Зеленый свет покупкам

Предмаркет российского рынка акций на вторник

Внешний фон для начала торгов на российском рынке во вторник, 31 января, является умеренно позитивным

Внешний фон для начала торгов на российском рынке во вторник, 31 января, является умеренно позитивным. Сессия в США накануне закрылась символическим снижением, тогда как российский рынок закладывал более значительное падение – около 1%. Во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются в "плюсе", на биржах Азии преобладают умеренные покупки. Между тем хорошие новости пришли ночью из Европы: европейские лидеры на саммите ЕС смогли договориться о запуске механизма ESM в июле 2012г. Кроме того, все члены Евросоюза, кроме Великобритании и Чехии (25 из 27 стран), одобрили проект налогово-бюджетного соглашения, предполагающего усиление контроля за расходованием бюджетных средств и объемами госдолга.

Российский рынок

В понедельник, 30 января, российский рынок продемонстрировал снижение: индекс ММВБ опустился на 0,78% - до 1496,3 пункта, РТС откатился на 1,24% и достиг отметки 1546,33 пункта. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 290,75 млрд руб.

Вечером на рынке возобновился рост. Индекс РТС поднялся на 0,32%, достигнув отметки 1551,61 пункта, ММВБ повысился на 0,28% - до 1500,51 пункта. Фьючерс на индекс РТС вырос на 0,88% - до 155660 пунктов.

Внешний фон

Фондовые торги в Европе 30 января завершились понижением ведущих индексов: британский FTSE 100 опустился на 62,36 пункта (-1,09%) - до уровня 5671,09 пункта, немецкий DAX "просел" на 67,53пункта (-1,04%) - до 6444,45 пункта, французский CAC 40 откатился на 53,12 пункта (-1,06%) - до 3265,64 пункта, швейцарский SMI упал на 62,78 пункта (-1,04%) - до 5970,74 пункта, голландский AEX снизился на 3,73 пункта (-1,17%) - до 315,63 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии опустился на 0,99% и достиг отметки 1030,43 пункта.

Биржи акций США накануне закрылись снижением: индекс Dow Jones упал на 6,74 пункта (-0,05%) - до 12653,72 пункта, индекс S&P откатился на 3,32 пункта (-0,25%) - до 1313,01 пункта, NASDAQ "просел" на 4,61 пункта (-0,16%) - до 2811,94 пункта.

На фондовых торгах в Азии во вторник наблюдаются покупки. К 8:00 мск индекс Nikkei 225 вырос на 0,19%, All Ordinaries - на 0,16%, Hang Seng - на 0,71%, Shanghai Composite - на 0,19. Снижение тем временем демонстрирует Straits Times - он теряет 0,41%.

Фьючерсы на американские индексы на 8:00 мск 31 января торговались позитивно: контракт на S&P 500 прибавил 0,2%, на NASDAQ - 0,32%.

Сырье

Цены на нефть по итогам сессии понедельника на мировых товарных биржах понизились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent – 110,75 (-0,71) долл./барр., на NYMEX на нефть марки WTI (Light Sweet) - 98,78 (-0,78) долл./барр.

По состоянию на 8:00 мск во вторник цена контракта на Brent находилась на отметке 111,44 долл./барр. (+0,62%), фьючерс Light Sweet торговался на отметке 99,36 долл./барр. (+0,58%).

Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 30 января в Нью-Йорке понизились и составили: на золото – 1731,3 долл./унция (-0,4%), серебро – 33,6 долл./унция (-1,44%), платину – 1616 долл./унция (-0,62%), палладий – 686 долл./унция (-0,44%).

Во вторник на 8:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1734,38 долл./унция (+0,19%), серебро – 33,55 долл./унция (+0,07), платину – 1622,3 долл./унция (+0,37%), палладий – 691,4 долл./унция (+0,42%).

Основные события вторника, 31 января

В Москве открывается форум "Россия 2012".

Завершится срок приема заявлений о приобретении акций "Распадской".

"РусГидро" опубликует финансовые результаты за III квартал 2011г.

"Северсталь" представит операционные показатели за IV квартал 2011г.

Будут опубликованы финансовые отчеты Amazon.Com Inc., Enel SpA, Exxon Mobil Corp., Siemens и United States Steel Corp.

Технический premarket

Техническая картина индекса ММВБ продолжает понемногу ухудшаться. В четверг-пятницу на минувшей неделе были предприняты безуспешные попытки обновить декабрьский максимум 2011г. в районе 1520 пунктов (3), а в понедельник индекс уверенно пошел вниз. Негативным моментом стало закрытие торгов ниже линии среднесрочного нисходящего тренда (2), проходившего через отметку 1498,6 пункта. Поскольку индикатор Stochastic на протяжении уже более трех недель находится в зоне критической перекупленности и рынок так и просится вниз, стоит серьезно задуматься либо о хедже, либо о сокращении длинных позиций. Первой целью снижения индекса является исторический уровень поддержки 1450 пунктов (1), то есть как минимум на 3% ММВБ упасть должен. Сверху возможности роста ограничены как не поддавшимся уровнем сопротивления (3), так и приближающейся простой 200-дневной скользящей средней (4).

график

По итогам сессии понедельника американский индекс S&P снизился. Котировки завершили торги на уровне 1313,01 пункта (1). Стоит отметить, что в ходе сессии индекс практически достиг средней границы Bollinger (2), находящейся на уровне 1298 пунктов (3). Ее расположение указывает, что в течение дня во вторник можно ожидать второй попытки индекса коснуться уровня 1300 пунктов (4). Если активность продавцов будет высокой, средняя граница Bollinger может сдвинуться ниже - к 1290 пунктам (5), обозначив таким образом новые цели для "медведей".

график

В преддверии открытия торгов на российском рынке 31 января нефтяные контракты укрепляются: по состоянию на 7:40 мск фьючерсы на марку Brent торговались на уровне 111,36 долл./барр. (1). Котировки находятся вблизи верхней границы Bollinger (2), которая расположена в районе 111,6 долл./барр. (3), рост к ней весьма вероятен в течение дня во вторник. Однако при ее достижении не исключена нисходящая коррекция к уровню 110,9 долл./барр. (4).

график

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг