Умеренно негативный внешний фон на рынках
Обзор российского рынка акций на вторник
Импульс российскому рынку в середине торговой сессии придают европейские биржи, которые 7 февраля 2012г. открылись боковым движением ведущих индексов
российские индексыЧистая прибыль швейцарского банка UBS (доступная для распределения среди акционеров) от продолжающихся операций по итогам 2011г. составила 4,232 млрд швейцарских франков (3,507 млрд евро), что в 1,8 раза ниже чистой прибыли за 2010г. в размере 7,533 млрд швейцарских франков. Чистая прибыль UBS (доступная для распределения среди акционеров) от продолжающихся операций по итогам IV квартала 2011г. составила 393 млн швейцарских франков (325,6 млн евро), что на 76% ниже чистой прибыли за IV квартал 2010г. в размере 1,663 млрд швейцарских франков.
Чистая прибыль крупнейшего в мире сталелитейного концерна ArcelorMittal за 2011г. снизилась на 22,4% и составила 2,262 млрд долл. по сравнению с 2,916 млрд долл. в 2010г. Чистый убыток компании за IV квартал 2011г. вырос на 28,2% и составил 1 млрд долл., тогда как за аналогичный период прошлого года компания зафиксировала чистый убыток на сумму 780 млн долл.
Стоимость бумаг Xstrata опустилась на 2,22% после того, как диверсифицированная горнодобывающая компания обнародовала условия сделки по слиянию с швейцарским сырьевым трейдером Glencore с целью создания вертикально интегрированной сырьевой группы общей рыночной стоимостью 90 млрд долл. Бумаги Glencor, напротив, подорожали на 1,98%. По условиям соглашения каждая акция Xstrata (за исключением акций компании, уже принадлежащих Glencore Group) будет обменена на 2,8 новых акций Glencore. Предложенная в рамках слияния пропорция обмена акций предусматривает премию в 15,2% к цене акции Xstrata на закрытии торгов 1 февраля 2012г. - за день до того, как стало известно о планируемом слиянии. Предложение Glencore оценивает компанию Xstrata приблизительно в 39,1 млрд фунтов стерлингов (61,9 млрд долл.). После завершения транзакции доля акционеров Xstrata (помимо Glencore, которой принадлежит 34% в капитале Xstrata) в капитале объединенной компании составит 45%.
К 14:00 мск 7 февраля конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB на LSE прибавляет 0,14% до отметки 929,81 пункта.
Лидеры роста среди ADR российских эмитентов на LSE:
1. AFI Development (+4,67% - до 0,56 долл./ADR);
2. Eurasia Drilling Company (+2,03% - до 26,63 долл./ADR);
3. Novorossiysk CSP (+1,86% - до 7,13 долл./ADR);
4. MMK (+1,76% - до 6,37 долл./ADR);
5. O'KEY Group S.A. (+1,33% - до 7,6 долл./ADR)
Лидеры снижения:
1. VTB Bank (-1,27% - до 4,729 долл./ADR);
2. Rushydro (-0,99% - до 3,905 долл./ADR);
3. Magnit (-0,92% - до 27 долл./ADR);
4. X5 Retail Group (-0,87% - до 22,85 долл./ADR);
5. Mail.ru Group Ltd (-0,82% - до 34 долл./ADR)
Рынки Европы снижаются:
UK FTSE 100 -0,18% - до 5881,852 пункта;
France CAC 40 -0,25% - до 3396,74 пункта;
Germany DAX -0,43% - до 6735,648 пункта
Фьючерсы на индексы США движутся смешанно:
контракт на индекс Dow Jones прибавляет 4 пункта – до 12780 пунктов, фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,2 пункта - до 1338,9 пункта, на индекс NASDAQ – снижается на 1 пункт, до отметки 2524,75 пункта.
К 14:00 мск 7 февраля конъюнктура сырьевых площадок была смешанной:
ICE - Brent Crude Oil -0,46% - до 115,86 долл./барр.;
котировки золота умеренно прибавляют 0,01% - до отметки 1725,0 долл./унция
Таким образом, конъюнктура внешних бирж неоднозначна.
К 14:00 мск 7 февраля конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:
Российские индексы движутся разнонаправленно:
Индекс ММВБ -0,14% - до 1560,62 пункта;
индекс РТС +0,4% - до 1632,98 пункта
Лидеры роста на ММВБ:
1. Система-Галс (+8,2% - до 318,1 руб.);
2. Приморское МП (+5,69% - до 3,699 руб.);
3. ТГК-2 (+2,79% - до 0,003018 руб.);
4. ОГК-4 (+2,72% - до 2,7199 руб.);
5. ОПИН (+2,69% - до 462 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. СургутНГ пр. (+1,88% - до 19,205 руб.);
2. НорНикель ГМК (+0,72% - до 5902,45 руб.);
3. СургутНГ (+0,46% - до 29,608 руб.);
4. Северсталь (+0,32% - до 435,64 руб.);
5. НОВАТЭК (+0,3% - до 406,1 руб.)
Лидеры снижения на ММВБ:
1. Полюс Золото (-6,15% - до 1404 руб.);
2. ЯкутскЭн пр. (-2,86% - до 0,3806 руб.);
3. Банк ВТБ (-2,18% - до 0,07089 руб.);
4. ТГК-6 (-1,84% - до 0,0069 руб.);
5. Полиметалл (-1,71% - до 533,6 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. Банк ВТБ (-2,3% - до 0,07081 руб.);
2. НК Роснефть (-1,13% - до 227,42 руб.);
3. Уралкалий (-0,57% - до 226,91 руб.);
4. Сбербанк России пр. (-0,27% - до 69,06 руб.);
5. ЛУКОЙЛ (-0,18% - до 1807,72 руб.)
Конъюнктура валютного рынка складывается в пользу слабого снижения курса бивалютной корзины:
курс EUR/USD - 1,3149 долл./евро (+0,19%);
курс EURRUB_TOM - 39,43 руб. (+8,5 коп.);
курс USDRUB_TOM - 29,99 руб. (-13,25 коп.);
бивалютная корзина - 34,23 руб. (-3,46 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
"Аэрофлот" в 2011г. увеличил перевозку пассажиров на 25,6% - до 14 млн 173,8 тыс. человек.
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь 2012г. выросла на 9,4% - до 29,2 млрд руб. Просроченная задолженность Сбербанка по РСБУ за январь 2012г. снизилась с 3,36 до 3,35%
Fitch понизило рейтинги ведущих итальянских банков.
"Газпром": Спрос на российский газ в первую неделю февраля увеличился на 25%.
Совет директоров "Распадской" установил коэффициент пропорционального выкупа своих акций у акционеров.
Акционеры Холдинга МРСК выкупили по преимущественному праву 56% допэмиссии на сумму 9,38 млрд руб.
Основные экономические новости к этому часу:
Отрицательное сальдо торгового баланса Франции в декабре 2011г. возросло до 5 млрд евро.
Еврокомиссар Н.Кроэс: Еврозона может обойтись и без Греции.
Экспортная пошлина на никель из РФ с 5 марта снижена в 1,7 раза - до 1 тыс. 245,5 долл./т.
Глава отделения ФРС США в Сент-Луисе: Сохранение низкой учетной ставки подорвет долгосрочные перспективы роста.
Минфин Греции подтвердил важность заключения нового кредитного договора с тройкой кредиторов.
ЦБ РФ: Международные резервы в январе 2012г. выросли на 1,4% и составили 505,4 млрд долл.
Греция сократит 15 тыс. госслужащих в 2012г., чтобы выполнить требование международных кредиторов.
Т.Голикова: Уровень безработицы в РФ в январе 2012г. составил 6,3%.
Еврокомиссар от Греции: Вопрос выхода страны из еврозоны перешел в плоскость реальной подготовки.
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Аналитики "Уралсиб Кэпитал" снизили целевой уровень цен акций "Интер РАО". "Изменения в регулировании сбытового сегмента обусловили снижение нашей прогнозной цены акций компании на основе ДДП на 5,9% - до 0,0014 долл./акция, однако с учетом сохраняющегося потенциала роста котировок в 31% мы подтверждаем рекомендацию "покупать", - заявили эксперты.
При этом специалисты "Уралсиб Кэпитал" повысили целевой уровень цен бумаг "Транснефти". Повысив прогнозную цену акций компании "Транснефть", определенную методом ДДП, на 100% - до 1800 долл./акция, эксперты изменили рекомендацию по акциям компании с "продавать" на "держать".
Аналитики банка "Петрокоммерц" пересмотрели целевой уровень цен бумаг "Газпрома". "Практически нет сомнений, что государством как основным акционером компании ей будет предписано увеличить дивидендные выплаты, по нашим оценкам, до 4,1-4,2 руб. на акцию (порядка 2,2% дивидендной доходности), что уже может стать инвестиционным мотивом для крупных международных фондов. Впрочем, мы считаем, что с учетом имеющихся рисков (прежде всего неопределенность спроса и ценовых уровней в отношении поставок в Европу) в настоящее время потенциал долевых активов концерна ограничен – он составляет не более 6%. В настоящее время мы не советуем занимать по ним активную инвестиционную позицию, рекомендуя "держать" эти бумаги", - сообщили аналитики банка.
Прогноз по рынку:
Как отмечает аналитик МФЦ Василий Лях, сейчас на мировых площадках сохраняется умеренно негативный внешний фон. Европейские биржи и мировые цены на энергоносители демонстрируют коррекцию по причине переноса решений по греческому вопросу на четверг. Фьючерсы на американские индикаторы торгуются в нейтральной территории. "Во вторник, по нашему мнению, торговая сессия завершится около нулевых отметок в отсутствие макростатистики из-за океана. Рекомендуем по-прежнему сохранять длинные позиции по бумагам с обязательным выставлением стоп-приказов. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в акциях металлургического сектора и отдельных бумагах электроэнергетики", - полагает эксперт.
российский рынокс quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг