В России преобладают продажи
Обзор российского рынка акций на пятницу
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB Index на LSE снижается на 1,36% - до отметки 847,43 пункта
российские индексыРоссийские индексы в "минусе".
Индекс ММВБ -1,25% - до 1456,9 пункта;
Индекс РТС -1,29% - до 1493,11 пункта.
Лидеры роста на ММВБ:
1. Волжская ТГК (+1,13% - до 2,2 руб.);
2. Аптечная сеть 36,6 (+1,04% - до 49,5 руб.);
3. Банк Возрождение пр. (+1,02% - до 290 руб.);
4. Концерн КАЛИНА (+0,54% - до 3639,4 руб.);
5. Транснефть пр. (+0,48% - до 47700 руб.)
Лидеры снижения на ММВБ:
1. МЕЧЕЛ (-3,91% - до 333,9 руб.);
2. Банк Москвы (-3,26% - до 848 руб.);
3. Группа ЛСР (-3,03% - до 547,9 руб.);
4. 7Континент (-3,01% - до 144,51 руб.);
5. Фармстандарт (-2,84% - до 2052 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. ФСК ЕЭС (-3,28% - до 0,3099 руб.);
2. СургутНГ (-2,55% - до 27,922 руб.);
3. Уралкалий (-2,11% - до 242,15 руб.);
4. РусГидро (-1,89% - до 1,14 руб.);
5. Сбербанк России пр. (-1,75% - до 61,67 руб.)
Фондовые торги в Японии 18 ноября завершились снижением индекса Nikkei на 1,23% до 8374,91 пункта. Негативно на рынки акций в основном влияли корпоративные новости, в частности снижение рейтинга ряда компаний по производству автомобильных деталей.
В ходе торговой сессии швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse понизил рейтинг данного сектора из-за снижающегося спроса и нарушения поставок, вызванного наводнением в Таиланде, что негативно отразилось на котировках соответствующих компаний. Так, акции одной из крупнейших представителей отрасли Toyota Boshoku подешевели на 4,2%. По мнению аналитиков, из-за снижения рейтинга большинство компаний данного сектора могут снизить прогноз по прибыли за 2011-2012 финансовый год.
На негативном фоне в красной зоне закрылись и ведущие автомобилестроительные концерны. Акции Mitsubishi Motors упали в цене на 3,2%, тогда как ее конкуренты отметились менее значительным снижением рыночной капитализации: так, бумаги крупнейшего в мире концерна Toyota Motor подешевели на 2,3%, а его конкурентов Nissan Motor и Honda Motor - на 2,5% и 2,4% соответственно.
Отрицательная тенденция наблюдалась и среди ведущих финансовых институтов Страны восходящего солнца. По словам ряда аналитиков, долговой кризис в Европе перестал быть проблемой, отделенной от Японии. Согласно мнению экспертов, существует возможность проникновения кризиса и в мировую экономическую систему. На этом фоне инвесторы были настроены пессимистично. Акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ подешевели на 1,8%, в то время как его конкуренты отметились более значительным спадом котировок: бумаги Sumitomo Mitsui упали в цене на 2,8%, а Mizuho - на 2%.
Лидером спада по итогам сессии стала компания - производитель цифровой техники Olympus. Ее котировки обвалились на 16,3% после появления в СМИ сообщений о том, что японские власти ведут расследование в отношении предполагаемого сотрудничества компании с организованной преступностью с целью сокрытия убытков.
К 12:00 мск 18 ноября конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующим параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB Index на LSE снижается на 1,36% - до отметки 847,43 пункта.
Фьючерсы на индексы США двигаются смешанно:
Фьючерс на индекс Dow Jones растет на 5,0 п. – до 11744,0 пункта, на индекс S&P500 – на 0,4 п., до 1215,2 пункта; фьючерс на индекс NASDAQ снизился на 0,25 п. – до отметки 2268,0 пункта.
К 12:00 мск 18 ноября конъюнктура сырьевых площадок в позитивной динамике:
ICE - Brent Crude Oil +0,15% - до 108,44 долл./барр.
Котировки золота растут на 0,31% - до отметки 1725,5 долл./унция.
Конъюнктура внешних площадок в разнонаправленном движении.
Конъюнктура валютного рынка благоприятна для бивалютной корзины:
курс EUR/USD 1,3517 (+0,4%);
курс EURRUB_TOM 41,74 руб. (+6,01 коп.);
курс USDRUB_TOM 30,88 руб. (+3,52 коп.);
Бивалютная корзина 35,77 руб. (+4,64 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
"Транснефть" переносит запуск БТС-2 с начала декабря на 15-20 декабря 2011г.
Чистая прибыль "ЕвроХима" по МСФО за 9 месяцев 2011г. выросла в 2,1 раза - до 24,3 млрд руб.
ЛУКОЙЛ и вьетнамская PetroVietnam Group подписали меморандум о сотрудничестве
Выкуп собственных акций с рынка ОАО "Ростелеком" проведет не само, а поручит своей дочерней компании, скорее всего, "Мобителу". Это следует из документов к заседанию совета директоров оператора, прошедшего 31 октября 2011г. В ходе совета "Ростелеком" утвердил процедуру приобретения собственных акций на общую сумму не более 500 млн долл.
Основные экономические новости к этому часу:
Дефицит бюджета Греции может снизиться до 5,4% от ВВП в 2012г. после запланированного обмена облигациями.
Промышленные цены в Германии в октябре 2011г. по сравнению с сентябрем повысились на 0,2%.
ЦБ РФ: Объем денежной базы в узком определении на 14 ноября 2011г. составил 6 трлн 433,2 млрд руб.
ЕЦБ может прокредитовать страны еврозоны посредством МВФ.
Fitch: Итальянская экономика, вероятно, уже вступила в фазу рецессии.
IIF: Кредиторы Греции рассчитывают завершить переговоры о параметрах обмена облигаций в ближайшие недели.
Минэнерго прогнозирует добычу нефти по итогам 2011г. свыше 505 млн т.
Россия договорилась с Северной Кореей о транзитной ставке на газ.
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Аналитики ITinvest – Проспект понизили целевую цену акций Х5 Retail Group с 54,5 долл. до 41,4 долл. Рекомендация «Покупать» осталась без изменений.
Аналитики UBS снизили рекомендацию по ФСК ЕЭС до "держать". Целевая цена акций ФСК в 0,36 руб./акция осталась без изменений, а снижение рекомендации экономисты объясняют высокими рисками.
Аналитики ФГ БКС повысили рекомендацию по бумагам "Норникеля". Эксперты повышают рекомендацию по бумагам с "продавать" до "держать". Котировки акции "Норильского никеля" снизились почти на 19%, до 167 долл., с 28 октября, даты завершения buy-back и текущая капитализация близки к их оценке ее фундаментальной стоимости. "После падения на 19% текущие котировки – 167 долл. – близки к нашему таргету – 169 долл. Мы меняем нашу рекомендацию с "продавать" на "держать", - сообщили аналитики.
Прогноз по рынку:
"Ситуация на торгах в Азии с утра оставалась напряженной. К теме европейских долгов добавилась еще и угроза роста плохих ипотечных кредитов в Китае, а также ожидания спада в азиатских экономиках, в частности из-за катастрофического наводнения в Таиланде. В итоге индекс MSCI Asia Pacific теряет в пятницу 1,5%. Негативный внешний фон и снижение нефти, ставшей в последние недели ключевым ориентиром для отечественных индексов, должны привести к усилению продаж на российском рынке. По всей видимости, индекс ММВБ в пятницу может потерять 1,5-2% и отступить к уровням 1450 п. Под конец торгов мы рассчитываем на восстановление рынка, которое позволит индексам частично отыграть потери первой половины дня. Среди корпоративных новостей можно выделить решение Госдумы о предоставлении двум нефтяным компаниям – "Татнефти" и "Башнефти" - льгот по НДПИ в размере 47 млрд руб. в качестве компенсации потерь от введения налогового режима "60-66". Таким образом, "Татнефть", вопреки предыдущим сообщениям, все же получит льготы, что может (при стабилизации ситуации на рынке) поддержать ее акции. Фундаментально "Роснефть" могут поддержать перспективы получения лицензий на освоение шельфа Охотского моря, которым компания, видимо, займется совместно с японской Marubeni. Несмотря на ухудшение экономических ожиданий и пессимизм в отношении перспектив металлургических компаний, "Северсталь" удвоит на одном из ее американских заводов, делая ставку на рост американской экономики, а также, не исключено, намереваясь воспользоваться открывающимися возможностями членства РФ в ВТО", – комментирует директор аналитического департамента ИФК "Алемар" Василий Конузин.
российский рынокс quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг