суверенные рейтинги 30 региональных администраций, в том числе Ломбардии и Флоренции.
Основная часть прогнозов значится как «негативная».
РОССИЯ
Индекса PMI сектора услуг РФ в сентябре не изменился – 53,3. Ему не удалось подняться после августовского падения с 56,9. Рост объемов производства в обрабатывающих отраслях был незначительный - 50,5.
Объем новых заказов в сфере услуг в сентябре увеличились, продлив текущий рост до 13 месяцев. Рост новых заказов в обрабатывающих отраслях остановился.
Общая степень настроений в отношении уровня деловой активности в ближайшие двенадцать месяцев была несколько выше, чем в августе.
Число сотрудников, занятых в сфере услуг, в сентябре увеличилось. Занятость в обрабатывающих отраслях сократилась второй месяц подряд.
Общее давление закупочных цен в сентябре ослабло, достигнув 11- и 26-месячных минимумов в сфере услуг и обрабатывающих отраслях, соответственно. Инфляция отпускных цен на совокупном уровне понизилась до 18-месячного минимума.
Премьер-министр РФ В.Путин заявил о том, что дополнительные доходы федерального бюджета в 2011 г. превысят 800 млрд. рублей, из них 719 млрд. рублей будет направлено на полное покрытие бюджетного дефицита. Он добавил, что еще более 131 млрд. рублей бюджетных средств в текущем году удастся сэкономить, прежде всего, за счет того, что придется тратить меньше средств на обслуживание госдолга.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 6 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 121 000 (117 800);
Уровень сопротивления – 122 100 (130 000).
Индекс РТС
- поддержка 1220 (1175);
- сопротивление 1264 (1330).
Индекс ММВБ
- поддержка 1253 (1195);
- сопротивление 1313 (1347).
ГАЗПРОМ
- поддержка 138.00р.;
- сопротивление 150.50р.; 153.00р.
ГМКНН
- поддержка 6140р.; 5935р.;
- сопротивление 6328р.; 6380р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1512р.; 1450р.;
- сопротивление 1560р.; 1610р.
Ростелеком:
- поддержка 134р.; 131.50р.;
- сопротивление 139.50р.; 149.60р.
Роснефть:
- поддержка 176р.; 169.10р.;
- сопротивление 182р.
Сбербанк об.
- поддержка 62.10р.; 58.50р.;
- сопротивление 63.10р.; 67.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 46.20р.;
- сопротивление 50.20р.; 53.0р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.20р.; 24.50р.;
- сопротивление 25.90р.; 26.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA