Участникам торгов надо подумать

Обзор российского рынка акций на среду

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в среду, 14 декабря, является умеренно негативным

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в среду, 14 декабря, является умеренно негативным. Накануне сессия в США закрылась снижением, тогда как российские игроки рассчитывали на рост американских индексов. Вместе с тем в среду фьючерсы на них торгуются в "плюсе", но в Азии преобладают продажи. Цены на нефть стабильны, что немного ослабит негативный настрой участников торгов. По всей видимости, российские бумаги в среду будут консолидироваться.

Российский рынок

Во вторник, 13 декабря, по итогам основной сессии российский рынок смог скорректироваться вверх: индекс ММВБ повысился на 2,12% - до 1378,56 пункта, РТС поднялся на 1,72% и достиг отметки 1387,13 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 74,56 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 331,5 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 13,2 млрд руб.

Однако вечером возобновилось снижение. Индекс РТС "просел" на 0,52%, достигнув 1379,95 пункта, RTS Standard упал на 0,77%, снизившись до отметки 9376,7 пункта. Фьючерс на индекс РТС опустился на 1,41% - 136085 пунктов.

Внешний фон

Фондовые торги в Европе 13 декабря 2011г. закрылись разнонаправленным движением ведущих индексов: британский FTSE 100 повысился на 62,29 пункта (+1,15%) - до 5490,15 пункта, швейцарский SMI вырос на 12,63 пункта (+0,22%) - до 5759,72 пункта. В то же время немецкий индекс DAX опустился на 11,17 пункта (-0,19%) - до 5774,26 пункта, французский CAC 40 упал на 10,87 пункта (-0,35%) и достиг 3078,72 пункта. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 5,35 пункта (+0,55%) - до 972,84 пункта.

Биржи акций США накануне закрылись снижением: индекс Dow Jones потерял 66,45 пункта (-0,55%), опустившись до 11954,94 пункта, S&P откатился на 10,74 пункта (-0,87%) - до 1225,73 пункта, NASDAQ упал на 32,99 пункта (-1,26%) - до 2579,27 пункта.

На фондовых торгах в Азии во вторник преобладают продажи. К 8:00 мск индекс Nikkei 225 снизился на 0,51%, Hang Seng - на 0,22%, Straits Times - на 0,16%, Shanghai Composite - на 0,13%. Символический рост тем временем демонстрирует индекс All Ordinaries – он поднялся на 0,08%.

Фьючерсы на американские индексы на 8:00 мск 14 декабря торговались позитивно: контракт на S&P 500 прибавил 0,28%, на NASDAQ - 0,18%.

Сырье

Цены на нефть по итогам сессии вторника на мировых товарных биржах повысились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent – 109,5 (+2,24) долл./барр., на смесь WTI (Light Sweet) на бирже NYMEX – 100,14 долл./барр. (+2,37%).

По состоянию на 8:00 мск в среду цена контракта на Brent находилась на отметке 108,67 долл./барр. (-0,37%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 100,04 долл./барр. (-0,28%).

Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 13 декабря в Нью-Йорке понизились и составили: на золото – 1631,9 долл./унция (-2,07%), серебро – 30,94 долл./унция (-1,44%), платину – 1477 долл./унция (-0,94%), палладий – 647 долл./унция (-2,43%).

В среду на 8:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1643,58 долл./унция (-1,17%), серебро – 31,03 долл./унция (-0,73%), платину – 1479,83 долл./унция (-0,83%), палладий – 649,5 долл./унция (-2,2%).

Основные события среды, 14 декабря

Совет директоров МРСК Центра и Приволжья утвердит бизнес план за девять месяцев 2011г.

Заседание наблюдательного совета по проекту строительства нефтепровода Бургас - Александруполис определит его дальнейшую судьбу.

Технический премаркет

Что касается технической картины торгов, то здесь ясно видно, что индексу ММВБ было бы очень сложно мгновенно развернуться вверх после трех обвальных сессий из предшествовавших пяти. Однако установление нового двухмесячного минимума не добавило негатива. Подтянувшиеся покупатели вывели индекс ММВБ выше уровня 1361,4 пункта (2) и закрыли ММВБ почти на максимуме дня, что традиционно является позитивным сигналом. Ударной "медвежьей" сессии во вторник не получилось, а значит достичь новой цели снижения 1250 пунктов (1) в ближайшей перспективе уже вряд ли удастся - индикатор Stochastic одной ногой вошел в зону критической перепроданности на дневном интервале, и теперь покупатели должны понемногу начинать доминировать на рынке. В свете этого отныне целесообразнее ждать подъема хотя бы к уровню сопротивления 1425 пунктов (3), а лучше к отметке 1450 пунктов (4), где остался незакрытый гэп от 9 декабря.

график

Во вторник американский индекс S&P провел "медвежью" сессию. Котировки "просели" к уровню 1225 пунктов (1), на котором расположена средняя граница Bollinger (2). Таким образом, сопротивление, находящееся в районе 1260 пунктов (3), уже второй месяц успешно сдерживает рост S&P. При этом стоит отметить, что произошедшее накануне падение нивелировало даже малейшие сигналы о перекупленности (4), поэтому в среду не исключены сюрпризы в виде неожиданного отскока индекса вверх. Вместе с тем основным сценарием по-прежнему является снижение его котировок к уровню 1210 пунктов (5).

график

В преддверии открытия торгов на российском рынке 14 декабря нефтяные котировки находились в "красной" зоне. На 8:20 мск марка Brent торговалась на уровне 109,07 долл./барр. (1) - котировки консолидируются вблизи распложенной в этом районе верхней границы Bollinger (2). Весьма вероятно, что в первой половине торговой сессии среды цены предпримут попытку роста к ней, вслед за чем возможна небольшая нисходящая коррекция к отметке 108,5 долл./барр. (3).

график

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг