Торги в негативном ключе

Обзор российского рынка акций на вторник

Перед началом биржевой сессии в США во вторник торги на российском фондовом рынке проходят в негативном ключе

Перед началом биржевой сессии в США во вторник торги на российском фондовом рынке проходят в негативном ключе. И игрокам есть повод для переживаний - фьючерс на индекс S&P 500 7 февраля поднялся к отметке 1343 пункта, после чего развернулся вниз и по состоянию на 16:00 мск торговался с заметным понижением. Накануне котировки фьючерса уже были на указанной высоте и не смогли ее преодолеть. Таким образом вполне вероятно, что в настоящее время мы являемся свидетелями формирования локальной "двойной вершины" на графиках фьючерса на S&P и самого индекса, что способно поставить крест на ралли на американском фондовом рынке. Произошедший к 16:00 мск на этом фоне откат российского ММВБ к уровню поддержки 1550 пунктов был полностью оправдан. При этом локальный потенциал падения полностью исчерпан, цель дневного снижения исполнена, и рынок не должен упасть сильно ниже, если только американские "медведи" не проявят активность. А активизироваться они не должны, поскольку интересных макроэкономических отчетов в США 7 февраля опубликовано не будет, зато с речью, посвященной состоянию экономики страны, выступит глава ФРС Бен Бернанке, который в последние месяцы радует инвесторов, указывая либо на уверенное восстановление экономики, либо на возможность запуска очередного раунда программы количественного смягчения в случае необходимости.

К 16:00 мск 07 февраля конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:

По состоянию на 16:00 мск котировки фьючерсов на индекс Dow Jones понизились на 21 пункт (-0,16%), на индекс S&P - на 3,5 пункта (-0,26%), на индекс NASDAQ - на 5,5 пункта (-0,22%).

Рынки Европы в негативной динамике.

UK FTSE 100 -0,42% - до 5867,27 пункта;

France CAC 40 -0,48% - до 3389,05 пункта;

Germany DAX -0,69% - до 6718,102 пункта.

Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB Index на LSE снижается на 0,35% до отметки 925,22 пункта.

Лидеры роста среди ADR российских эмитентов на LSE:

1. Gals-Development (+12,5% - до 0,45 долл./ADR);

2. Pharmstandard (+3,45% - до 17,07 долл./ADR);

3. O'KEY Group S.A. (+2,6% - до 7,695 долл./ADR);

4. Eurasia Drilling Company (+2,41% - до 26,73 долл./ADR);

5. Novorossiysk CSP (+2% - до 7,14 долл./ADR)

Лидеры снижения:

1. Uralkali GDR (-1,92% - до 37,25 долл./ADR);

2. NLMK GDS (-1,85% - до 25,94 долл./ADR);

3. Rosneft (-1,64% - до 7,485 долл./ADR);

4. LSR Group (-1,39% - до 4,95 долл./ADR);

5. Severstal GDR (-1,09% - до 14,47 долл./ADR)

К 16:00 мск 07 февраля конъюнктура сырьевых площадок в нисходящей динамике:

ICE - Brent Crude Oil -0,08% - до 116,31 долл./барр.

Котировки золота теряют 0,4% - до отметки 1718,0 долл./унция.

Конъюнктура внешних площадок не благоприятна для отечественных индексов.

К 16:00 мск 07 февраля конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:

Российские индексы в "минусе".

Индекс ММВБ -0,74% - до 1551,23 пункта;

Индекс РТС 0% - до 1626,47 пункта.

Лидеры роста на ММВБ:

1. Система-Галс (+4,59% - до 307,5 руб.);

2. МТС (+2,15% - до 217,24 руб.);

3. ТГК-2 (+2,15% - до 0,002999 руб.);

4. ОГК-4 (+1,85% - до 2,6969 руб.);

5. МРСК Волги (+1,84% - до 0,0984 руб.)

Лидеры роста в RTS Standard:

1. МТС (+1,58% - до 217,17 руб.);

2. СургутНГ пр. (+1,51% - до 19,136 руб.);

3. Норникель ГМК (+0,17% - до 5870 руб.)

Лидеры снижения на ММВБ:

1. Полюс золото (-7,42% - до 1385 руб.);

2. ТГК-5 (-3,13% - до 0,007121 руб.);

3. ЧЦЗ (-3,08% - до 82,75 руб.);

4. Полиметалл (-2,84% - до 527,5 руб.);

5. Уралкалий (-2,47% - до 223,54 руб.)

Лидеры снижения в RTS Standard:

1. НК Роснефть (-2,3% - до 224,73 руб.);

2. Банк ВТБ (-2,04% - до 0,071 руб.);

3. Уралкалий (-1,84% - до 224,02 руб.);

4. ЛУКОЙЛ (-0,95% - до 1793,81 руб.);

5. РусГидро (-0,94% - до 1,158 руб.)

Конъюнктура валютного рынка не способствует росту бивалютной корзины:

курс EUR/USD 1,3117 (-0,06%);

курс EURRUB_TOM 39,31 руб. (-3,00 коп.);

курс USDRUB_TOM 29,96 руб. (-15,75 коп.);

Бивалютная корзина 34,17 руб. (-10,01 коп.)

Основные экономические новости к этому часу:

Объем промпроизводства в Германии в декабре 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2,9%.

Иран: Новые санкции США в отношении Центробанка Ирана не возымеют действия.

Евросоюз может ввести новые санкции в отношении Сирии.

Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:

Аналитики Barclays Capital повысили целевые цены акций Сбербанка и ВТБ. В Barclays Capital отдают предпочтение Сбербанку; ВТБ торгуется с такими же значениями мультипликатора P/TBV 2012г. на уровне 1,35x и с премией в 40% по P/E, которую сложно оправдать. Экономисты повысили целевые цены акций Сбербанка (рейтинг "выше рынка") и ВТБ ("по рынку") с 111,1 до 118,3 руб./акция и с 4,5 до 4,78 долл./GDR соответственно.

Аналитики UBS изменили рекомендации по акциям компаний нефтяной отрасли. В банке отдают предпочтение бумагам ЛУКОЙЛа и "Сургутнефтегаза". При этом эксперты понизили рекомендации по акциям "Роснефти", ТНК-BP, "Газпром нефти" и "Башнефти" с "покупать" до "держать". Кроме того, по акциям "Транснефти" рекомендация была снижена до "продавать", так как специалисты не видят возможных факторов, способных поддержать текущую рыночную оценку компании.

Прогноз по рынку:

Как отмечают эксперты Сбербанка, фондовые рынки стабилизировались вблизи максимальных за более чем полугодие отметок в ожидании решения по Греции, а также подпитываемые надеждами на высокий спрос банков на средства ЕЦБ в рамках LTRO в конце месяца. Несмотря на заверения, что понедельник должен стать крайним сроком окончательного согласования новой программы финансовой помощи Греции, оно так и не было достигнуто. Теперь называются "плавающие сроки" - до встречи глав минфинов ЕС (в пределах недели). Американский рынок акций, впрочем, не спешит снижаться: потери по итогам сессии были минимальными, отражая высокий оптимизм игроков и влияние благоприятных данных по рынку труда и индексам ISM. Обострение нестабильности в Нигерии и суровые климатические условия в Европе поддерживают котировки нефти Brent, которая обновила вчера максимумы с сентября 2011 г.

"Ряд факторов сдерживает рост рынков в ближайшие дни. Сегодня-завтра Министерство финансов США (US Department of the Treasury) разместит крупные объемы Treasuries, что традиционно не самым благоприятным образом влияет на динамику рынков рисковых активов. Активизировались рейтинговые агентства: накануне Fitch понизило рейтинг крупнейшего банка Италии Intesa Sanpaolo на одну ступень (с "А" до "А-"), подтвердив негативный прогноз. Кроме того, рынки все более напоминают "натянутую струну": они выглядят перекупленными, а индексы волатильности VIX (по рынку акций США) и OVX (по американской нефти) вблизи минимумов 2011г., указывая на пиковые уровни оптимизма, - в случае поступления негативных новостей рынки могут отреагировать коррекционным движением", - заключили эксперты.

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг