Торги в негативном ключе

Обзор фондового рынка России на четверг

В четверг, 8 ноября, торги на российском фондовом рынке проходят в негативном ключе

В четверг, 8 ноября, торги на российском фондовом рынке проходят в негативном ключе - индекс ММВБ проявил неспособность вернуться к уровню закрытия предшествовавшей сессии. Но иначе и быть не могло - выход в "плюс" был бы очень неоправданным шагом, после того как индекс S&P 500 рухнул в среду на 2,37%. Он, кстати, достиг цели среднесрочного снижения на отметке 1400 пунктов. Но настораживает тот факт, что план снижения был перевыполнен еще на 0,9%, а отскок в четверг так и не намечается. Во всяком случае, его не обещают фьючерсы на американские индексы. Макроэкономическая статистика котировки вряд ли поддержит, поскольку интересны в четверг будут только данные о количестве первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю, а рынок труда все еще не способен радовать сильными данными. Участники рынка, правда, к негативу отчасти готовы - в ожидания заложен рост количества обращений с 363 до 370 тыс. Поскольку американскому рынку рост в четверг вряд ли светит, российский индекс ММВБ будет вновь и вновь возвращаться к 1410 пунктам. При этом стоит иметь ввиду, что в пятницу ситуация может ухудшиться, поэтому выходить на рынок со среднесрочными покупками пока рано.

К 16:00 мск 08 ноября конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:

По состоянию на 16:00 мск котировки фьючерсов на индекс Dow Jones понизились на 64 пункта (-0,49%), на индекс S&P - на 8 пунктов (-0,57%), на индекс NASDAQ - на 8,75 пункта (-0,33%).

Рынки Европы в позитиве.

Germany DAX +0,59% - до 7275,789 пункта;

France CAC 40 +0,43% - до 3424,16 пункта;

UK FTSE 100 +0,27% - до 5807,41 пункта.

Индекс ADR российских компаний FTSE Russian IOB Index на LSE.

Индекс FTSE IOB снижается на 1,45% - до отметки 810,00 пункта.

Лидеры роста среди ADR российских эмитентов на LSE:

1. Integra Group (+21,95% - до 0,5 долл./ADR);

2. TMK (+1,76% - до 13,85 долл./ADR);

3. Novorossiysk CSP (+1,44% - до 6,695 долл./ADR)

Лидеры снижения:

1. X5 Retail Group (-5,76% - до 18 долл./ADR);

2. Globaltrans Investment (-3,07% - до 17,06 долл./ADR);

3. Rushydro (-2,65% - до 2,315 долл./ADR);

4. VTB Bank (-2,62% - до 3,378 долл./ADR);

5. Magnit (-2,53% - до 35,83 долл./ADR)

К 16:00 мск 08 ноября конъюнктура сырьевых площадок в восходящем движении:

ICE - Brent Crude Oil +0,75% - до 107,65 долл./барр.

Котировки золота растут на 0,03% и находятся на отметке 1714,50 долл./унция.

Конъюнктура внешних площадок в смешанных движениях.

К 16:00 мск 08 ноября конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:

Российские индексы в "минусе".

Индекс ММВБ -0,85% - до 1411,3 пункта;

Индекс РТС -1,06% - до 1411,86 пункта.

Лидеры роста на ММВБ:

1. ТГК-2 пр. (+2,95% - до 0,00265 руб.);

2. Аптечная сеть 36,6 (+1,58% - до 34,72 руб.);

3. МОЭСК (+1,25% - до 1,2363 руб.);

4. Газпром нефть (+1,04% - до 152,98 руб.);

5. Фармстандарт (+1,01% - до 1425,4 руб.)

Лидеры роста в RTS Standard:

1. ЛУКОЙЛ (+0,48% - до 1930,15 руб.);

2. Норникель ГМК (+0,42% - до 4818,69 руб.)

Лидеры снижения на ММВБ:

1. ТГК-9 (-5,65% - до 0,00282 руб.);

2. Группа ЛСР (-3,69% - до 604,8 руб.);

3. МосЭн (-3,62% - до 1,277 руб.);

4. РОСБАНК АКБ (-3,39% - до 84,04 руб.);

5. Сбербанк России-3 (-3% - до 87,25 руб.)

Лидеры снижения в RTS Standard:

1. Сбербанк России (-3,08% - до 87,25 руб.);

2. Сбербанк России пр. (-1,97% - до 63,65 руб.);

3. НК Роснефть (-0,84% - до 242,87 руб.);

4. Банк ВТБ (-0,7% - до 0,05376 руб.);

5. СургутНГ (-0,62% - до 27,297 руб.)

Конъюнктура валютного рынка благоприятна для роста бивалютной корзины:

курс EUR/USD 1,2743 (-0,2%);

курс USDRUB_TOM 31,54 руб. (+8,00 коп.);

курс EURRUB_TOM 40,20 руб. (+7,75 коп.);

Бивалютная корзина 35,43 руб. (+7,89 коп.)

Основные события корпоративного сегмента к этому часу:

ОАО "НОВАТЭК" 9 ноября планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2012г. В соответствии с консенсус-прогнозом опрошенных РБК аналитиков, чистая прибыль компании в III квартале по сравнению с аналогичным периодом 2011г. может увеличиться в 2,2 раза - до 18,2 млрд руб. Показатель EBITDA станет больше на 27% и достигнет 24,1 млрд руб., выручка НОВАТЭКа увеличится в 1,3 раза и составит 52,03 млрд руб.

Глава Минтранса РФ: Чистая прибыль РЖД в 2013г. прогнозируется на уровне 1,1 млрд руб.

Основные экономические события к этому часу:

Росстат: Инфляция в РФ за неделю с 30 октября по 6 ноября 2012г. составила 0,1%, с начала года - 5,7%.

Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на уровне 0,5%.

ФТС: Доходы РФ от экспорта нефти в январе-сентябре 2012г. выросли на 7,8% - до 134,3 млрд долл.

ЦБ РФ: Золотовалютные резервы РФ за период 26 октября - 2 ноября 2012г. снизились на 0,1 млрд долл. - до 526,4 млрд долл.

ФТС: Доходы от экспорта нефтепродуктов из РФ за 9 месяцев 2012г. выросли на 14,1% - до 77 млрд долл.

Испания продала гособлигации на 4,8 млрд евро при хорошем спросе, в том числе предложив инвесторам 20-летние бонды.

Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:

"Реорганизация генерирующего сегмента "Интер РАО" увеличит капитал компании на 7,45%, а free float вырастет с 13 до 18%. Мы применили новый прогноз цен на э/э и более консервативно оценили сбытовой и трейдинговый сегменты группы. Наша новая целевая цена 0,0335 руб. (0,0010 долл.) дает потенциал роста 30%. Но среднесрочные риски новых сделок M&A и прихода "Роснефтегаза" в качестве контролирующего акционера перевешивают драйверы, и мы даем рекомендацию "держать", - заявили аналитики Rye, Man & Gor Securities.

Прогноз по рынку:

Аналитик БД "Открытие" Андрей Кочетков отмечает, что на вечер остаются следующие события и статистика: решение Банка Англии по ключевой ставке, решение ЕЦБ по ключевой ставке, в 17:30 мск выйдут данные по торговому балансу США и первичным обращениям по безработице. "Судя по динамике российского рынка, каких-либо резких перемен к закрытию не предвидится. Возможно, что американская статистика внесет некоторые коррективы, но основной темой на ближайшее время станет вероятность "фискального обрыва" в США. Агентство Fitch уже предупредило, что может снизить рейтинг Америки, если законодатели и Белый дом не смогут преодолеть противоречия по сокращению расходов и повышению налогов", - заключил аналитик.

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг